第1集
　　剧情：平陆县无赖陈彪用收取的保护费私购枪支弹药，组建私人武装。为对付陈彪一伙，平陆县书记长李翔向州里申请，从周县调来保安队，欲图与平陆保安队合力消灭陈彪一伙。陈彪按程能宽建议，将队伍撤往皂头山。李翔欲让保安队进山清剿，遭反对。翌日周县保安队回撤途中，在滴水谷道被陈彪一伙歼灭二十余人，伤四十多，程能宽将被俘的保安队员和伤员放回。而王思远奉命在北平开了南洋诊所，作为情报机关。
　　
　　第2集
　　剧情：陈彪一伙撤至简村不久，日军占领了平陆，胡德厚闭门谢客，陆军山率县保安队与李翔投靠了日军小林聪。陈彪不听程能宽劝阻，与曹虎率众回平陆，不久当了皇协军的正副营长，小林聪劝胡德厚归顺，屡遭拒绝。王思远到平陆接胡德厚，向陈彪索要一千大洋，向小林聪要了二十盒盘尼西林。小林聪率日军一个中队与陈彪的一营皇协军进山扫荡新四军，被打败。为了培养医护人员，南洋诊所招募了十名青年培训。
　　
　　第3集
　　剧情：在王思远协助下，陈彪当上了皇协军团长，程能宽回到陈彪身边，做了参谋长兼一营长。小林聪率日军两个中队与陈彪的皇协军向皂头山扫荡，新四军留下一个排，主力撤往周县山区。王思远送医护人员陈琼等人来凤鸣山，正赶上送来伤员。程能宽从周县给新四军送来了医疗物资和弹药。新四军夜袭在磊石村宿营的日军、又大闹平陆县城。小林聪无功而返，退兵途中，在凤鸣山哑口被新四军重创了回撤周县的日军小田中队。
　　
　　第4集
　　剧情：新四军缺粮，王思远到平陆帮他们筹措了一千大洋、十五合西药。王子兴去平陆向皇协军索要弹药，等来的却是陆军山派人传送的日军第三次扫荡的情报。褚有胜率一排战士在滴水谷道放了两枪便撤。日军夜宿磊石村，褚有胜率部夜袭。而新四军主力潜至平陆，夜攻日军大队部。小林聪慌忙率兵回撤，途中在龙脊岭遭到伏击。曹虎率皇协军二营增援日军，小林聪率残部逃脱打击。而陆军山在撤退途中故意丢弃大量弹药。
　　
　　第5集
　　剧情：胡德厚将平生积蓄五千大洋和一批武器献给新四军。王思远用这笔钱帮新四军购置了大量布匹和棉花，将李翔、陈彪等人送的银元带回南洋诊所。陈尚浩来野战医院检查工作，方圆向他表明心迹。程能宽指责大哥陈彪的过失，警告他勿与新四军对抗，同时要求他扩兵增枪。不久新四军在日伪军大举攻击下，损失惨重。蒋由民派王思……
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　　第4集
　　
　　1、平陆，陈彪宅——皇协军团部，内、日
　　曹虎：大哥，你不应打她。
　　陈彪：陆营长。
　　陆军山：在。
　　陈彪：听说你进山抢了一个叫崔小妞的姑娘？
　　陆军山：团长，崔小妞长得水灵水灵的，就像山溪边刚绽开的野花，军山想把她抢来孝敬团长，不想新四军搞偷袭，我们去追击，等返回来那妞跑了。
　　陈彪：是这样吗？
　　陆军山：我哪敢对你撒谎啊。
　　陈彪：敢对老子三心二意，就宰了你。
　　李翔：（从外面进来）陈团长，小弟来迟。这次进山辛苦了。
　　陈彪：（揶揄地）李翔，当上县长了，感觉如何呀。
　　李翔：还不错。不像陈团长栉风沐雨冒枪林之险。
　　陈彪：新四军在城里搞突袭，没吓着吧。
　　李翔：我以为是放鞭炮搞庆祝。
　　曹虎：半夜三更搞庆祝？
　　陆军山：李县长，小心那天日本人把你当祭品呵。
　　李翔：听说国民政府在武汉会战中打得很艰苦，正、副总裁在对日问题上出现了分歧。
　　陈彪：关我们屁事？
　　李翔：天无两日。中国有个国民党，有个共产党，再加上各地大大小小的军阀，已经够乱的了，如国民党出现分裂，中国的前途安在？
　　陆军山：杞人忧天。各地的军阀、共党的八路、新四军不都听从中央的号令么？
　　B、外、日
　　一个山民打扮的人匆匆向大门走来。
　　C、内、日
　　陈彪：新四军夜袭平陆，日军死了多少？
　　李翔：伤亡十七人，军火库被毁。新四军打了就跑，日本人毫无办法。
　　陆军山：在皂头山磊石村，新四军夜袭宿营的日军，造成十死十伤。
　　侦察员：（匆匆进来）报告。
　　陈彪：探到了什么消息？
　　侦察员：小田中队回撤周县途中，在风鸣山哑口遭到新四军主力伏击，损失惨重，被迫后撤。
　　陆军山：周县哪来的新四军主力？小田中队有一百六十多人枪，就算有，新四军端的那些烧火棍怎么打得赢？
　　侦察员：恰恰相反。在风鸣山哑口，小田中队损失了五十多人，小田大尉左胳膊受伤。丢失步枪三十七支、重机枪一挺，弹药无数。
　　李翔：（惊愕地）什么？
　　
　　2、北平，南洋诊所院长室，内、日
　　小林雄二郎：王院长，武汉会战结束了，你们的政府机关、军……
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