第1集
1927年，一个黑沉沉的夜晚。上海流氓头子张虎林在客厅设下陷阱，欲诱杀工会王委员长。一番生死较量，陈力用计制服张虎林，迫使他放了身负重伤的王委员长。陈力和胡阿昌驾车冲破敌人封锁向周屹山报警。
周屹山预感到敌人要下毒手，决定通知工人纠察队做好准备。陈力自报奋勇前去。这时张虎林已和国民党反动派联手向工人纠察队举起了屠刀。在马尚奎的带领下，虽经战斗，还是失败了。工人纠察队的枪被缴了，许多同志在战斗中牺牲了。马尚奎解开绳索逃跑，被敌人追捕，危机之中被赶来的陈力救下。
在敌人进攻面前，周屹山等人决定发动工人向反动派进行示威游行。但遭到了血腥的镇压。上海陷入了白色恐怖之中。共产党人和革命群众遭到枪杀和逮捕。纠察队成员由宗信也被敌人抓去了。
第2集
血的教训使共产党人明白，必须针锋相对，用革命武装来对付敌人的血腥镇压。在周屹山的领导下，地下党的武装力量——雄狮部队成立了。双手沾满共产党人鲜血的张虎林在喜庆中受到了地下党惩处。
一个漆黑的夜，有个身负重伤的人在郊区的小路奔跑。因为叛徒由宗信带敌人要来抓周屹山，他是前来报警的。
周屹山和马尚奎沉着应战，指挥雄狮部队初战告捷，将前来之敌消灭了。但由宗信逃掉了。
南京国民党中央执委会陈部长在官邸召见许思明。告诉他，南京国民政府已经成立，蒋总司令为了更好地对付共产党，决定成立中统，他特意推荐许思明来进行组建工作。
第3集
许思明广罗人才，在他手下汇聚了史在天、黄洪、孟挺坚、李华克，还有他的老乡、同学金凌飞等人。
中共中央临时机关召开了一次秘密重要会议。会上，大家对周屹山提出的组建雄狮部队一致赞同，中央还任命周屹山负责上海地下党的工作。中统调查科第一期学员毕业典礼，陈部长前来检阅。众人纷纷拿出擒拿格斗，百步穿杨的本事受到陈部长的赞扬。
许思明举行宴会，欢送史在天、黄洪、孟挺坚分赴上海、南昌、和武汉开展工作。金凌飞留在南京另有重用。
史在天一到上海就通过叛徒抓到了赵石岩同志。在敌人严刑下，赵石岩坚强不屈。无奈，史在天准备把他交到上海警备司令部处斩。得到这一消息后，周屹山决定把赵石岩营救出来。
在囚车必经之地，马尚奎领着一帮人以拍电影为掩护准备劫车。陈力已把堵塞道路的卡车开上了路。一切准备就绪，囚车也快到了。
第4集
经过短兵相接，解决了押车的敌人。可是，囚车是空的。赵石岩在头一天晚上就被押到警备司令部秘密杀害了。
丁平等上海地下党负责人在又一处地方举行会议，周屹山和陈力正要赶到会场，
突然接到一个陌生人的电话，告知会议地点暴露了：“不必回家，切记。”要想通知丁平已来不及了。眼看着丁平等人被敌人抓去，周屹山无可奈何。
陈力告诉周屹山，据内线情报是白冰告的密。周屹山万分气愤。决定让雄狮部队再次劫刑场，把丁平等人救出来。
刑场四周雄狮部队已做好了准备。只等周屹山发出信号。可是敌侦缉处范处长押来的是假囚犯，妄图引诱地下党上勾，以便全部消灭。周屹山领导大家安全撤退。敌人失算了，却将丁平等人秘密杀害了。
欧阳医生将白冰的住址告诉地下党。周屹山叫马尚奎和陈力埋伏在白冰住处周围。射手从远处教堂开枪打死的是白冰的同伙叛徒阿发。白冰吓得躲进了上海警备司令部范处长的公馆。
周屹山想到上次电告自己免遭敌手的宋先生。宋是当年黄埔军校周屹山的学生。上次利用职务之便向周屹山报了警。周屹山与之回忆师生之情，谈起眼下时局。对老师的关心，宋非常感谢，并拿出一张特别通行证，以助周屹山除奸。
陈力凭着特别通行证开车进了范的公馆，并干掉了外面的警卫。
酒足饭饱后，白冰在警卫的保护下，走出范公馆，他要乘机去南京面蔼蒋总司令。
一辆轿车过来，车门打开，陈力和另一个队员向白冰连击数枪后，疾驶而去。
第5集
白冰被打死，引起了南京方面的震惊。许思明乘机向陈部长献策，对共产党人搞攻心政策。还策划了《共产党人自首法》。用叛徒发展叛徒来破坏地下党。
金凌飞筹办的万国博览会获得了极大成功。陈部长对金凌飞刮目相看。许思明更视金凌飞为知己。
地下党员乔世喜在敌人攻心政策下，投敌叛变了，帮助敌人破坏了地下党一处交通站。在史在天的授意下他继续隐蔽身份。但地下党很快通过内线就掌握了这一切。马尚奎与乔世喜接头，让接受地下党新的任务。
乔接到了地下党的密信，但他害怕地下党摆鸿门宴，让中统上海站副站长李华克暗中保护自己，李答应乔，保证万无一失。乔按地下党密信按时接头，被雄狮部队用计除掉了，李华克的保护计划落空。
第6集
被乔出卖的几个同志，被马尚奎用金钱买通法官解救出来。
史在天从南京开会回来，劝李华克不必为乔的事想的太多，他还有破获地下党的其它线索。
南京许思明贪好女色。在一处别墅包养情妇被许妻发现，打闹的不可开交，幸亏金凌飞及时赶到帮助解围。许对金感激不尽，与情妇设宴款待金。
史在天带李华克去抓捕地下党，却被军统杭水木抢先下手，李华克怀疑中统内有内奸。
杭水木用极其残忍的手段对付共产党员，周屹山要雄狮部队除掉他。同时，李华克为了帮助史在天对付杭水木，通过军统人员陆顺查到了杭水木的秘密住处。
夜晚，当陈力和胡阿昌正准备除掉杭水木时，有人向杭水木开枪将其打死。周屹山认为是具有正义感的王九鼎所为。中统和军统也对杀手乱猜疑。
敌巡捕房地下党内线，暗中向交通员翁文君送来史在天和租界巡捕准备抓获的共产党员名单。
第7集
翁文君贪杯耽误了报警，六名共产党员被敌人抓去。翁文君害怕组织处分，跑到史在天那里投敌叛变了。由于翁掌握许多党的重要机密，马尚奎、陈力等人受周屹山命令去宾馆除掉翁。由于史在天赶到，翁没被打死，送到医院抢救。
军统也想从翁口中知道一些东西，于是中统、军统、租界巡捕房还有地下党都把力量集中到医院来。陈力和王英化装医生和护士，将翁干掉，并把追捕的军统特务陆顺也顺便打死了。
李华克再次提醒史在天内部有奸细。
史在天又破获了地下党的秘密联络站福隆商店。老板和老板娘英勇就义，伙计潘振家变节投降。潘立即带着敌人抓获了几名共产党员。
潘受到敌人赏识，得意忘形。夜晚他从一妓院出来后被一些身份不明的人戴上眼罩抓进一个地下室。
第8集
马尚奎和雄狮部队队员装成江湖上的人，借口史在天与他们东家有隔阂，要为东家出气，叫潘做内应。潘开始不敢答应，马尚奎软硬兼施，潘同意，并要这些人为他保密。深夜，潘陪着史从妓院出来被蒙面人杀死。
军统特务李莉为窃取中统情报，勾搭上了许思明。二人同床共枕之时，金凌飞赶来报告史在天被杀之事。许悲愤之余，指示手下一个月内必须破获此案，并把黄洪调到上海接替史在天站长职务。
经过上海站反复调查，认为潘的疑点最大。此时，李华克在夜路被刺，也与潘有关。经过金凌飞审讯拷打，潘承认是他所为。陈将潘处决。
黄洪刚上任，对上海站情况不熟，要李华克大胆协助他工作。李也决心把工作再提高一个新水平。
租界王包探向李华克引见一个人，说他知道地下党一个大人物的重要秘密。
第9集
来人提供的是周屹山的秘密。李告诉他，不要对任何人讲，以免泄密。并说只要情报可靠，赏金一分不少。
延益寿药店老板王有财将这机密通知了地下党。
李华克领着来人到一家宾馆，见到了警备司令部的军官。军官将赏金先付了一半给来人，说等抓到周屹山后全部付清。军官宴请来人，告密者受到惩处。
军统奉蒋总司令之命，活要见人死要见尸，务必除掉王九鼎。这天夜里军统特务得知王九鼎的情报，一路追杀过来，幸遇陈力等人将其解救。
第10集
周屹山要马尚奎通知地下党开会。林向农告诉交通员雷鸣去发通知。雷鸣之妻叶玉琳因为要在家照看孩子，没有同去。
打入地下党内部“华南……
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