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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　少年司马曜：好，念在你为国尽忠，朕决定免除你尚书的职务，而任命你为尚书仆射。
　　谢石：臣谢主隆恩！
　　
　　175、长安宫城·甘露殿，日，内
　　时间：公元381年春·正月
　　人物：苻坚、慕容冲
　　
　　（苻坚翻看王雅奏折）
　　慕容冲：奏折上写了什么？
　　苻坚：你自己看！
　　慕容冲（看奏折，念）：佛在西域，言妖路远，使民不忠不孝，削发而揖君亲；游手游食，易服以逃租赋。恐吓愚夫，诈欺庸品。凡百黎庶，通识者稀，不察根源，信其矫诈。乃追既往之罪，虚规将来之福。布施一钱，希万倍之报；持斋一日，冀百日之粮。遂使愚迷，妄求功德，不惮科禁，轻犯宪章。且生死寿夭，由于自然；刑德威福，关之人主。乃谓贫富贵贱，功业所招，而愚僧矫诈，皆云由佛。窃人主之权，擅造化之力，其为害政，良可悲矣！降自羲、农，至于汉、魏，皆无佛法，君明臣忠，祚长年久。昔褒姒一女，妖惑幽王，尚致亡国；况天下僧尼，翦刻缯彩，装束泥人，迷惑万姓者乎！今之僧尼，请令匹配，产育男女，十年长养，一纪教训，自然益国，可以足兵。四海免蚕食之殃，百姓知威福所在，则妖惑之风自革，淳朴之化还兴。
　　（慕容冲看苻坚）
　　苻坚：朕不能这么做。
　　慕容冲：陛下这几天怎么了？为何对佛法如此痴迷？
　　苻坚：这……你可知太后？她在世时，为巩固朕的权位，设计谋杀了朕的庶兄苻法，朕近日寝食不安，梦里常见太后来向朕诉苦，说在地狱受火焚烧，又常梦见苻法来向朕索命……
　　
　　176、长安宫城·佛舍，日，内
　　时间：公元381年春·正月
　　人物：苻坚、慕容冲、昙摩难提、道安、僧弥数十人
　　
　　道安：若有国王，杀父害母，诛斩六亲，不依王法，广兴兵甲，侵讨他国，忠谏之臣，枉遭刑戮，淫欲炽盛，违先王法，破塔坏寺，焚烧经像，水旱不调，因王无道，国界饥饿，疾疫死亡。如是国王，现世短命，死入地狱，堕大阿鼻。若能书写是经流通供养，至诚忏悔，依先王法，即得长命（长寿经：如果一个国王，杀死自己的父亲、母亲或者其他的亲人，违背法律，派出许多士兵侵略别的国家，忠诚的臣子无辜被杀，或者遭受刑法，荒淫无道，违背先王的律法，破坏佛塔、佛寺，焚烧佛经佛像，就会导致水旱不调，因为国王没有遵循道，国界内就会发生饥荒，产生瘟疫致人死亡。这样的国王，这一生命短，死后入地狱，堕落到大阿鼻地狱受苦。如果他能书写这本佛经流转供养，虔诚的忏悔，遵循先王的律法，就会获得长命）
　　（苻坚等人倾听点头）
　　
　　177、长安宫城·太极殿（豪华），日，内
　　时间：公元381年春·农历二月
　　人物：苻坚、文武百官等、东夷西域六十二国使节、
　　
　　（鄯善（小宛、精绝、戎庐、且末并入，后复国）、车师（分前后，加蒲类、移支、东且弥、卑陆，合称车师六国，灭郁立、单桓、孤胡、乌贪訾离四国，后复国）、高昌、莎车、大月氏/贵霜、疏勒（汉安帝年间94—125年，疏勒国国王叫安国）、大宛、康居、奄蔡（多桢松、白草）、且末、精绝、拘弥、于寘（统治渠勒、皮山）、皮山、乌秅（na二声）、悬度、罽（ji二声）宾、西夜（产白草，有毒，煎药涂箭镞，所中即死）、子合、德若、乌弋山离（排持）、条支（产师子、犀牛、封牛、孔雀、大雀）、安息（献师子、符拔、条支大鸟/安息雀）、阿蛮、斯宾、大秦（夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、虎魄、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。刺金缕绣，织成金缕罽、杂色绫。作黄金涂、火浣市。又有细布，或言水羊毳，野蚕茧所作也。合会诸香，煎其汁以为苏合，献象牙、犀角、玳瑁）、高附、天竺（出象、犀、玳瑁、金、银、铜、铁、铅、锡，有细布、诸香、石蜜、胡椒、姜、黑盐）、东离、粟戈（出名马、牛、羊、蒲萄众果，蒲萄酒特有名）、严国（鼠皮）、妫塞、骊归、姑墨、焉耆、尉黎、龟兹、罽絮、尉头、温宿、危须、山国、蒲类、移支、东且弥、卑陆、蒙奇、兜勒）（西域四十八国朝贡）
　　（高句丽、新罗、百济、东濊（hui四声）、休忍、扶余/夫余（善马及貂豽、美珠，珠大如酸枣）、马韩（俗不重金银锦罽，而贵璎珠，用以缀衣或饰发垂）、辰韩（善作缣（jian一声）布）、弁（bian四声）韩、肃慎氏/挹娄（贡楛矢、石砮、弓甲、貂皮）、倭人、裨离、寇漫汗/靺鞨、养云）（东夷十四国朝贡）