神兵山庄少庄主裴什用行走江湖，其父怕他为祸江湖，封印了他的武功。非要到狼牙寨其叔处才能拿到解封令。恰逢鞑靼小王子南下掳掠。相助狼牙寨打败鞑靼大军，并且救出卖国汉奸、武功高强的二寨主卓不凡，最后与北归的王九儿结为夫妻

老神王的关门弟子羽天齐受命下山调查魔殿，不料家中惨遭变故，疑凶逍遥法外。羽天齐改头换面成为医生，在救济他人，追寻线索的同时等待中医大会的举行，期待大会中的稀有药材治愈妹妹伤势。与此同时，魔殿药门势力一步步对中海市进行恐怖活动，羽天齐几次破解……

唐末，围绕是忠君还是篡位，沙陀王李克用与朱温激烈斗争，但最后朱温建立了梁朝。李克用临终时不甘心地将三支令箭交给儿子李存勖，叮嘱他灭梁灭燕逐契丹。李存勖在前唐公主李九娘协助下，屡屡挫败朱梁，又与契丹和亲，攻灭桀燕取得宝藏后，与朱梁形成了对峙形……