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　　1、轿车日内
　　  陈真戴着黑帽子，钻进车内。前座是司机。
　　 又一人随后也坐进来。是师弟刘振声。
　　 刘：真没想到阿祥是内奸，亏我们对他还这么好。
　　 司机：他这次做了五师兄的替死鬼，也算做了件好事。
　　 陈真点了点头，表示赞同。
　　
　　2、轿车日外
　　 镜头转向车外，我们可以看到旧上海的街道上，老旧的房屋和一排排的黄包车，以及穿着中山装和大马褂的行人零星走动。车内传来声音。
　　 振声：五师兄，我们接下来去哪？
　　 陈真：中国哪里日本人最多？
　　 振声：东三省。
　　 陈真：好，我们就去东三省，打个痛快！
　　 车辆发动，往远方开去，缓缓驶出镜头。
　　
　　3、日式房间日内
　　这是一间日式房间，房间内共五个人，居中之人为吉田大佐，身穿日本陆军军服，大佐盘坐着，其余四人跪坐着。大佐左手边两人，一人身穿和服，戴着面具，梳着发簪，另一人是女人，穿着日本士官军服，戴着军帽。
　　大佐右手边两人，一男人身着黑衣，黑纱蒙脸，露出一对眼睛，携带一把配剑，是个会剑道的忍者，另一男人身着白色练功夫服，背部衣服上一个道字，是合气道高手。
　　 士官女是小百合，面具人是阿菊，忍者是宫本十字，合气道高手是北原盛平。
　　 吉田大佐：帝国对满洲用兵计划已久，支那虽地大物博，但人民胆怯疲敝，人心惶惶草木皆兵，只需诱降、恐吓、暗杀重要人士，敲打、控制满洲军阀，以满洲为跳板，进而鲸吞整个支那。相信这次陆军参谋部谍报课（转向小百合、阿菊，小百合和阿菊点头示意）与大日本民间武术组织黑龙会通力合作（转向宫本十字、北原，二人点头示意），帝国的计划定然成功。
　　 北原：我是武术家，我只对灭绝支那的武术家感兴趣。
　　 阿菊不阴不阳的语气：匹夫之勇不过是末流，攻心方为上策，帝国的用兵还得靠我们谍报课。
　　 北原闻言，怒目圆瞪，随即笑道：你就是谍报课的阿菊吧，我倒想看看你有什么本事。
　　 吉田伸了伸手：有没有本事，我们很快就会知道。我已草拟了一份名单，上面是本次的目标和计划……
　　 出片头：陈真之精武抗日。
　　
　　4、庭院日外
　　岩石上一个粗壮的大汉一头乱发，衣服破旧，长相粗犷豪放，拿着酒壶就往嘴里送，此人是个酒鬼。他喝下一大口酒，躺倒在身边的樱花树下，仰望天空，间或有几瓣云朵，一只鸽子从他的视线里飞过。
　　
　　5、日式房间日内
　　房间门被打开，酒鬼拎着一个下人闯了进来，酒鬼躺倒在大佐前方。
　　酒鬼嘴里大声嘟囔：倒，倒酒！ 
　　 下人衣着简陋，哆哆嗦嗦拿着酒壶往酒鬼嘴里倒酒。
　　 大佐：船越龙一先生？（激动中站了起来，转向阿菊和小百合）这位就是黑龙会第一高手，不，大日本第一高手，船越龙一先生！
　　 大佐走过去，接过下人的酒壶，给龙一先生嘴里送酒。
　　 小百合：喝了几两酒啊，武术家的名气和酒量一样，都是吹出来的。
　　 北原：八嘎！
　　 一把寒气逼人的剑刃穿过大佐的身体，镜头转到宫本缠着黑布的手，正握着这把剑，时间静止，片刻后，大佐旁边的下人嘴里吐血，倒下，剑穿腹而过，宫本收剑入鞘。大佐呆了一呆。
　　 阿菊按住小百合藏在衣服口袋里的手，口袋露出半个枪柄，阿菊摇摇头，示意不可动手，小百合点点头，小百合从口袋里抽出光洁的手。
　　 小百合：吉田大佐，这是个中国忍びの者（奸细的意思）。
　　 大佐：八嘎！
　　 大佐拿出枪对着下人的尸体又连开几枪。
　　 下人尸体旁边的龙一已经酣然入睡，喃喃自语：酒，酒……
　　 大佐闻言给龙一继续嘴里送酒。
　　 插入画面：
　　一位文官拱手：袁大总统恭喜将军又得一名夫人！
　　一位身着将军服装的男子举起酒杯：妈了个巴子的，我张作霖福大命好，又娶了一位六夫人！
　　 一名娇羞温雅的年轻女子，即六夫人，也随之举起酒杯。
　　
　　6、街道日外
　　灰蒙天空下，一条狭长的街道，两旁店铺林立，杂货铺、粮油店等，人群嘈杂，热闹非凡。一人身着破杉，在地上爬行，血迹随他移动在地上显示痕迹。
　　这人边爬边喊救命呐，救命。
　　 声音凄厉惨然。
　　 原本密集的人群纷纷闪开，一名日本浪人拿着武术刀正大摇大摆的跟在地上血人身后。
　　 日本浪人：跑阿，你跑啊，中国猪！
　　 日本浪人左瞧右看，左一刀劈在爬行血人的背部，右一刀劈在爬行血人的腿部。周遭的行人与其对视，皆怒视而退。血人爬至一人脚下，便力有不逮，昏了过去。日本浪人懒洋洋地举刀向地上血人劈去，被人抓住了手腕，怎么也砍不下去，日本浪人顺着视线看去，是一个穿中山装满脸英气的男人，这男人正是陈真。
　　 日本浪人：八嘎！……啊！
　　 日本浪人一声惨叫，举着的刀掉落地上，他的手腕被陈真反扭，痛的跪倒在地上，随即爬起拿刀往另一方向跑去，陈真突然出现挡在他面前，日本浪人又往另一方向跑去，陈真又出现。
　　 日本浪人跪倒：我错了，我错了！我自裁！
　　 日本浪人举刀作势往自己腹部插去，中途反转刀锋，朝陈真砍去，陈真两手指钳住刀锋，日本浪人虎口剧震，撒手跑路，刚畏畏缩缩的路人围了上来，堵住他的去路。日本浪人跪地求饶，路人对他拳打脚踢。陈真上去手探血人鼻息。
　　 陈真：振声，送他去医院。
　　 刘振声抱起血人。
　　陈真旁边的老酒馆里传来一阵浑厚雄壮的声音。
　　 不明人士：好一招空手夺白刃！
　　 未闻其声，即见其人，只见一人头戴草苙，身着布衣，持一大砍刀向陈真方向袭来。
　　 草苙人大刀拨开斜侧里刺来的日本忍者剑，十几招刀剑碰撞后，只见一个黑衣蒙面的忍者连续几个空中翻滚，一个猫步驻立在地，那忍者正是宫本。围住日本浪人的行人散开。
　　 宫本：好刀法。
　　 草苙人：阁下的剑法也不赖。
　　 宫本挥舞忍者剑，剑花快速舞动，圆环套圆环，速度越来越快，宫本残影重重。
　　 草苙人：不好！
　　 宫本朝刘振声刺去，陈真速度更快，施展迷踪步挡在振声前面，陈真一拳打在宫本肩头，宫本应声倒下，地上出现一套黑衣，侧面又出现忍者剑朝陈真等人刺来，陈真一个勾手夺走剑，一拳踢向宫本，被踢中的宫本向后飘去，一个纵跃跳上房顶，手一抖向众人扔出飞镖，陈真就地一滚，飞镖插入地砖。
　　宫本如烟雾消失，一串声音越传越远：好功夫，可惜，可惜……
　　 刚爬起来的日本浪人被飞镖击中脸面而死，草苙人大刀拨开飞镖。陈真往振声跑去，镜头转向振声怀里的血人，胸口插镖。
　　 振声低沉道：死了。
　　
　　7、街道日外
　　街道上空，一只白鸽飞过，烈日当空的云层中黑云聚集，突然笼罩遮住了太阳，日色渐暗。 
　　
　　8、街道日外
　　镜头可以看到，一个背影，他头戴草笠，穿过大街小巷，来到一个转角，此处偏僻，行人稀少，他打开一个小门，进入酒馆，来到内门。
　　草笠人贴着门低语：是我。
　　门被打开，开门的是酒馆的掌柜 ，他看见草笠人，身后站着陈真和刘振声。
　　 草笠人：自己人。
　　 掌柜点头示意，朝外面观望了一下，镜头扫去，没人跟踪，他关起门。
　　 掌柜：去二楼说话。
　　
　　9、酒馆二楼日内
　　一张方桌前，掌柜给坐着的陈真和草笠人面前的大圆碗斟酒，随即走出镜头，刘振声靠着另一侧窗户，透过窗户观察走廊下的酒馆内，人声鼎沸。
　　 陈真和草笠人四目相对，寂静无声。
　　 陈真举起大碗：精武门，陈真！
　　 草笠人举起大碗：大刀会，王武！
　　 陈真：干！
　　 王武：干！
　　 两人举碗通饮，一口抿尽。
　　 草笠人：听兄弟的口音，是南方人士。据我所知，最近上海风云的人物，有个精武门的陈真，杀死日本军方第一高手藤田，为中国人大大长脸，可惜被枪毙而死。莫不是同一人？
　　 陈真：正是在下。
　　 王武：太好了，兄弟真乃当世豪杰，兄弟不死，日本人有的好受了。
　　 陈真：我和师弟来东北，就是干日本人的。
　　 王武：我敬你一坛！
　　 王武拿起酒坛子，咕咚咕咚往嘴里灌。
　　 陈真微笑着看王武饮完一坛酒：王兄好酒量。
　　 王武放下酒坛：眼下东北势力混杂，军阀割据，背后是日本人和俄国人在搞鬼，尤其是日本人，残害我辈仁人志士，狼子野心，实在可恨！
　　 掌柜急匆匆走上来，跟王武耳语几句，塞给他一张纸条。王武把纸条递给陈真。
　　 镜头随着陈真的手打开纸条，上面写着：南满铁路。
　　
　　10、酒馆二楼外日外
　　 窗外雷云密布，下起了大雨，一只飞鸽雷电风雨中飞翔。
　　
　　11、酒馆二楼内日内
　　 王武：南满铁路由南满洲铁道株式会社经营。南满洲铁道株式会社表面上是日企，实际上是日本在东三省进行侵略活动的前哨站！据密探来报，革命大家陈其美正在东三省境内，明日回沪，日本军方密谋城南火车站行刺。明天午时，大刀会精锐全数出动，目标城南火车站，护卫陈其美回沪。
　　
　　12、酒馆外庭院日外
　　十名带着草笠的大刀汉子齐刷刷的站立，亮出大刀。
　　汉子们异口同声：杀，杀，杀！
　　 汉子们四散，消失在夜幕中。
　　
　　13、酒馆二楼日内
　　陈真：我辈仁人志士自当合力护送爱国人士，清除日本侵略者！
　　王武：好！若你不嫌弃，就在这酒馆二楼小宿一晚，明日我们一起杀狼烹狗！
　　刘振声拿着行李走过来。掌柜拿着好酒好肉走了过来。
　　掌柜：楼下酒家打烊了，二位若不嫌弃，将就着吃。