尚十弋是一个不学无术的江湖骗子，早前在乡下跟着神婆神汉学过那么一点捉鬼驱邪的本事，不过都是偷学。但天生聪明且能言善辩。他来到大城市，知道打工并不能出人头地，于是凭借聪明和洞察力将自己包装一番，变成了师出名门，多位名师指点的玄学大师。而跟着他……
日伪时期的孤岛上海。月夜，日本军车遭劫，护宝人员及献宝人全部遇难。同晚，献宝人家中发生凶杀案，来历不明的两个死者死因蹊跷，全身上下伤痕累累，体无完肤，颈动脉被咬断，疑被凶手吸血身亡。让日本宪兵队和汪伪特工总部76号本以为是军统作乱的猜测蒙上……
中国警方将以成康为首“10.5湄公河惨案”武装犯罪贩毒团伙抓捕归案，于押解北京，随后立即押解回云南。成康的武装团伙的余党多人已经通过泰国军方在中缅边境秘密潜入云南。专案组这时候根据警方卧底情报，境外一场由成康团伙的四号人物卡依、大军师扎波里……
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