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两个戏班长大的热血青年，先是投靠军阀，参与军阀混战，后来转至上海滩投靠黑帮，参加帮派火拼，上海沦陷后帮助军统除掉大汉奸张啸林，最后投身抗日队伍的故事。
抗战前夕的中国西部大漠，地方政府、军阀、武装走私集团、土匪共同参与的鸦片混战，在悍男烈女的情感纠缠中和轻喜剧的旋律下爆发——
