第1集
　　剧情：平陆县无赖陈彪用收取的保护费私购枪支弹药，组建私人武装。为对付陈彪一伙，平陆县书记长李翔向州里申请，从周县调来保安队，欲图与平陆保安队合力消灭陈彪一伙。陈彪按程能宽建议，将队伍撤往皂头山。李翔欲让保安队进山清剿，遭反对。翌日周县保安队回撤途中，在滴水谷道被陈彪一伙歼灭二十余人，伤四十多，程能宽将被俘的保安队员和伤员放回。而王思远奉命在北平开了南洋诊所，作为情报机关。
　　
　　第2集
　　剧情：陈彪一伙撤至简村不久，日军占领了平陆，胡德厚闭门谢客，陆军山率县保安队与李翔投靠了日军小林聪。陈彪不听程能宽劝阻，与曹虎率众回平陆，不久当了皇协军的正副营长，小林聪劝胡德厚归顺，屡遭拒绝。王思远到平陆接胡德厚，向陈彪索要一千大洋，向小林聪要了二十盒盘尼西林。小林聪率日军一个中队与陈彪的一营皇协军进山扫荡新四军，被打败。为了培养医护人员，南洋诊所招募了十名青年培训。
　　
　　第3集
　　剧情：在王思远协助下，陈彪当上了皇协军团长，程能宽回到陈彪身边，做了参谋长兼一营长。小林聪率日军两个中队与陈彪的皇协军向皂头山扫荡，新四军留下一个排，主力撤往周县山区。王思远送医护人员陈琼等人来凤鸣山，正赶上送来伤员。程能宽从周县给新四军送来了医疗物资和弹药。新四军夜袭在磊石村宿营的日军、又大闹平陆县城。小林聪无功而返，退兵途中，在凤鸣山哑口被新四军重创了回撤周县的日军小田中队。
　　
　　第4集
　　剧情：新四军缺粮，王思远到平陆帮他们筹措了一千大洋、十五合西药。王子兴去平陆向皇协军索要弹药，等来的却是陆军山派人传送的日军第三次扫荡的情报。褚有胜率一排战士在滴水谷道放了两枪便撤。日军夜宿磊石村，褚有胜率部夜袭。而新四军主力潜至平陆，夜攻日军大队部。小林聪慌忙率兵回撤，途中在龙脊岭遭到伏击。曹虎率皇协军二营增援日军，小林聪率残部逃脱打击。而陆军山在撤退途中故意丢弃大量弹药。
　　
　　第5集
　　剧情：胡德厚将平生积蓄五千大洋和一批武器献给新四军。王思远用这笔钱帮新四军购置了大量布匹和棉花，将李翔、陈彪等人送的银元带回南洋诊所。陈尚浩来野战医院检查工作，方圆向他表明心迹。程能宽指责大哥陈彪的过失，警告他勿与新四军对抗，同时要求他扩兵增枪。不久新四军在日伪军大举攻击下，损失惨重。蒋由民派王思……
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　　第22集
　　
　　1、兖州，廖汉斌师部，内、日
　　熊钧：（局促地）师长，李司令来电，说共军兖州战役作战计划即将付诸实施。
　　罗成山：我师几经折腾，消耗两千多弟兄，现在加上城内及郊区的保安团，总共也不到三万。
　　廖汉斌：共军呢？
　　熊钧：目前能确定的有两个纵队和鲁中地方武装，四十个团，八万多人。
　　廖汉斌：（吃惊地）这么多？
　　罗成山：立即向绥区、二署报告，请求增援。
　　廖汉斌：（摇头）到处都在求援，恐怕不会有多少援兵来的，还是自求多福吧。
　　
　　2、兖州，廖汉斌师部，内、夜
　　封处长：（匆匆进来）师长、参谋长，梅花布坊的三个老家伙混出城外了。
　　熊钧：（惊起）共军攻城行动马上就要展开了。
　　廖汉斌：立即将情况通报李司令，由向济南王主任求援。同时命令各部及保安团立即进入一级战斗状态。
　　熊钧：是。
　　
　　3、兖州老西门
　　A、外、日
　　大队解放军战士蜂拥而来。
　　B、内、日
　　敌连长：（紧张地摇着电话机手柄）喂，司令部吗？我是老西门。
　　熊钧（电话画外音）：共军攻来了？
　　敌连长：城外漫山遍野，好多共军哪。
　　熊钧（电话画外音）：新城门哪边呢？
　　敌连长：从城墙上可以看见，那边也有许多共军。
　　
　　4、兖州新西门，内、日
　　敌团长手握听筒。
　　罗成山（电话画外音）：共军一旦靠近城垣，就给我狠狠地打。
　　敌团长：是。
　　
　　5、保安团，内、日
　　保安团团长：（手握听筒）是，是。（磕上电话）
　　副团长：（焦急地）怎么说？
　　保安团团长：绥区司令部来电，说共军已兵临城下，要我们把部队全拉上去。
　　副团长：我的家人……
　　保安团团长：保安兵多数土生土长，谁没有家人？
　　
　　6、兖州，廖汉斌师部，内、日
　　廖汉斌在师部焦急地踱着步，电话铃响起。
　　熊钧抓起听筒。
　　李玉堂（电话画外音）：廖师长吗？
　　熊钧：李司令，我是参谋长熊钧。
　　
　　7、兖州第十绥靖区司令部，内、日
　　李玉堂：（手握听筒）总统来电，让我们……
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