1938年1月11日的夜晚，一声枪响，黑夜被火焰照亮，在烈火中显露出凶残的日军侵略者，此刻，日军攻陷济宁。日军带着一脸狰狞，开始肆无忌惮的在街道、巷子内残杀中国同胞。星星火苗落在草屋顶，燃起熊熊大火。在火海中，一位母亲将7岁的女儿洪瑛和她4岁的弟弟洪振放入装满水的水缸中，告诫他们不要出声，随后独自冲出火屋，引开日军的视线。瘦小的洪振十分害怕，多亏洪瑛的安慰才使他平静下来。黑暗中，他们仿佛听到了母亲的惨叫声，想要打开水缸，却被屋顶掉下来的横梁压倒。外界的尖叫声越来越小，直至归于平静。
　　1943年，9岁的洪振沉默寡言，他讨厌与人交往，痛恨日军和伪军，每当有人侮辱他是没爹没娘的野孩子时，他的眼睛就会变得血红，甚至失去理智，做出凶猛的举动。洪振目无表情的坐在家门口，眺望远方，派遣内心愁思。洪瑛，洪振的姐姐，一名地下游击队员，用自己弱小的能力对抗着日本侵略者，面对在艰难的事情都不畏惧，唯独对这样的弟弟万分无奈，只见她蹲在洪振面前，以自己的真诚和独到的幽默逗洪振开心。尽管洪振依然面无表情，但洪瑛始终没有放弃，当她转身离开时，洪振的手拉住洪瑛，轻轻呼唤一声姐姐，这样的回应已经令洪瑛欣喜若狂，她高兴的回屋准备饭菜。
　　村里的孩子看洪振呆愣的坐着，于是想了法子去逗他，几个人围住洪振，使用各种无伤大雅的手段逗弄他（如拿水泼他等），而洪振始终没有睁眼看他们，使得他们以为洪振瞧不起他，几个熊孩子忍不住一拳打在洪振身上，洪振终于开始反击，但瘦小的身体本就力量不足，洪振毫无还手之力的默默承受着殴打。打完过后，孩子们似乎也累了，看着懦弱蹲在地上的洪振很是不屑，临走前啐了一口，骂了句果然是有娘生没娘养的野孩子。洪振趴在地上深深的低着头，他的手陷入泥土中，猛然抬起血红的双眼，想饿狼一般盯着他们，在孩子们还在耻笑的片刻间，洪振迅速冲向刚刚出口辱骂的孩子，喘息间将其扑入水中，那孩子在水中挣扎，洪振狠狠地将他一次次摁入水中。岸上几个孩子见势不妙，下水帮忙，四五个孩子围住洪振，洪振难敌四手，最终放开了手中几尽奄奄一息的孩子。那孩子死里逃生，对洪振又恨又怕，趁着人多势众一脚踹在洪振胸口上。突然身后一声大喝，小朋友们的头来了，他叫杜伟，是这一带的小霸王。杜伟拦住洪振，并与他厮打起来。杜伟问这到底是怎么回事？孩子们纷纷向杜伟告状，丝毫不提侮辱洪振是有娘生没娘养的野孩子这件事。杜伟虽然为人霸道，但是明事理，对洪振的事情略有耳闻，不相信他是无理取闹的人。即便如此，杜伟还是很讨厌杜伟这样阴沉的人，半天憋不出一句话，明明有着姐姐的疼爱，还做出一副全天下人欠他的模样。在杜伟的威逼利诱下，孩子们终于说出了实话，没想却得到杜伟的破口大骂，小小年纪就能做到对事不对人，这样的作为令洪振佩服。
　　听到门外杂乱的声音，洪瑛从屋内走出来，看见洪振在水中，再看岸上几人的架势，误会杜伟将洪振打入湖中，将洪振拉上岸后对着一边对着杜伟臭骂，一边帮洪振拍背呕水。杜伟自知手下办的措施，也毫无狡辩，任由洪瑛叫骂。碰巧洪振的父亲洪朝友带着伪军路过，以为他们发生冲突，上前将两方人拨开，并恐吓杜伟不要闹事。此时洪振清醒，看见洪朝友就冲上去对他拳打脚踢，原来洪朝友是村长，也是伪军，即使是洪振的父亲，洪振对他也有很深的恨意。洪朝友见状狼狈逃跑。杜伟愤恨的看着遁走的洪朝友，又略带尴尬的望向洪瑛和洪振，最终也没说什么，带着孩子们离开。
　　之后的日子，杜伟和洪振时不时的碰上，杜伟并没有给洪振好脸色看，外加杜伟手下的孩子帮曾在洪振这吃过亏，碰碰撞撞在所难免，两方的关系愈加恶劣。在镇上，两人不约而同的碰见日军，但他们的表现有多不同，洪振发狂似得冲上前，而杜伟则观察日军的人马数量等，最后杜伟顺利的戏弄了日军。洪振却遭到日军的一顿暴打，杜伟趁机帮住洪振逃脱，但洪振并不领情，反因自己的丑态暴露在杜伟面前而羞愧。自此之后，两人似乎与日军、伪军杠上了，从一些小事上戏弄日军、伪军。截然成为了对立比赛姿态。经过多次的竞争，两人均有种惺惺相惜的感觉，但骄傲的双方都没有说破，还是保持着原状。
　　一天，一队日军来到村子抢劫，但凡被阻拦的人都被日军残忍的杀害。洪振看到日军后变得疯狂，洪瑛费尽周折才将洪振拖走，躲在林中窥视，只见洪朝友对日军点头哈腰，而杜伟一帮孩子在日军的追逐下逃窜。杜伟凭借自身优势开始反抗，洪朝友见后对他拳打脚踢。日军等人搜刮一空后，浩浩荡荡的离开。无论是躲起来的洪振还是被打的杜伟都意识到，他们弱小的力量不足以打败强大的日军，于是他们想到了游击队。
　　自此之后，两人开始寻找铁道游击队的踪迹，王胜、肖奇是杜伟的好友，在之后的战斗中起到了重要作用，他们也对游击队十分向往，陪同杜伟一起靠自己的能力寻找，他们相信只要努力，一定会得到游击队的认可。洪振无意间得知姐姐居然是一名游击队员，于是想通过姐姐介绍进入游击队，但洪瑛深知洪振的心性，没有答应他的要求。
　　洪振并未因洪瑛的拒绝而放弃，而是偷偷跟随洪瑛找到游击队的地点，却在外面遇到杜伟等人，两人一对眼，均从对方眼中看出浓浓的挑衅意味。日伪军欺压老百姓时，洪振慢慢的学会压制自己的疯狂，王胜、肖奇等人看出了洪振欲加入游击队的想法，为了帮助杜伟领先洪振，于是开始在洪振捉弄日军的时候给他使绊子、整蛊他，破坏洪振原本的计划（重点突显）。杜伟并不知道此事，最后在洪振的办事效率上发现端倪，才得知是手下们办的好事，于是将他们教训了一顿，即使真的要分出个输赢，也要和洪振公平竞争，而不是使用这些邪门歪道，不然和可恶的日本人有什么不一样。
　　洪振等人的捉弄看似一帆风顺，但自从残忍的日军首领吉田来了之后，日军的行事更加凶残，洪振和杜伟几次险象环生。吉田身旁有一位叫远藤的副官，较为慈善，与吉田相反，远藤带的兵伤人的情况鲜少出现。终有一次，洪振摸了吉田的老虎屁股被打成重伤，洪瑛知道洪振冒失的行为后，将他禁锢在家中。困在家中就离游击队更远，于是他想出了各种办法逃出。王胜等人知道洪瑛被困，前来嘲笑，洪振灵机一动与他们打赌，利用他们打开反锁的大门。王胜知道被洪振利用，气的不能言语。
　　身上带伤的洪振来到街道上，既怕被日军发现，又怕被洪瑛发现，体力不支晕厥在一堆杂货处。当他意识朦胧中，他听到了一阵殴打声，当他清醒过来后，听到一个日军的惊天秘密，日军将要纠集军队前来屠杀游击队。洪振又惊又怕，等人离开后，他才敢探出身子，看见小巷内歪七六八的躺着几个人的尸体。洪振害怕的要离开，脚踩在一个坚硬的物体上，不想确是一把手枪。洪振知道这将会是他进入游击队的一个机会，果断的拿起手枪离开。回到家中马上告诉洪瑛这件大事，洪瑛当然不信，最后洪振拿出手枪，她才半信半疑，决定明日带洪振去向游击队汇报。夜晚，洪振拿着手枪翻来覆去的看，兴奋的一夜未眠。
　　第二日，洪振随洪瑛来到基地，大队长赞扬洪振一番却绝口不提让他加入游击队的事情，洪振急在心里，碰巧有人进来找大队长商谈，洪瑛带着洪振先离开。半路洪瑛被其他人叫走，洪振并未离开基地，反而回到大队长屋外偷听，隐约间听到洪朝友什么，信息暴露的话语，正在找人处理。洪振将此事与之前事情相结合，认为洪朝友为日军提供了秘密线索，于是决定去找洪朝友问个明白。
　　当洪振从屋内出来时，被蹲点的肖奇看见，回去告知杜伟，杜伟等人夜晚跟着洪振来到洪朝友家外。洪朝友以为洪振要与他冰释前嫌，没想到洪振在他的水中放了蒙汗药，致使被俘虏，要将洪朝友击毙时，洪瑛冲进来阻止他，并告诉他洪朝友是共产党的密探，这些年他忍辱负重，不惜被亲人误解。这一个认知砸的洪振晕头转向，原来洪朝友一直用他自己的方法保护着他们姐弟，而他们却误解。就在此刻，外面传来日军的声音，杜伟等人一看形势不对也闯进屋内，洪振他们慌乱的寻找出路，却发现四周被日军包围，原来日军早已怀疑洪朝友的身份。危难时刻，洪朝友迷糊的醒来，他知道只有自己暴露身份才能救他们，最后义无反顾的去引开日军。洪振他们逃跑的路上躲进一个装满西瓜的货堆，一个日军走过来探查，将刺刀插入西瓜堆查看无果，洪振得以逃生。
　　洪振、杜伟等人跟着洪瑛到游击队请罪，大队长已经知道他们的作为，而且此举可能会泄露更多有关游击队的信息，他们忙碌的准备应对措施。洪振以为会遭到惩处，但大队长只是失望的离开，这样无声的惩罚是最重的。从这天起，所有人都避着他们，洪振更因为自己害死了父亲而内疚，变回沉默寡言的状态，任洪瑛如何开导都无济于事。
　　战场形势风云变幻，日军从洪朝友身上得到了有关游击队的情报，开始从别处聚集军队围剿他们，游击队开始了新一轮的作战准备，决定炸毁铁路以防其他日军转移。大家紧锣密鼓的准备着，洪瑛身上有多重任务，无暇照顾萎靡不振的洪振，杜伟等人也受不了洪振的消极的状态，白脸黑脸都做了，洪振还是颓废的。战争逼近，洪瑛回家看洪振最后一眼，发现洪振毫无长进，狠狠一巴掌打下，这才将他打醒。
　　战场上炮轰雷鸣，洪振等乡亲们早被安排在大后方的安全堡垒中，洪瑛游击队的通信员，一声炮响，游击队的通信线路被毁坏，洪瑛只能来回跑动传信，在一次传信过程中，洪瑛腿部被子弹打伤，此时洪振、杜伟等人偷溜到战场，代替洪瑛当通信员（突显战场上的危机四伏，和他们的机智灵敏），最终游击队成功的逼退日军。
　　日军溃不成军，吉田狠心的燃起一把火企图将他们全部烧死，浓浓的火焰令洪振回忆起儿时的记忆，火红这双眼奋力扑打火焰，不顾自身的烧伤硬是要给游击队打开一条通道，游击队的大人们纷纷被他的行为感染，大家合力之下冲出火圈。洪振紧追吉田，势要为亲人报仇，并将其堵在湖边。
　　吉田见洪振只是个小孩，要将他杀死，吉田的副手远藤劝阻吉田赶快跑，不要再残害性命，吉田执意不肯，发誓要杀光所有中国人，并以国民大义来压远藤，远藤只能屈服。大人小孩扭滚进湖中，在湖中你争我打，但吉田和远藤明显占据上风。洪振只见打不过吉田，只得遁水逃走，吉田紧追不舍，看到最后面的杜伟，洪振与杜伟交换了眼色达成协议。吉田在河底抓住洪振，用日本刀刺入洪振腹部，洪振不敢置信的看着腹部流出的血液，就在吉田以为结束的一刻，背后同样一把日本刀穿透他的心脏，回头看却是杜伟，洪振在晕厥前露出开心的笑容。吉田沉入湖底，杜伟抱着洪振游上岸边，洪瑛抱着弟弟失声大哭。远藤被俘虏，带着剩下的日本军投降。远藤临走前意味深长的说，他为残害中国人的行为致歉，如果可以，他希望生活在和平年代，生活在没有战争的时代。
　　烈火在燃烧，浓烟滚滚，一声尖叫，洪振由梦中惊醒。洪瑛坐着轮椅来到洪振面前安慰，不一会杜伟端着热腾腾的饭菜进来，此时他们已经成为好友。洪瑛为洪振腹部的伤口上药，洪振开玩笑说这是胜利的象征，三人相视而笑。
　　洪振、杜伟共同推着行动不便的洪瑛来到屋外，看远处烟囱冒出的炊烟，闻空气中传来的饭香。
　　夕阳下，美景如画，这就是他们期盼的和平。