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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　人物：慕容垂、平幼、平睿、平规、鲜卑士卒数万
　　
　　（慕容垂率数万鲜卑士卒到邺城，平幼、平睿、平规率数千士卒与慕容垂相会）
　　平幼、平睿、平规：臣等拜见燕王！
　　慕容垂：快快免礼平身！
　　
　　263、邺城，日，外
　　时间：公元384年春·正月
　　人物：姜让、慕容垂、平幼、平规
　　
　　姜让：将军先是叛燕，今又叛秦，两度背叛旧主，恐为天下笑。过而能改，今犹未晚也。
　　慕容垂：孤受主上不世之恩，故欲安全长乐公，使尽众赴京师，然后修复国家之业，与秦永为邻好。何故暗于机运，不以邺城见归？若迷而不复，当穷极兵势，恐单马求生，亦不可得也。
　　姜让（厉声责备）：将军不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？主上与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗戚，宠逾勋旧，自古君臣际遇，有如是之厚者乎？一旦因王师小败，遽有异图。长乐公，主上元子，受分陕之任，宁可束手输将军以百城之地乎？将军欲裂冠毁冕，自可极其兵势，奚更云云！但惜将军以七十之年，悬首白旗，高世之忠，更为逆鬼耳！
　　（慕容垂默然）
　　平幼、平规：大胆，竟敢对燕王不逊！请尊上杀了他！
　　慕容垂：彼各为其主耳，何罪！吾留书一封，便让他代为给秦王和长乐公吧！
　　平幼、平规：是，尊上。
　　
　　264、江州刺史府，日，内
　　时间：公元384年春·正月
　　人物：桓冲、桓家下人
　　
　　（桓家下人递给桓冲驿书）
　　桓冲（边看边击掌赞叹）：好，鹰扬将军刘牢之攻下秦谯城，上庸太守郭宝又攻下秦魏兴、上庸、新城三郡，将军杨佺期进据成固，秦梁州刺史潘猛竟然逃走了，可惜啊！
　　
　　265、邺城，日，外
　　时间：公元384年春·正月
　　人物：慕容垂、鲜卑士卒数万、邺城守军数千、苻丕
　　
　　（燕王垂攻邺，拔其外郭，长乐公丕退守中城。苻丕在中城城墙上瞭望，慕容垂在城下带兵仰头看苻丕）