一名贪官，在监狱里做了两个梦。第一个梦，他和情妇逃到了边境外的村子里生活，最后却被命运捉弄了一把。第二个梦,他回到二十年前，从一个风扇厂员工做到副厂长，最后退休，命运见证了他的辉煌。

两名悍匪杀人越境，在边境线消失了踪迹，边防站风暴来袭，迎来看似敦厚老实的牧民、软弱可欺的旅友和身份不知深浅的泼辣女子，两位战士心知罪犯伪装蒙混在平民当中，但是如何判断孰真孰假？

业余青年作家诗人与爱人旅游结婚，在中缅边境城镇度蜜月期间，购买了缅边民的鸦片。在回归途中被边防检查站查获。主人公岳磐被判刑入狱。在监狱新生学校教初中。在服刑期间与妻子离婚，农场子弟中学的女警教师给予岳磐无微不至的关怀，二人发生了爱情。

近几年创业大潮，马上面临大学毕业的同宿舍四个年轻人来到中朝俄边境，跃跃欲试，打算自主创业，忙得不亦乐乎，但最后他们的创业方案并没想象的那么成功，他们陷入思考。这时他们的辅导员王老师来看望他们，在看过四人的创业方案后说：你们的创业方案是不时四……

中国警方将以成康为首“10.5湄公河惨案”武装犯罪贩毒团伙抓捕归案，于押解北京，随后立即押解回云南。成康的武装团伙的余党多人已经通过泰国军方在中缅边境秘密潜入云南。专案组这时候根据警方卧底情报，境外一场由成康团伙的四号人物卡依、大军师扎波里……