第1集
　　剧情：平陆县无赖陈彪用收取的保护费私购枪支弹药，组建私人武装。为对付陈彪一伙，平陆县书记长李翔向州里申请，从周县调来保安队，欲图与平陆保安队合力消灭陈彪一伙。陈彪按程能宽建议，将队伍撤往皂头山。李翔欲让保安队进山清剿，遭反对。翌日周县保安队回撤途中，在滴水谷道被陈彪一伙歼灭二十余人，伤四十多，程能宽将被俘的保安队员和伤员放回。而王思远奉命在北平开了南洋诊所，作为情报机关。
　　
　　第2集
　　剧情：陈彪一伙撤至简村不久，日军占领了平陆，胡德厚闭门谢客，陆军山率县保安队与李翔投靠了日军小林聪。陈彪不听程能宽劝阻，与曹虎率众回平陆，不久当了皇协军的正副营长，小林聪劝胡德厚归顺，屡遭拒绝。王思远到平陆接胡德厚，向陈彪索要一千大洋，向小林聪要了二十盒盘尼西林。小林聪率日军一个中队与陈彪的一营皇协军进山扫荡新四军，被打败。为了培养医护人员，南洋诊所招募了十名青年培训。
　　
　　第3集
　　剧情：在王思远协助下，陈彪当上了皇协军团长，程能宽回到陈彪身边，做了参谋长兼一营长。小林聪率日军两个中队与陈彪的皇协军向皂头山扫荡，新四军留下一个排，主力撤往周县山区。王思远送医护人员陈琼等人来凤鸣山，正赶上送来伤员。程能宽从周县给新四军送来了医疗物资和弹药。新四军夜袭在磊石村宿营的日军、又大闹平陆县城。小林聪无功而返，退兵途中，在凤鸣山哑口被新四军重创了回撤周县的日军小田中队。
　　
　　第4集
　　剧情：新四军缺粮，王思远到平陆帮他们筹措了一千大洋、十五合西药。王子兴去平陆向皇协军索要弹药，等来的却是陆军山派人传送的日军第三次扫荡的情报。褚有胜率一排战士在滴水谷道放了两枪便撤。日军夜宿磊石村，褚有胜率部夜袭。而新四军主力潜至平陆，夜攻日军大队部。小林聪慌忙率兵回撤，途中在龙脊岭遭到伏击。曹虎率皇协军二营增援日军，小林聪率残部逃脱打击。而陆军山在撤退途中故意丢弃大量弹药。
　　
　　第5集
　　剧情：胡德厚将平生积蓄五千大洋和一批武器献给新四军。王思远用这笔钱帮新四军购置了大量布匹和棉花，将李翔、陈彪等人送的银元带回南洋诊所。陈尚浩来野战医院检查工作，方圆向他表明心迹。程能宽指责大哥陈彪的过失，警告他勿与新四军对抗，同时要求他扩兵增枪。不久新四军在日伪军大举攻击下，损失惨重。蒋由民派王思……
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　　第25集
　　
　　1、周县高启斋家，内、日
　　高启斋：（关掉收音机）傅作义也被架到火堆上了。
　　高斯琴：徐蚌方面有什么最新战况？
　　高启斋：徐州放弃了。共军攻击黄维兵团，中央社报道共军损失不少。
　　高斯琴：黄维兵团是国军的主力兵团，全部美械装备，要消灭它肯定得付出些代价。
　　
　　2、释园，内、日
　　廖汉斌与熊钧坐在象棋棋盘两端厮杀，罗成山在侧观战。
　　熊钧：（拱边卒）听说共军刘邓部攻击黄维兵团受挫。
　　罗成山：黄维都是美械，一个兵团四个军，加一个快速纵队，十二万人马，战斗力自然比刘邓部强悍。
　　廖汉斌：（马三进二）华东共军抽调了三个纵队和炮纵第一、第三团支援刘邓部对黄维的攻击，黄维怕是在劫难逃了。
　　熊钧：报上说杜聿明放弃徐州，向永城方向转进。
　　廖汉斌：（炮打边卒）还有什么新消息？
　　罗成山：东北共军第十一纵攻取了密云，控制了南口、怀来一线。
　　廖汉斌：（炮打中卒）将！
　　熊钧：（马吃中炮）林彪部入关了？
　　罗成山：密云失守后，傅作义发觉东北共军入关，急电在张家口的郭景云率第一0一、二七六师回撤北平，在鸡鸣驿、西八里、新保安等地连遭共军袭击。七日撤至怀来，遭共军华北第三纵阻止。
　　廖汉斌：（抬起头）傅作义没派部队接援？
　　罗成山：派了安春山的第一0四军，到黄昏未破对方阻击，部队遂在鸡鸣驿附近宿营。当夜共军挖断了公路、构建阻击阵地。翌日，郭景云率部攻击前进，下午在新保安遭到共军十二旅的顽强阻击，打到黄昏，迫入新保安宿营。
　　廖汉斌：结果被困在了那里。
　　熊钧：一点不错。杨得志兵团风雪兼程，于八日晨赶到新保安，三十五军成了瓮中之鳖。
　　廖汉斌：密云城中有多少守军？
　　罗成山：两千左右的保安部队，以及石觉第十三军之第一五五师两个团，第二九一师一个团，约七千余人。
　　廖汉斌：（唏嘘地）东北完了，徐蚌、华北开局即不利，新保安成了三十五军最后的归宿。
　　
　　3、青龙集西北，夜
　　夜色很暗。
　　大队人马纷纷攘攘向前，孙元良、熊顺义（第十六兵团副参谋长）与两名警卫坐在吉普车上。
　　吉普车随队伍向前开进。
　　熊顺义：司令官，前边是……
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