一只虫与龙女的爱情悲剧：荒岛上，一只虫子与龙女偶遇而结缘，并因龙女的眼泪而重生，化作了强大的妖兽——九头虫。九头虫出岛后一路寻找龙女，在杀死千年树妖、鲶鱼怪，打败寻海夜叉后，与龙女终成眷属。后龙女遭遇天劫，九头虫盗取佛光舍利为龙女渡劫，但在……

海默和师弟长青，师妹柳烟奉师命前去魔界寻找盛离石，他们找到了宝石的位置，并将宝石取了出来，但这时候，魔王龙克却出现将宝石抢走。他们无奈只能继续寻找，最终找到龙克的位置并利用他炼化失败后元气大伤，将他打败。

龙海从深海修炼而来，一直都有称霸人间的报复。今又使得钱塘江一带引发水患，至使百姓们民不聊生、流离失所。在天庭，佛祖知道这件事后又很是担心，便派降龙伏虎等二位罗汉下界阻止灾患。面对龙海一次又一次的阴谋，降龙伏虎踏上乐制服妖邪的艰险旅途。

三个青年旅行，在山涧遭遇溪妖，遭到莫名的幻杀，经过一番对抗，始终死于溪妖之手，惨死涧旁，溪妖获得人的生命，幻化成人。

女王是险被抛弃大孤山的残疾女孩飞儿，与山上伙伴老狼和蝙蝠，琉璃盏与打碎它的沙僧，联手保护世界罕见的十六座火山锥群的故事。

在虎太子的统一指挥下，森林王国的动物们通过联合抗击妖魔鬼怪，歌颂了团结就是力量、正义终将战胜邪恶这一巅灭不破的真理。