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　　第1集：赵肃侯去世，幼子赵雍继位。各国借着来吊唁的名义，其实是想来吞下赵国这片土地。赵雍这年十五岁，面对各国虎视眈眈的眼神，他没有胆怯，勇敢地坐上了赵国大殿的宝座之上，与他国展开了一场没有血腥的较量。国相莫义是赵肃侯留给赵雍的一把利刃，在这危急时刻辅助他度过了难关。赵雍十分器重莫义，所以成年后的他特许莫义的儿子莫云战和他的次子赵何一起上学堂学习。莫云战和公子何两人，天天相处，成为了很好的朋友。赵雍巡察边境看到胡人在马上的风姿顿感生畏，于是派莫云战前去胡族请胡族的大王前来赵国，希望结成友邦之国。莫云战在胡族见到了那罕帖木儿，发现她是一个非常聪明且率真的女子，在胡族相处的时间里，莫云战跟那罕帖木儿不打不相识，他不知不觉中喜欢上了她。莫云战回到胡族的住处，察觉到有人潜入了他住的地方。他把周晁支开后，躺在床上，身姿悠闲，喊帖木儿的名字。那罕帖木儿从房间的一旁走了出来。
　　第2集：那罕帖木儿很惊讶莫云战知道他房间有人的事情，莫云战向她解释了。那罕帖木儿说了她来找莫云战的目的，是想让莫云战带她回赵国，莫云战答应了她。那罕帖木儿跟着莫云战同坐一辆马车前往赵国。她本以为父王不知道她偷偷来赵国的事情，但在马上要抵达赵国的时候，那邗鲜把那罕帖木儿叫了过去。帖木儿本以为父王要把她遣送回胡族了，谁知那邗鲜竟然同意了帖木儿跟他一起去赵国，只是要让帖木儿换上男人的衣服，并且不能尊称为胡族的公主。那罕帖木儿虽然不理解但还是照做了。面见赵国国君，两国勇士进行了切磋。在切磋过程中，胡族士兵明显多胜于赵国士兵。而且那穆一人打败了赵国很多的将士，最后还是莫云战上场，才打败了那穆。那罕帖木儿本想上场，被那邗鲜及时发现拦了下来。宴会上，赵国国君要和胡族联姻，那邗鲜告诉赵国国君，他只有一子就是那穆，赵国国君就把他的小女儿襄玲郡主许配给了那穆，希望两国友谊长存。那罕帖木儿没想到赵国国君竟然会给那穆指婚，她便十分生气，莫云战看出了帖木儿的心思，前来安慰她。莫云战跟那罕帖木儿解释了胡王让她扮男装的原因就是想让她避开赵国国君的注意，否则这次指婚的便是她了。但那罕帖木儿明显听不进去，而且莫云战越说她越生气，最后还拿起了鞭子和莫云战打了起来。莫云战心知那罕帖木儿这场怨气必定要发出来，打到后面就收了手，那罕帖木儿一抽鞭子划破莫云战的手，血流了出来。那罕帖木儿心知有错，却碍于面子，不肯说软话。帖木儿告诉莫云战这件事他不会这么算了。帖木儿离开后，莫云战本想回宫殿，但却遇见了太子公子章，公子章意欲拉拢莫云战，莫云战搪塞了过去。帖木儿在宫殿上呆了许久，都不见莫云战回来，她便偷偷溜了出来寻莫云战。正好看见莫云战离开，她便悄悄跟在了跟在莫云战身后。莫云战去了迎春阁，帖木儿跟了进去，因为她扮着男装，所以也没人起疑。莫云战走进了一间屋子，帖木儿就站在门外偷听。那是霜儿的房间，霜儿见他心情不好，就安慰地和他聊了几句。莫云战正在房间和霜儿说着话，听见外面有声音。郑云战打开门，见是帖木儿，一把把她抓进了房间里。莫云战和帖木儿两个人在屋子里呆了一晚上，边喝酒边聊天，聊了整整一夜。第二天，帖木儿醒了才想起来是那穆大婚的日子，便匆匆离开。
　　第3集：帖木儿策马回到皇宫，看见了那穆穿着婚服走在走廊中。帖木儿叫住那穆，问他是否真的要娶襄玲郡主。那穆告诉帖木儿这是国君的命令，他必须娶她。那穆的态度让帖木儿心灰意冷，最终帖木儿取下那穆腰间的荷包，用鞭子把荷包斩成了两半。帖木儿告诉那穆，从此以后他对那穆只有兄妹之情，再无半分男女之意。离开皇宫，帖木儿在郊外策马驰骋，莫云战骑着马去追帖木儿，帖木儿骑的太快，不小心从马上跌落下来，莫云战从马上跳下来，抱住了帖木儿，两人一起滚了下去。两人聊了很多，帖木儿虽然伤心，但情绪也慢慢地平复了下来。帖木儿跟父王告别，并告诉父王她要在汉丹待一段时间。胡王应允了她，并拜托莫云战好生照顾她。南阳疫情，有百姓闹到了汉丹城，公子章知道了派人去处理这件事情。田不礼替公子章谋划，猜测可能是王后吴娃搞的鬼。莫云战带帖木儿回了府邸见过了父亲，跟父亲说是他的朋友要在府上住一段时间，莫义应允了。莫云战给帖木儿安排了房间，便带着她熟悉府邸，免得她以后不熟悉迷了路。莫云战和帖木儿在房间里闲聊，莫义派人来把莫云战叫了去。莫云战在莫义的话语间得知父亲担心他卷入王位争夺中，莫云战向父亲表明心意，并无倒向哪一边的心意。莫云战去上朝，帖木儿在府中无聊，看见周晁，便跟着他一起去花园修剪花枝。赵国国君上朝，改穿了胡族的衣服，让大臣们大为吃惊。大臣们都极力劝说国君不要这样做，国君不予理睬，询问莫云战的看法，莫云战十分支持国君的做法。莫云战回到府中看到帖木儿修剪的花枝，忍不住大笑。
　　第4集：帖木儿去饭馆吃饭，听着来吃饭的人谈论着最近的闲事，帖木儿边听边笑，觉得甚是有趣。莫云战下了朝，遇见了公子何，公子何约他去看他最近新弄到的一幅画，莫云战本想回去找帖木儿，就想拒绝公子何，但是被公子何强拉走了。在街上，帖木儿看见什么东西都觉得甚是有趣，边吃边玩好不欢乐。莫云战回到府邸不见帖木儿，问下人，下人也不知道她去哪了，莫云战便出去找她。一人骑着马快速穿过街巷，正要要踏上一个小孩时，她飞身上前，救下了那个孩子。没想到冲撞到了坐在马车里的人，下人对帖木儿破口大骂，帖木儿也不怕事就和对方争执了起来。坐在马车里的人掀起门帘原来是太子公子章。公子章向来忌讳别人不敬重他，看帖木儿不肯认错的样子，便想给她点苦头吃。这时正好莫云战及时赶到，向太子赔了不是，解释帖木儿是无心之失。公子章本想问帖木儿的责，看前来求情的是莫云战才大事化小。国君宣布在赵国的边界上，修筑赵长城，以抵御外人的突袭，并把此事交给了莫云战。就偷跑了出去
　　第5集：公子章本就有意拉拢莫云战为他所用，只不过三番两次有意说服莫云战，都被莫云战含糊了过去，这次正好卖莫云战一个面子，以后请他帮忙时也不至于驳了面子。莫云战带帖木儿回到府邸，不让她再随意外出。帖木儿心有不服，认为明明就是公子章的不对，即使他是太子也不能随意践踏别人的性命，便跟莫云战争执了起来，独自一人回了房间。莫云战见帖木儿吃饭时也没有出来，便端了饭菜来房间找她，并跟她道了歉。朝堂上，叔父公子成更是称病不上朝，国君知道他是有意装病，不愿实行胡服政策。下朝后，赵雍把莫云战留了下来，派莫云战去劝公子成。公子章和下属商量笼络莫云战的方法，下属说或许可以从帖木儿身上下手。赵雍来到吴娃宫中，吴娃帮赵雍准备点心，茶水，赵雍夸她贤良淑德，吴娃旁敲侧击，将话题转移到公子成身上，说他最近进步了很多。帖木儿偷跑出去，被人用计迷晕，被人带走。莫云战在公子成处吃了闭门羹回来，不见帖木儿的踪影便知道她偷跑出去了，刚想出去找她，便碰见了太子的人来找他，莫云战本想回绝，但传话的人说莫云战想见的人正在太子府。
　　第6集：帖木儿认出了抓她的人是太子，并告诉太子抓她是没用的，她和莫云战只不过是萍水相逢的朋友，并不能威胁到莫云战。太子不信，还是把帖木儿扣下了。帖木儿不想让太子用她来威胁莫云战，便用计逃脱了出来，没想到还是被太子的人发现了。在打斗中，太子的人伤了帖木儿，太子下令不许取帖木儿的性命，正在打斗中，莫云战就来了太子的府邸。太子和莫云战交谈，莫云战不答应太子的要求，说他不想参与朝堂争斗的事情。太子威胁他，若是不答应就要了帖木儿的命，虽然这次莫云战能救走帖木儿，但总不能次次都救得了她。莫云战明白太子时说到做到的人，没有办法只得答应太子若日后有需要他的地方，他定会为太子办一件事，太子才答应放了帖木儿。帖木儿没有想到莫云战会来救她，更没有想到莫云战会为了救她答应太子的事情。这时帖木儿才意识到莫云战的好。莫云战每天下了朝就会来照顾帖木儿，两人之间的关系也越来越好。莫云战又去劝说公子成，晓之以理动之以情，终于劝说好了公子成。公子成重新上朝，采纳了国君的提议，同意胡服骑射政策。国君便让莫云战执行胡服骑射的事情，让士兵们改变服装，丢掉马车，改为马上作战的方式。帖木儿伤好后，莫云战带她去参观校场，帖木儿不敢相信在短短时间内，莫云战竟然真的做到了这些。她虽然不可否认莫云战的确是一个将才，但她也同时为胡族担忧。
　　第7集：公子何约莫云战出去听曲，莫云战就把帖木儿也带上了。他们来到迎春阁，听着霜儿弹琴，公子何和莫云战听的乐呵，帖木儿可是一点兴趣都没有，不免无聊起来。言谈间，公子何知道了帖木儿会跳舞的事情，就问她能不能为他们跳一支舞，帖木儿欣然答应了。霜儿弹琴，帖木儿跳舞，画面美极了。莫云战没有想到有朝一日能够见到帖木儿在赵国跳舞，他把这支舞想象成了仅为他一人而跳。推行“胡服骑射”政策有一段时间了，赵王想在实战中检验一下军队的成果，就封莫云战为“四镇将军”，派兵攻打中山国。临行前，莫义交代莫云战切不可鲁莽行事，用兵最忌浮躁。这次交战是莫云战第一次带兵打仗，他带了帖木儿前往。帖木儿反正也闲得无聊，就跟莫云战一块去了。在作战中，莫云战用战术将中山国打得节节败退，根本毫无招架之力。没过多久中山国就缴械投降，并献四城请求停战。帖木儿看到了战场上莫云战的用兵之道，深感佩服，也让她越来越忧虑胡族。若有一天，赵王派将士攻打胡族，到时候胡族该怎么招架莫云战这样的将才。莫云战班师回朝，赵国国君对他进行了嘉赏，封他为“卫将军”。太子借庆贺莫云战胜利凯旋的名义，邀请莫云战去太子府邸赴宴。
　　第8集：在宴会上，太子与莫云战交谈的字里行间，皆是警告莫云战的意思，让他明白目前朝廷的局势，考虑到底该站到哪边。莫云战走出太子的府邸，碰见了前来找他的帖木儿。帖木儿看莫云战兴致不佳就想尽办法的开导他，逗他乐。莫云战实在招架不住帖木儿，顿时心里的阴霾消散了许多。莫云战收到霜儿给他传来的信件，说太子已经在拉拢朝臣，形成自己的势力，还有一股势力近来也手脚颇多，私底下做了很多事情，看起来好像是在和太子争势力。莫云战觉得和太子相争的也只有公子何一人了，可是他没觉得公子何有想当太子的野心，所以决定找个机会试探一下公子何。帖木儿和莫云战前往校场，见有士兵正在比武，帖木儿一时手痒就上了舞台和士兵们比试，士兵们本来觉得他是莫云战带来的人，都不敢上台与他比试生怕伤了他，惹莫云战生气。但后来帖木儿却说，若是有人可以打赢他，变让莫云战封他为都尉，莫云战应了，士兵才纷纷上台与帖木儿比试。帖木儿女扮男装，士兵们对她并不谦让，双方实力较量。帖木儿打败了几个士兵，有一个叫宋雷的士兵上台与帖木儿比试，帖木儿败下阵来。莫云战封宋雷为都尉。
　　第9集：帖木儿跟莫云战说了回胡族的事情。莫云战虽然不愿意，但是他知道帖木儿迟早要回去的，虽然他扬言要跟帖木儿一起回胡族，但他明白，他此时还离不开朝廷。莫云战下了朝，往宫外走的时候，觉得有人跟着他，后来发现是公子何。正好莫云战向试探一下他的心思，就约了他去喝茶。期间，莫云战试探公子何的口风，并不觉得他有想当太子的想法。帖木儿闲来无事去街上闲逛，看见一位老伯坐在街边画画，帖木儿就让她为自己画了一张自画像。帖木儿本来跟莫云战说第二天离开，但她在晚上便收拾行囊，第二天清晨就离开了，只给莫云战留了一封信，还有她那张自画像。莫云战看完信后策马去追帖木儿。莫云战追上帖木儿，一把把他拉到了自己的马上，策马飞驰在郊外。莫云战告诉帖木儿，他俩迟早还会见面的。莫云战目送帖木儿策马离开。自从帖木儿走后莫云战整天百无聊赖不知道干什么。公子何约他出去玩，莫云战虽然去了，但也觉得甚是无聊。后来莫云战就去找了霜儿，霜儿告诉莫云战，他这是真爱上帖木儿了。
　　第10集：赵雍宠幸吴娃，吴娃整日给赵雍吹耳旁风，赵雍便想立公子何为太子。他把这件事和国相莫义和公子成商量，两人因公子章并未做错事为由，都不赞同让公子章把太子之位让给公子何的事情，所以便极力劝说赵雍，赵雍被二人劝说的心烦，就让二人退下了。公子章得知了赵雍欲立公子何为太子的事情，非常恼火，想尽办法想要改变父王的决定。下属给公子章出主意说赵雍近来非常赏识莫云战，可以让莫云战从中劝说一下，公子章便以莫云战曾答应他一件事为由，让莫云战前去劝说赵雍。莫云战本不想参与争位之事但迫于无奈，只好前去劝说赵雍。莫云战以朝中根基未稳，各国虎视眈眈为由，劝说赵雍不该在此时更换太子之位，赵雍顺从了莫云战。吴娃得知消息后，趁公子何来请安时，把这件事情告诉了他。公子何说他本就没有做太子的心思，所以没有关系。莫云战在校场训练士兵，公子何来了，两人在台上比试。莫云战问公子何有没有因为他劝说赵雍太子之事，而记恨他，公子何说没有，莫云战放下心来。主父觉得时机已经成熟，意欲拿下胡族，派郑云战、公子章，田不礼前去攻打胡族。
　　第11集：下朝之后，公子章叫住了莫云战答谢上次帮他之事，莫云战敷衍了几句，就匆忙离开了。下属跟太子说虽然莫云战上次帮了他们，但莫云战可能不会站到他们这边，公子章觉得要是不能为他所用那只能除掉他了。帖木儿得知赵国来攻打胡族的消息后十分震惊，没想到赵国竟然真的派兵来攻打他们，而且还是莫云战出战。帖木儿请兵参战，被那邗鲜驳回，并把她关在了房间里。那穆回到房间看到正在哭泣的襄玲，便上前安慰她，襄玲告诉那穆自从赵雍把她指婚给那穆的那天，襄玲就知道这件事情迟早会发生的。莫云战带兵抵达胡族之后，在离胡族较远处扎营。田不礼不认可他的做法，觉得这是在害怕胡族，莫云战不予理睬。莫云战趁晚上偷摸溜进了帖木儿的住处。帖木儿对莫云战的到来非常吃惊，她在莫云战攻打中山国时，早已了解了莫云战的实力，便请求他如果胡族战败，请饶那邗鲜、那穆一命，莫云战答应了她的请求。两军交战，莫云战想在迂回战术中了解胡族的实力，田不礼却认为莫云战的打法太过保守。田不礼带军猛攻胡族，但没有讨得半分好处，胡族就像一个铜墙铁壁，任凭田不礼豫对帖木儿产生了好感。
　　第17集：莫云战来见公子何，想试探帖木儿是否在公子何手里，被公子何佯装了过去。公子何想办法想要把公子章从安阳君的位置上拉下来，下属为公子何出招，让公子何对公子章礼遇有加，这样主父便没有借口。但主父并不这么想，反而越发心疼长子公子章，见多次向公子何提议加封公子章的事情，公子何只是一味的默认，但并未实行。在一日上朝时，主父没有事先征求公子何的意见，便擅自提出想要将赵国一分为二，想让公子章在赵国的代地称王的事情，遭到了各大臣的纷纷劝阻。赵惠文王公子何在朝堂上面对赵雍的突然提议，感觉十分的诧异，他表面一派和气，实则心里已经对这个兄长起了杀心，他需要的只是一个机会。公子何回宫后，大发雷霆，正好被在他门前路过的帖木儿撞见，在帖木儿的劝慰下，公子何的怒气才渐渐消散。公子何问帖木儿想不想做赵国的王后，若是她做了王后，胡族的百姓就可以永享太平盛世。帖木儿梦见她真的做了赵国的王后，但在梦中公子何斩杀了前来找她的莫云战，帖木儿惊醒。主父近来身体欠佳，提议到郊外宫殿休养的事情，并让赵惠文王和公子章一同前往，田不礼跟公子章说这是他杀赵惠文王的最好时机。
　　第18集：在去沙丘宫休养之前，公子章和田不礼部署好了暗杀公子何的准备。公子何找来莫云战，派莫云战前往一处，帮他调查一件事情。对于公子何的突然派遣，莫云战始终觉得心里难安，总担心这场出行会出什么事情。莫义要跟随主父和惠文王去沙丘游历，出行前莫云战让莫义多加小心，不要陷入危险之地，不管去哪儿都要带着几个精锐，莫义应允了。公子何一行人离开汉丹前往沙丘宫，莫云战趁机来到公子何的宫殿，看见了帖木儿。帖木儿回到房间之后，莫云战佯装是宫里的下人敲门，进了帖木儿的房间。莫云战想不明白为什么帖木儿会待在这里，想要带她离开，帖木儿不肯，最后莫云战强行把帖木儿带走了。抵达沙丘宫后，主父和赵惠文王分住两宫。莫义怕有人会对公子何不利，便告诉士兵，凡是要来觐见惠文王的必须先过他这一关，不能没有他的允许就让惠文王去见别人，以免发生危险。公子章传主父旨意，称传唤赵惠文王。莫义疑心有诈，便率先前往，并命令信期保护好赵惠文王。莫义到了约定地点并未见到主父，知道这是公子章设的圈套。公子章和田不礼看到莫义一人前来，便知道公子何识破了他的计谋，情急之下杀了莫义。消息传到赵惠文王那里，便帅精锐部队想要离开，却被公子章和田不礼堵住。莫云战前往办事的地点，却发现公子何让他办的只是一件微不足道的小事，处理好后，莫云战急忙返回汉丹。
　　第19集：莫云战还未走进府邸，便看见哭着朝他跑来的周晁，莫云战心知大事不妙。周晁告诉莫云战莫义被刺杀的事情，以及公子成，李兑以救驾的名义已经带兵前往沙丘宫。公子章和田不礼率领的党徒对公子何久攻不下。公子章响了一个计谋突破了信期的防守。公子成，李兑赶到沙丘宫，救下了差点被公子章杀害的公子何。莫云战策马朝沙丘宫赶去，帖木儿也急忙上马跟在他身后。莫云战赶到时，双方正在激战，莫云战和田不礼对峙，几招之内便斩杀了田不礼。公子章见大势已去便赶紧逃走，公子成和李兑帅军队追杀公子章。公子章逃到了主父的宫里，败退到主父宫跪求避难，主父心疼公子章就让他进去了。公子成和李兑不敢帅兵进入主父宫，就率领军队包围了沙丘宫。莫云战找到莫义的尸体时，莫义全身上下已经凉透了，莫云战抱着莫义的尸体悔恨不已。帖木儿赶到时，莫云战正跪坐在莫义的面前，抱着他的尸体。帖木儿安慰莫云战。莫云战抱着莫义的尸体走出来，帖木儿跟在他身后。公子成和李兑围困沙丘宫半日也不见公子章出来，李兑觉得这样下去不是个办法，就欲通报赵惠文王，主父窝藏公子章一事，并请赵惠文王定夺主父之事，公子成制止了他。公子成认为，以目前之势，赵王定不忍下令诛其父兄。如此一来，围主父宫，赶杀公子章就会成为两人的罪过。事后如主父追究，他们难逃灭族。而如果不请示赵王何，自己处置，赵王何也一定会接受这个结果。于是公子成和李兑派兵攻入主父宫。
　　第20集：公子成和李兑带兵进入沙丘宫，诛杀公子章及其党羽，主父想要制止，被公子成拦了下来。主父伤心欲绝，扬言定让赵惠文王杀了公子成和李兑二人。公子成和李兑帅兵离开沙丘宫，并遣人在宫门口高呼最后出宫的人将会被灭族。主父宫里的人听到这个消息都急忙跑了出来，主父想出沙丘宫，但被士兵拦了下来，公子成和李兑不许主父出宫。主父明白了公子成的用意，欲拼一死，但公子成等人只围不战，无人敢担刺杀主父的罪名。莫义死后，莫云战心痛不已，整日守着莫义的棺材，不让入土，帖木儿陪在他身边。主父被围在内宫里，内宫本无存粮和饮水。公子成对主父断粮断水，主父被逼不得不掏鸟窝吃雏鸟。惠文王得知莫义死后亲自前来看望，他晓之以理动之以情的劝说莫云战，并向他保证一定会给莫云战一个交代。莫云战质问惠文王，是不是早就知道公子章谋反的事情，而故意支开莫云战。惠文王惊讶莫云战竟敢如此质问他，但奈于他现在根基不稳，离不开莫云战，才把怒气压下。安慰莫云战知道他是伤心过度才说这样的话。惠文王离开后，帖木儿进来了。他们两人的父亲先后在战乱中死去，此时只怕只有帖木儿才能体会莫云战的心情了。莫云战趴在帖木儿怀里痛哭起来。赵雍被围困前后达三个月之久，最后被活活饿死在沙丘宫。公子成在确定主父死之后，才打开内宫为其收尸。公子成传信给赵惠文王赵雍已死的消息，赵惠文王发讣告告知各诸侯，让赵雍风光下葬，追谥其为“主父”。
　　第21集：朝堂上，赵惠文王以“沙丘之乱”平复有功为名，对公子成和李兑论功行赏。封公子成为相，号安平君，封李兑为司寇。莫云战上朝，并向赵王解释了昨日失礼一事，赵王看在莫云战平乱诛杀田不礼一事上，允以功过相抵，不予追究。惠文王外出遭到公子章党羽的刺杀，莫云战救下了他的性命，再一次让赵惠文王感到他身边不能没有莫云战。莫云战曾派霜儿调查赵惠文王派莫云战外出调查一事，是否事有蹊跷。霜儿查明，来禀报莫云战，说调查的那几人都平白无故的消失了。赵惠文王请莫云战来宫里，赵惠文王想用以前的兄弟情谊，挽回莫云战的心，莫云战借这个机会请赵惠文王让他休息一段时间，平复心情，赵惠文王答应了。莫云战随帖木儿去胡王墓前祭拜那邗鲜。莫云战跟帖木儿回到胡族，见到那穆，看到襄玲郡主为他生下一个儿子，三人过着天伦之乐，无比羡慕。莫云战和帖木儿携手走在胡族的土地上，莫云战想着他要是可以不回朝廷就好了，和帖木儿两人就在这里好好过下去。但是莫义定想让他报效朝廷，为惠文王好好辅佐赵国的江山。韩国向赵国发来急报，请求支援。
　　第22集：秦国进攻韩国，军队驻扎在阏与。面对韩国的求救，赵惠文王赵何召见大臣问该不该营救，公子成和李兑等诸大臣均说不该援救。霜儿给莫云战传来信条，把这件事告诉了他，莫云战和帖木儿急忙返回了赵国。赵王听说莫云战回来了，便急忙召见他。莫云战入宫觐见告诉赵何说“道远地险路狭，就譬如两只老鼠在洞里争斗，哪个勇猛哪个得胜。”虽费些力但也不是不可营救，赵王就等着这句话，于是派莫云战和李兑领兵前往。军队离开汉丹三十里，莫云战就在军中下令，原地扎营。李兑不明所以前来质问莫云战，莫云战说他心中自有打算。并且在军中下令说：有谁再来为这件事情想要进谏的均处以仗刑。李兑本就对莫云战带兵打仗，还带着帖木儿这个胡族女子的事情甚是不满，如今在莫云战那儿又碰了钉子，心中甚是不悦，于是飞鸽传书把这件事情向公子成说明。朝堂上，公子成把莫云战的行为一五一十的告诉赵惠文王，本想让赵惠文王惩罚莫云战，没想到赵惠文王却说这都是小事，他相信莫云战的实力。秦军驻扎在武安西边，秦军击鼓呐喊的练兵之声，把武安城中的屋瓦都震动了。赵军中的一个侦察人员请求急速援救武安，莫云战立即赏了他三十仗刑。李兑为此事前来和莫云战对峙，又被莫云战怼了回去。赵军坚守营垒，停留二十八天不向前进发，莫云战又让士兵们加筑营垒。莫云战来到帖木儿的住处，故意偷袭帖木儿。
　　第23集：帖木儿和莫云战交手，几招过后，就被莫云战擒住。莫云战问帖木儿为什么不问他为什么这样行军，帖木儿说他相信莫云战，之所以这样做肯定是心中自有打算。莫云战坐在营中闭目养神，下属来报有秦君使臣来见，莫云战请使臣进入营帐，并用饮食好好款待他，李兑坐在一旁冷眼相对。好吃好喝招待后，莫云战还派人把秦国使臣送了回去。李兑气急败坏，在营帐中和莫云战吵了起来。李兑愤怒走出莫云战的营帐，看见了站在门口的帖木儿，还瞪了帖木儿一眼。秦国使臣回去把情况向秦军将领报告，秦将大喜以为莫云战怕了他们，说什么援救韩国也只是一个幌子，已经害怕的不再领兵前行，便放松了警惕。莫云战送走秦军间谍之后，就让士兵们卸下铁甲，快速向阏与进发。李兑不听命令，不愿前进。莫云战就把李兑绑了扔上马，离队的士兵只好听莫云战的命令卸甲前行。历行两天一夜就到达前线，莫云战下令善射的骑兵离阏与五十里扎营，并把李兑松了绑。李兑欲跟莫云战交手，被莫云战三两下打的倒在了地上。军营筑成后，秦军知道了这一情况，立即全军赶来。一个叫谢历的军士来到莫云战的营帐外，请求就军事提出建议，被莫云战的手下拦下。
　　第24集：下属来到莫云战的营帐中，把此事报告给他。莫云战让谢历进来。谢历进言说秦人本没想到赵军会来到这里，他们赶来对敌，士气很盛，将军一定要集中兵力严阵以待。不然的话，必定要失败。莫云战接受了他的建议。谢历建议先占据北面山头的得胜，后到的失败。莫云战同意，立即派出一万人迅速奔上北面山头。秦兵后到，与赵军争夺北山但攻不上去，莫云战乘势居高临下，猛击秦军。阏与守军也出城配合夹击秦军。秦军不支，死伤逃散过半，大败而归，阏与之围遂解。谢历建议完请求仗刑，莫云战说此事等回汉丹后再算。这便是莫云战大败秦军的阏与之战。赵王先问主将廉颇，后问副将乐乘，再问一个税务局局长莫云战，自上而下，表现了赵王心意。当时赵国败军已久，赵王自然是想打一次。莫云战看透了赵王心意，以比勇之说以安君王之心，得兵权，再以计谋取胜。无论政治及军事，莫云战都有很好的才能。阏与之战后，赵惠文王赵何赐给莫云战的封号是“大将军”，并任谢历为国尉。莫云战于是与公子成职位相同，平起平坐。公子成因为此事十分不满。莫云战回到府邸，帖木儿正坐在桌前大吃大喝，莫云战装委屈说也不担心他。两人就封赏的事情聊了当下赵国的局势。帖木儿说公子成和李兑心中定已经对他非常不满了。
　　第25集：莫云战不在乎公子成和李兑的想法，他如今只是一心一意辅佐赵惠文王，保护赵国的百姓，希望不违背莫义的心愿。公子成和李兑因为莫云战势头正盛的原因，想要打压他，便想了个办法陷害他。莫云战在训练军队时，有个叫宋雷的将领仗着是平原君举荐的人，便欺负军队里的其他士兵。有人告到了莫云战那里，莫云战边依法处置了那个将领。李兑把这件事情告诉了平原君赵胜，还煽风点火说莫云战根本不把他这个平原君放在眼里。平原君大怒，便告到了王兄赵惠文王那里。赵惠文王明知这件事，莫云战没有办错，却也不能不给平原君这个面子，就让莫云战去平原君府上给平原君赔个错，莫云战不能驳了赵惠文王的面子，便应允前往。平原君不肯轻易让莫云战下了这个台面，莫云战来到平原君的府邸，下人不让莫云战进府，莫云战就站在外面等着。等了一日，平原君都没有见他。莫云战回到府邸，知道平原君是有意为难莫云战，便宽慰了他几句。莫云战日日在平原君府前等候。几日过后，平原君终于肯见莫云战，就让他进了府。平原君因宋雷一事，怀恨在心，便用言语讥讽莫云战。莫云战深知平原君心里这口气不吐不快，便任由他训斥。等平原君训斥完以后，莫云战才开始说话。您在赵国是贵公子，要是纵容您的家人而不遵奉公家的法令，就会使法令削弱，法令削弱了就会使国家衰弱，国家衰弱了诸侯就要出兵侵犯，诸侯出兵侵犯赵国就会灭亡，您还怎能保有这些财富呢？以您的地位和尊贵，带头率先垂范，则能奉公守法就会使国家上下公平，上下公平就能使国家强盛，国家强盛了赵氏的政权就会稳固，而您身为赵国贵戚，难道还会被天下人轻视吗？
　　第26集：莫云战告诉平原君他是赵国的贵公子，现在纵容您家不奉行公事，那么国法就会削弱；国法削弱了。国家就会衰弱；国家衰弱，各国就会进兵侵犯；各国进兵侵犯，赵国就不能存在，那您还怎么保持现在这样的富贵呢?像您这样地位高贵的人，如能奉公守法，那么全国上下就会公平合理；上下公平合理，国家就强盛；国家强盛，赵国统治就巩固了，您作为国君的亲族，难道会被天下人轻视吗?平原君最后心服口服。宋雷来到莫云战的府邸，来跟他道歉。士兵认为莫云战悉心治军，对下严而和的治军手段非常赞扬，莫云战在军中的威望越来越高。公子成和李兑为没打压到莫云战一事非常懊恼，便开始在惠文王面前说莫云战如今的势力有危机帝王的趋势，想让赵惠文王分散莫云战的兵力。赵何对此事早有忌讳，如今由公子成和李兑说出，甚合心意。次日上朝，赵惠文王收回了莫云战的右半块兵符。这件事情让公子成非常高兴，还在背后与李兑取笑莫云战如今只是能派遣五十人的“大将军”了。莫云战呆在房间里喝闷酒，帖木儿知道他心情不好，前来安慰他。莫云战喝醉了，向帖木儿吐露着心中的不快。从他和父亲一心一意辅佐赵国君主，莫以最后却被陷害致死，到莫云战和赵何的兄弟情变成了如今这副小心翼翼的情谊，再到现在的处处提防，莫云战慢慢对赵何寒了心。
　　第27集：帖木儿来王宫面见赵王，替莫云战解释。赵王问她还愿不愿意做赵国的往后，帖木儿说她从来就没动过这个心思。赵王威胁帖木儿说难道不怕他派兵攻打胡族吗？帖木儿说害怕，但胡族的的子民也定不会为了自己的安危，而牺牲掉一个女子的幸福。赵王何恳求帖木儿留在他身边，帖木儿拒绝了，还告诉惠文王如果一味的打压莫云战，赵国的江山迟早会断送在他的手里。帖木儿回到府邸，莫云战已经醉的睡着了，睡梦中还呢喃着莫义的名字。秦王派使者带着国书去见赵惠文王，请赵惠文王到秦国一叙。赵惠文王就跟大臣们商量，要不要答应。要想答应，怕上秦国的当，赴的是一场鸿门宴，要不答应，又怕得罪秦国。议论了半天，还不能决定该怎么办。赵惠文王就把莫云战召来，要他出个主意。莫云战让惠文王前往，并答应随行。 公子成、李兑和平原君都极力劝说，未能阻止。赵王觉得秦王一心要使赵国屈服，接连侵入赵国边境，占了一些地方，此次要是不去便是怕了秦国。赵惠文王让公子成留在本国辅助太子丹留守。为了防备意外。赵惠文王又派大将李兑带兵五千人护送，相国平原君带兵几万人，在边境接应。
　　第28集：莫云战跟着惠文王到了渑池，秦王在别宫里接见他。宴席上，秦王说他手里有一颗价值连城的“随君珠”，希望赵王用十座城池来交换。赵王不想答应，犹豫不决不知该怎么回绝。秦王说赵王若是不答应，定是觉得他在说大话，赵王说不是这个意思。秦王就逼赵王拿十座城池来交换。莫云战前来解围说，赵王只是没想好用哪几座城池来交换，希望秦王给赵王一些时间。然后就命令大臣拿上地图来，并且把准备换给秦国的十座城指给秦王看。秦王很是开心，便答应了。宴席上秦王以惠文王会弹瑟为由，就带着醉意让赵惠文王弹瑟。赵惠文王不好推辞，只好勉强弹一个曲儿。秦国的史官当场就把这事记了下来，并且念了出来。赵惠文王气得脸都发紫了。正在这时候，莫云战拿了一个缶，突然跪到秦王跟前，请秦王击缶助兴。秦王勃然变色，不去理他。莫云战三言两语便把矛头指向秦王。秦王见莫云战这股势头，十分吃惊，只好拿起击棒在缶上胡乱敲了几下。莫云战回过头来叫赵国的史官也把这件事记下来，并念了出来。秦国的大臣见莫云战竟敢这样伤秦王的体面，很不服气。有人站起来和莫云战理论。秦王眼看这个局面十分紧张。他事先已探知赵国派大军驻扎在临近地方，真的动起武来，恐怕也得不到便宜，就喝住秦国大臣。莫云战和赵何回到客栈，叫赵何打扮成买卖人的模样，偷偷地从小道跑回赵国去了。
　　第29集：过了几天，秦王召集大臣们和别国在渑池的使臣，在朝堂举行接受随侯珠的仪式， 叫莫云战上朝。莫云战不慌不忙地走上殿去，向秦王行了礼。莫云战向秦王说了赵王身体不适已经回到赵国的事情，秦王虽然没有得到赵国的十座城池而心生不快，却也没有理由治莫云战的罪，怕落得一个强国欺压弱国的名声。结果，还是让莫云战回赵国去了。莫云战回到赵国，赵惠文王认为他完成了使命，保全赵国不受屈辱，立了大功。赵惠文王十分信任莫云战，拜他为上卿，地位在公子成之上。秦王本来也不存心想用十座城去换随侯珠，不过想借这件事试探一下赵国的态度和力量。莫云战把赵王送回赵国后，他也没再提交换的事。两国渑池之会总算圆满而散。公子成对莫云战如今在他之上的地位甚是不满，私下对自己的门客说莫云战的不是。消息传到莫云战的耳朵里，莫云战不予理睬。
　　第30集：赵惠文王让莫云战继续攻打已经献城求和的中山国，势必要拿下中山国的土地，莫云战带兵前往。中山国被莫云战打得节节败退，根本毫无招架之力。在战争中莫云战看到了身处水深火热中的百姓，他内心的信念感开始动摇，开始思考自己这一味的为赵国征战天下的行为到底是对的还是错的。帖木儿看出了莫云战的心思，她劝莫云战就像他当初攻打胡族一样，大家都为了各自的国家，都是身不由己。莫云战最后将中山国全部剿灭，凯旋回到赵国。赵王十分高兴。
　　第31集：赵惠文王派莫云战去为他征讨胡族。莫云战没有把这件事情告诉那罕帖木儿。莫云战与那穆在战场相遇。莫云战告诉那穆只要他愿意归纳朝廷，这场仗就不必打。那穆不同意，那邗鲜活着的时候就不肯纳入朝廷，现在他是胡族的大王，他不能违背那邗鲜的意愿，所以这场战争必须打，就是死他也要死在战场上。莫云战和那穆的这场战争，那罕帖木儿也来了，她再一次站到了莫云战的对立面上。胡族是她的家，她不能袖手旁观。这场战，莫云战没有打。莫云战瞒着那罕帖木儿，去找了那穆跟他讲了这场战争的利弊，问他到底是胡族的领地重要还是胡族百姓重要，那穆最后答应把土地献给赵国。莫云战带帖木儿来到莫义墓前，莫云战告诉莫义他和帖木儿在一起的事情。并告诉莫义，他不想再为赵国征战了，如今赵国局势已经稳定，他也到了该功成身退的时候。朝廷里现在有信期、谢历这样有才能的人，他也放心离开了。帖木儿虽然很惊讶于莫云战的话，但她也早就想和莫云战离开这勾心斗角之地了。莫云战在朝堂上为信期和谢历在惠文王面前美言，并把自己手中的权力慢慢地转交给他们。惠文王觉察到莫云战有隐退的心。
　　第32集：他开始渐渐把自己的权利交托给其他人。莫云战为将多年，军队已经对他十分信任，赵惠文王本就忌惮他的势力，己经开始培养新的势力，以便让其可以和莫云战相抗衡。既然他愿意把权力交出去，对赵惠文王来说是最好的了。但赵惠文王也不愿让莫云战离开，他熟知莫云战的能力，还想让莫云战以后为赵国征战天下。莫云战带着帖木儿开始游历四方。

　　镜头上移，满天繁星。
　　帖木儿（画外音）：你的名字真的叫郑云战吗？
　　郑云战（画外音）：是啊，怎么了？
　　帖木儿（画外音）：真难听！
　　郑云战（画外音）：嘿，怎么难听了？
　　帖木儿（画外音）：就是难听！
　　
　　1-28 胡族领地 日 外
　　巴塔木策马前行：帖木儿快点！你再慢一些就追不上我们了！
　　帖木儿：巴塔木，你别得意，我帖木儿一会就超过你了！
　　那穆：帖木儿，你慢点！别一会摔了！
　　郑云战：他们这是要去干什么？
　　那邗鲜：去打猎！今天是我们胡族一年一度的“狩猎大赛”，晚上还有篝火晚会，云兄弟也来热闹热闹吧！
　　那邗鲜：云兄弟想要去试试吗？狩猎很好玩的，在你们中原可是很少有这样的机会的。
　　郑云战：好啊！（吹口哨，一匹马朝这边跑来，郑云战几步上前翻身上马，策马朝林中奔去）
　　周晁：少爷，你别走啊，少爷！别把我一个人丢在这儿，少爷！（往前追了几步）
　　周晁转身看见几个大汉向他走来，周晁害怕地往回退。
　　
　　1-29 林中 日 外
　　巴塔木拉弓，箭出一只野山羊中箭倒下：好！
　　帖木儿策马路过巴塔木身旁，抢走巴塔木身上的箭，策马狂奔。
　　巴塔木：帖木儿，把箭还我！
　　帖木儿回头：有本事来抢啊！
　　巴塔木追：你以为我真追不上你吗？（策马追帖木儿）
　　
　　1-30 林中 日 外
　　郑云战骑马到那穆身旁：你怎么不去同他们争猎物？
　　那穆：有些东西不必去争，该是你的就是你的！（快速拿弓箭出，一只鹿中箭倒下）
　　郑云战：好箭法！
　　那穆：既然来了，就好好玩一场吧！不打猎物回去可是会被胡族的士兵耻笑的！
　　郑云战：是吗？竟然还有这样的说法，那我可要多打几只了！
　　那穆笑，策马狂奔向前。
　　
　　1-31 林中 日 外
　　巴塔木紧追在帖木儿马后：帖木儿你赢不了我的，我马上就要追上你了！
　　帖木儿：别说废话，抢走我手里的箭再说！
　　巴塔木紧追着帖木儿，马儿疯狂地向前跑着。
　　郑云战策马从巴塔木和帖木儿身旁过，抢走了巴塔木手中的弓和帖木儿手里的箭！两人皆是一惊！
　　郑云战拉弓射箭，一只鹰被射中，掉在地上。
　　帖木儿骑马到郑云战身旁：你箭法原来这么好！还有什么厉害的招数，让我见识见识吗？快点！我们去前面，前面还有很多可以打到的猎物！（策马离开）
　　巴塔木抢走郑云战手中的弓箭：这是我的！想打猎，自己去拿弓箭！（策马离开）
　　郑云战策马追帖木儿。
　　
　　1-32 林外 日 外
　　帖木儿拉弓，箭出，两只鸟被她一箭射中掉在地上！
　　郑云战：女子有如此的箭法实属，男的！在下佩服！佩服！
　　帖木儿：什么男人女人的，胡族的土地之上不分男女，每一个人都是英雄！箭法越好越会受人尊敬！
　　郑云战：好一个不分男女！那我们就看今天谁打到的猎物多，驾！（离去）
　　帖木儿紧跟：我一定会赢你！
　　帖木儿和郑云战在草原上策马狂奔。
　　
　　1-33 篝火盛宴 夜 外
　　目光所及之处全都摆着正在燃烧的焰火，几名女子在中央跳着胡族的舞蹈，热情奔放，舞姿动人。那邗鲜坐在上座，边喝酒，边看着跳舞的女子。
　　郑云战找了一处位置，坐了下来。
　　周晁：少爷我们不要先过去打个招呼吗？
　　郑云战：俗话说观棋不语真君子，这看女子跳舞也是这样，你看现在那胡族大王看几名女子跳舞看得正高兴，我们过去不是打扰别人兴致了吗？
　　周晁：少爷说的是！（郑云战看着周围）少爷，你找什么呢？
　　郑云战：没什么，欣赏一下周围的景色。
　　周晁：少爷，你就别瞒我了，你是不是找胡族的公主呢？
　　郑云战：那你还明知故问！
　　周晁：我说少爷，小的看你这几天跟胡族公主又是狩猎，又是指点她武功的，您不会看上人家了吧？
　　郑云战：怎么了？
　　周晁：怎么啦！少爷，您说怎么啦？我们是赵国人，他们是胡族，你们，你们怎么能在一起呢？
　　郑云战喝酒：谁说赵国人就不能和胡族在一起了，有律法明确规定赵国和胡族不能通婚吗？
　　周晁：可是，老爷肯定不会同意的。
　　郑云战：好了好了，今天怎么这么多话，去一旁吃肉去。
　　周晁：少爷！（察觉到郑云战的眼神）是，少爷！
　　
　　1-34 篝火盛宴 夜 外
　　跳舞的女子退下，新的几名女子蒙着面纱走上来。帖木儿被几名女子簇拥在中间，跳着舞蹈。
　　郑云战看见了站在中间的帖木儿，一双眼睛紧盯着她。
　　帖木儿边跳舞边给坐在坐上的每一位臣子献酒。
　　帖木儿给郑云战献酒：（跳着舞）你要是再这么看着我，我就把你的眼睛挖出来，去喂狼群！
　　郑云战握住帖木儿敬酒的手：那恐怕只能填他们的牙缝吧！我的眼珠太小，怕他们吃不饱。
　　帖木儿抽手没抽动：放手！你这个无赖！
　　郑云战：不知道为什么，总觉得你生气的样子特别可爱。
　　帖木儿：下流！
　　郑云战：对，就是这个样子。
　　帖木儿跳舞踢向郑云战，郑云战松开了手，帖木儿跳着舞离开，郑云战笑。
　　周晁（画外音）：少爷，男女授受不亲！
　　郑云战：滚！（周晁委屈走开）
　　
　　1-35 穹庐 夜 内
　　郑云战掀开帘子走进穹庐，周晁跟在后面走进来。郑云战看见不平整的床铺，察觉到不对，突然停下。周晁撞在郑云战的后背。
　　周晁捂着头：少爷，你怎么突然停下啦？撞死我了。
　　郑云战：你跟我进来做什么，回你的住处去。
　　周晁：天儿这不是还早吗？我想陪少爷聊会儿天。
　　郑云战：不早了，早些回去休息吧，明天还要赶路呢！（推周晁往外走）
　　周晁：少爷，小的，小的还没给您整理床铺呢？少爷，你别推我啊，少爷？
　　郑云战：床铺我自己会铺，你先回去吧。（推周晁到外面，关帘子）
　　周晁：干嘛呀，就这么不想看见我吗？回家我就跟老爷告状！（生气离开）
　　郑云战眼睛扫视周围，走到床边坐下：出来吧！公主殿下！
　　
　　2-1 穹庐 夜 内
　　帖木儿：（掀开帘走出来）你怎么知道是我？
　　莫云战：（躺下）除了你还有谁？我在这就跟过街老鼠似的，都躲我还来不及，谁还会大晚上的跑我这来！
　　帖木儿：那你是怎么猜到你这屋子里有人的？
　　莫云战：我这人有个癖好，就是床铺的一定要平整。周晁知道我有这个毛病，所以他断然不会犯如此的错误，弄乱我的床铺。但是刚才我一进来，就看见床上有褶皱，就猜到肯定是有人碰我的床了。说，你是不是在我床上躺着睡觉了？
　　帖木儿：（故作镇定）怎么会？我才没有！
　　莫云战：嗯？真的没有吗？
　　帖木儿：我就是等的时间长了，有点累，就坐了会儿。
　　莫云战：确定只是坐着？
　　帖木儿：也可能躺了会儿。
　　莫云战：（起身拉帖木儿躺在床上，俯身在她旁边）想躺我的床，就正大光明地躺不就行了？干嘛非要偷偷摸摸的？
　　帖木儿：你！莫云战，你给我起来！这可是在胡族，你信不信只要我喊一声，你就会以非礼胡族公主的罪名被处死，就算赵国国君也没法说什么？
　　莫云战：那你喊啊？看是你的士兵先进来？还是我先扯破你的衣服？
　　帖木儿：你敢！
　　莫云战：你可以试试！
　　帖木儿：你——
　　莫云战：我，我什么，是长得太帅呢？还是箭法高超呢？
　　帖木儿：你无耻！
　　莫云战：这句话已经对我没用了，什么无耻、卑鄙、下流，你都说了好几次了，我都听烦了，还有其他骂人的话吗？来点新鲜的。
　　帖木儿：你，你不要脸！
　　莫云战笑：还有呢？
　　帖木儿：你到底起不起来？（莫云战看着帖木儿笑了一下，起身）
　　帖木儿：（帖木儿赶忙站起来）真是小人行径！
　　莫云战：那你半夜跑到一个男子的屋子，难道就是一个君子的行为了吗？
　　帖木儿：我——我是有事找你。
　　莫云战：哦？什么事？
　　帖木儿：我要你带我去赵国。