最后上场的倩倩一套独舞精彩绝伦，博得了嘉宾和观众的阵阵喝彩，得到了全场最高分。随后，大会进入了最后的评判程序。
　　比赛结束当晚，倩倩回到宿舍，却发现娜娜正在收拾行李准备返回。倩倩问娜娜不看最后结果了。娜娜伤心地表示，不看也知道，自己肯定落选了。她气愤的表示：什么公正公平，都是骗人的。那些高高在上自视尊贵的西方神圣，根本就看不起我们这些来自山林荒野的草根妖精，弱势群体。他们根本就没有打算让我们加入他们的行列，和他们平起平坐。妖精想要变身做神仙，简直是痴心妄想。她要告诫自己的子孙，宁肯在下界当妖精，再也不来参加这样的才艺比赛，而且要运用自己的狐媚，专门迷惑勾引神仙。说完，不听倩倩的再三劝阻，愤愤不平的离开了天庭。听了娜娜的诉说，倩倩也陷入了沉思。
　　娜娜刚走，负责天庭安全保卫工作的李天王就带领哪吒等一批天兵天将把妖精们居住的地方团团围了起来，挨个宿舍进行搜查，理由是有人潜入王母瑶池洗澡，破坏了瑶池的风水。妖精们为此愤愤不平：这不是把我们当贼对待吗？但为了等待考核结果，只好忍气吞声。
　　几天后，评选结果和处罚决定出来了：改动年限弄虚作假的一律取消评选资格；从事黑云生意的赤脚大仙等神仙也受到惩戒，被罚二百年不得进入天庭。奇怪的是，改动修行年限的崔判官却没有受到任何处分，甚至连提都没提。事后妖精们才知道，地府把受贿的金银财宝一半献给了天庭，这才免予处分。此决定一出，引来一片哗然。受处分的赤脚大仙等不以为然，来不来天庭对他们无所谓，但妖精们却失去了千年一次晋升神仙的机会，无奈只好离开天庭，返回妖界。值得妖精们欣慰的只有一件事，那就是诞生在天庭的小兔子因属地管辖关系，被授予仙籍，成为天庭年龄最小的神仙。
　　此时的倩倩却是喜忧参半。喜的是小兔子直接取得了仙籍，再也不需要像自己一样苦苦修行，苦等千年才有一次机会。忧的是小兔子已经是神仙身份，妖仙有别，小兔子不能再跟倩倩回去了。倩倩母子洒泪而别，生死离别的场面感动得众神仙也纷纷落泪。但倩倩最为担心的还是襁褓中的小兔子哺育、成长和以后的教育问题。这时，嫦娥挺身而出，勇敢的承担了小兔子的抚养和教育问题。她向倩倩保证，以后要把小兔子当亲女儿看待。在以后的生活中，为了给小兔子创造一个安宁祥和的生活和学习环境，她甚至拒绝了二郎神和猪八戒的轮番爱情攻势，独守广寒宫终身未嫁。
　　喧闹一时的千年盛会结束了，结果是妖精一个也没有晋升，神仙一个也没有淘汰。神仙妖精各安其位，各自过各自宁静的生活。只有倩倩，每天深夜仰望月宫翘首以盼，盼望着千年盛会早日到来，盼望着母子相会的那一天。
　　
　　（第一部完）