1943年,在黎族领袖王国兴等人的领导下,白沙黎苗族人民举行了历史上有名的“白沙起义。”后在琼崖特委冯白驹的帮助,领导黎民继续坚持斗争,为开辟五指山区中心革命根据地和解放全琼乃至全国起着重要的推动作用。
抗战开始,王耀武任师长的51师与58师编成第74军,到抗战胜利时,王耀武已经成为指挥4个主力军的第四方面军司令,蒋介石担心尾大不掉,调其去济南的同时,破格晋升74军副军长张灵甫为军长,在王耀武军事集团中制造矛盾。在随后的解放战争中,这种矛盾……
以解放战争时期的上海为背景,描述了国民党保密局里潜伏的地下党卧底“猿声”,通过制造谣言、设置陷阱、挑拨同僚、巴结上司、讨好上司之妻,进而使敌人一步一步落入圈套,最终完成复仇并把军用物资(冬装)偷梁换柱至我党后方的精彩谍战故事。