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　　第一集
　　义和团成员的仇恩泽父子和晋占彪父子是世交。晋占彪盗窃军饷暴露，押送处斩。晋朝奉率众杀死刽子手多人，逃上猫儿山，随后投靠清军。仇父被诱杀，仇千仇为躲避晋朝奉父子的追杀，投奔行龙口当了一名土匪。
　　义和团运动失败，晋占彪父子失去作用，晋父被处死，晋朝奉被判流放云南。
　　袁世凯称帝，北平进步青年教师李勉带领学生走上街头抗议，李勉逃出北平为仇千仇所救。
　　第二集
　　押解官一人死，晋朝奉被逐出客店流浪街头，卢员外视其聪明能干，招赘为婿。
　　李勉被仇千仇治理行龙口的举措打动，决意留在行龙口当了一名管账先生。
　　行龙口粮食告罄，行龙口二当家高驴率弟兄趁夜色潜入太平镇，在门洞里被郝七爷抓着一只手臂不能脱逃。
　　第三集
　　仇千仇赶往太平镇，当众向围观群众道歉谢罪，受到太平镇广大百姓的一致谅解。
　　日本特高课大佐军衔特务头子石原一郎以生意人的身份来到太平镇。
　　连年战乱，英国商人巴布尔数千万元的物资被搁置在察哈尔无法启运。
　　第四集
　　田庄随父逃荒来到太平镇。
　　石原一郎为了达到削弱英国人的势力和晋朝奉在太平镇的经济实力，极力撮合巴布尔和晋朝奉两家达成协议。
　　第五集
　　田庄随父住进白家，田园和白新月进了学堂，田庄牵几只山羊至晋府学堂外并伏在窗外偷听先生讲课，遭到晋晓尚和宋三刀无数次奚落。
　　仇千仇派牛汉绑架晋朝奉最疼爱的小儿子晋晓尚，误将田庄掠上山寨。
　　第六集
　　田父讨要儿子，只身去行龙口。
　　当仇千仇得知田庄并非晋晓尚，打算送田庄返家，可田庄执意不从，在仇千仇的安排下，李勉设教堂，单独为田庄授课。
　　第七集
　　田庄的聪明伶俐和勤奋好学，深深的感动了李勉，也打动了仇千仇。
　　第八集
　　田庄跟李勉学习文化知识，拜高驴为师学习武功，拜仇千仇为义父，成了行龙口少当家。 田父虽有不悦，但也不能左右。
　　第九集
　　田父在太平镇支起铁匠炉以打铁谋生。
　　太平镇无赖烂头和地痞二秃子以田父和行龙口土匪有瓜葛为由抓田父游街示众。
　　行龙口二当家高驴打的烂头，二秃子等人满地翻滾。
　　第十集
　　晋朝奉四姨太和当时坐镇北平的军伐头子吳佩孚是姨兄妹，副官洪耳派周大赖周排长率军前来沿途保护商队。
　　石原一郎第一次登上行龙口，鼓动仇千仇截杀晋晓义一行，遭到仇千仇严词拒绝。
　　第十一集
　　山东，河南灾荒严重，大批难民涌入太平镇，晋朝奉大开粥棚，广施仁德。
　　冯玉祥，张作霖联手打败吴佩孚，吴佩孚下野。
　　洪耳率余人落荒而逃。
　　第十二集
　　小乙不慎跌落崖下，为牛头，马面所救。
　　石原一郎仍不甘心，跋山涉水秘密约见周大赖，周大赖在当天夜里率众残杀了数十口的驼帮队伍。
　　第十三集
　　石原一郎第二次登上行龙口，仇千仇愤怒已极，在喜峰口山脚下杀死了周大赖一伙。
　　晋晓义身受重伤，被孔有根母子所救。
　　第十四集
　　晋晓义躺在太山庙废弃的小屋里，孔有根母子千辛万苦为晋晓义疗伤治病。
　　晋朝奉听说儿子和商队遇害的消息，一病不起。
　　第十五集
　　许淑贤思念丈夫心切，生下一女后患病在身。
　　晋晓义伤好后欲携孔有根母子返回太平镇，孔母执意不从，在晋晓义一再哀求下，孔母和晋晓义约三事。
　　第十六集
　　晋朝奉一眼看到儿子便晕了过去。
　　巴布尔听说晋晓义空手而归，在石原一郎的挑唆下逼债更甚。
　　仇千仇打听到晋朝奉将死的消息，急忙赶往太平镇。
　　第十七集
　　仇千仇见晋朝奉奄奄一息的样子不忍杀害，约晋朝奉病愈后去行龙口二人对决。
　　晋朝奉开枪自杀。
　　许淑贤听说晋朝奉暴死，也随之气绝身亡。
　　第十八集
　　田父和守寡无助的张嫂相互怜念，逐产生恋意，遭到烂头的极力阻挠和干扰。
　　晋晓义在焦头烂额的情况下，仇千仇不计前嫌，将所得财物一并送还。
　　第十九集
　　卢氏欲让孔大秀给晋晓义填房，遭到孔母的极力反对。
　　晋晓义十分同情大秀母女的感受，不赞成这桩婚事。
　　第二十集
　　石原一郎几次踏进行龙口，再加上日军在东北闹的沸沸扬扬，让仇千仇十分警觉。
　　孔有根不改旧习，在晋府干了不少出格的事。 孔有根被送入学堂念书。
　　第二十一集
　　石原一郎再一次来到行龙口，绘制了详细的地形地貌图。
　　仇千仇的光明义举让评书先生黄童子大加赞扬，石原一郎听后心有不快。
　　第二十二集
　　孔有根旧习难改，伙同晋晓尚，宋三刀大闹学堂。
　　石原一郎精心绘制的行龙口地形图被搜出，狼狈逃回太平镇。
　　第二十三集
　　宋三刀被其父宋四爷逐出家门，流落荒野破窑洞內，被窑主熊大降服，受尽百般凌辱。
　　仇千仇明白石原一郎险恶用心，加紧防备。
　　第二十四集
　　杜长庚在孔有根和晋晓尚的多次捉弄之下，愤怒离去。
　　卢氏解散学堂，孔有根羞愧难挡，欲焚书自尽。
　　第二十五集
　　孔母携孔有根悄悄离开晋府，途中遇三麻子讨要吃的遭打，被孔母拦下。
　　窑洞内遇宋三刀，宋三刀愤起，熊大负伤逃走。
　　孔母病逝在窑洞内。
　　第二十六集
　　刘妈强行将大秀上头，晋晓义愤怒已极，从此和孔大秀以兄妹相称。
　　卢沟桥事变，石原一郎率大军占领太平镇，受到宋三刀，烂头二人的夹道欢迎。
　　中国的全民抗战暴发。
　　第二十七集
　　宋三刀当上协防大队长，烂头担任太平镇伪警局长。
　　李勉为了获取日军信息，住进太平镇。
　　日军四处修筑炮楼和据点，方维进率游击队拔掉日军各据点。
　　第二十八集
　　石原一郎急欲打通行龙口这条战略通道，明目张胆在行龙口寨门外修筑炮楼。
　　仇千仇盛怒之下一举将炮楼捣毀。石原一郎仍不甘心，继续在原址扩建。
　　在李勉的精心安排下，仇千仇又获大胜，日军全伙被歼。
　　第二十九集
　　石原一郎在行龙口外摆下阵势，企图和仇千仇对决。仇千仇不为所动，巧妙应对。
　　晋天星，何光伟，郝本岩学成归来，共扑国难。
　　第三十集
　　石原一郎大量屠杀共产党人和爱国志士。
　　日军大扫荡开始，八路军游击队充分利用游击战术，沉重打击了日军的嚣张气焰。
　　第三十一集
　　余杏母亲病重，回太平镇探视老母。
　　野田植木装扮成余杏混入行龙口，阴谋被识破，野田植木落荒而逃。
　　石原一郎凶残的将余婆婆和儿子余升绑在柱子上，让新招募来的日军练习刺杀壮胆。
　　石原一郎拔刀杀死了桥本幸男。
　　第三十二集
　　余升妻子粗妮逃脱，加入了西山游击大队。
　　日军为了填补物资短缺和长期占领中国的目的，在日本国内招来大批所谓开拓团男女。
　　日军血洗上王庄，下王庄，唐庄，苏家屯。
　　第三十三集
　　洪耳在八路军游击队的策应下，重新夺回太平镇，孔有根被卢氏送国民党部队填缺。
　　日军飞机飞临太平镇上空狂轰滥炸，太平镇再次失守。
　　第三十四集
　　在和日军的战斗中，孔有根由士兵升为班长，由班长接替排长，晋天方战死，孔有根被洪耳任命为连长。
　　石原一郎武力夺取行龙口无望，欲用另一种手段说服仇千仇。
　　第三十五集
　　行龙口寨门外双方展开激烈的言辞对决，仇千仇据理反驳，李勉言辞犀利，石原一郎尴尬应对。
　　方维进被烂头认出，为李勉所救。
　　第三十六集
　　晋天星杀死几名作恶多端的日军，石原一郎抓捕数百男女百姓疯狂屠杀。
　　八路军游击队利用有利地形，和日军展开激烈的战斗。
　　第三十七集
　　在夜色掩护下，八路军游击队巧妙撤出战斗，日军和宋三刀的协防大队激战至天明，双方死伤惨重，石原一郎盛怒之下杀死宋三刀。
　　三麻子，苦瓜成功烧毁日军粮仓。
　　第三十八集
　　石原一郎诬晋晓义等人为共产党抓扣不放，太平镇广大民众走上街头抗议，并围困日军司令部。
　　由于叛徒出卖，李勉不幸被石原一郎抓获。
　　第三十九集
　　仇千仇救李勉心切，和孙录二人直闯日军司令部。
　　酒席宴上仇千仇愤怒的将一双筷子扔向空中，孙录连开两枪，两根筷子断为四截。
　　日军埋伏在行龙口寨门外，田庄摆了个空城计，小鬼子死伤殆尽。
　　第四十集
　　田庄在行龙口打了个歼灭战，石原一郎十分震惊，不敢轻易对仇千仇下手。
　　方维进得知李勉被抓，组织八路军游击队夜袭祠堂。
　　第四十一集
　　仇千仇派田庄去太平镇探李勉下落，率众夜袭祠堂被日军围困。
　　方维进率八路军游击队赶到，仇千仇方脱离险境。
　　第四十二集
　　仇千仇思念李勉，大病一场。
　　石原一郎制定出偷袭行龙口的罪恶计划。
　　第四十三集
　　老方说出祠堂的秘密，方维进趁夜色救出李勉。
　　岸信龟一偷袭行龙口成功，牛汉，孙录身负重伤，仇千仇退守天爬山口。
　　第四十四集
　　石原一郎捣毁说书场，残忍的将说书先生黄童子的嘴缝上。
　　守卫天爬山口的土匪头子姜连发向仇千仇发难，所有人主张除掉姜连发，仇千仇不忍下手。
　　第四十五集
　　姜连发在叛徒年守训的诱惑下，投靠了日军，仇千仇不得已来到九道沟。
　　石原一郎派石原晃镇守天爬。仇千仇提出一个大胆计划。
　　第四十六集
　　仇千仇等行龙口人员被五花大绑，由葫芦，刘松，苏良押解至天爬大厅。
　　高驴率先挣断绑绳，葫芦，刘松，苏良一齐向日军开火，仅石原晃一人逃脫。

　　石原一郎信心满满地：暂时先不理他们，我们就装着什么也沒看见，让他们全力去攻打我们的据点，然后……
　　石原一郎作了一个合围的手势凶狠的样子道：统统的消灭！
　　岸信龟一，犬养堆茂二人齐声：嘿！
　　
　　19
　　西山根据地 日外
　　晋天向慌慌张张行走在根据地的村庄内，至连部大门外，忙推门进。
　　
　　20
　　连部内 日內
　　赵连栋站连部內的一张地图前正看着桌上的地图，晋天向推门进内急道：赵连长……
　　赵连栋：指导员，有情况？
　　晋天向把手里的纸条递给赵连栋道：段队长刚才派人送来情报，他们今天夜里要去袭击小鬼子在西山的据点。
　　赵连栋也有些吃惊：这怎么行？日本鬼子最近吃过两次亏，肯定是戒备森严，怎么还……
　　晋天向着急地：赵连长，现在不是讨论应该不应该的时候，赶快采取措施……
　　赵连栋忙道：集合队伍，立即出发！
　　
　　21
　　某山腰 夜外
　　赵连栋，晋天向上百名八路军战士快步行走在山腰的丛林內。晋天向不住的向他们挥手低声命令道：同志们，快！快！
　　
　　22
　　日军据点外 夜外
　　段令池，菊花，保民，吴世安等数十名游击队员趴伏在铁丝网外向据点内窥视，据点內很寂静，沒有一点声响，只有各种昆虫发出叽叽和嘟嘟的鸣叫声，炮楼上有两名日军端枪在不停的走动着，表面看不出据点有任何异样。段令池向吴世安一挥手，吴世安持大铁剪弯腰上前几步，几下将铁丝网剪开一个大洞。
　　
　　23
　　某山脚 夜外
　　赵连栋，晋天向等上百名八路军战士快步行走在山脚下，赵连栋抬手，众人站在那里，赵连栋低声：江讯哲！
　　江讯哲忙近前低声：到！
　　赵连栋低声命令道：带你们一排，迂回到前面的山坡下，见不到小鬼子的增援，不许出击！即便是遇到小鬼子，也不要开枪。待小鬼子进了据点，你们就从后面打，记着，火力要猛，打的要狠，不能让小鬼子缓过神来！一径得手，立即撤出战斗！
　　江讯哲低声：是！一排，随我来！
　　几十名八路军战士随江讯哲向一侧奔去。赵连栋又低声道：林勇！
　　林勇忙上前：到！
　　赵连栋低声道：林勇，带你们二排去右边树林，不许惊动鬼子，待战斗打响以后，立刻攻击敌人背后，打乱敌人的部署。
　　林勇低声：是！二排，跟我走！
　　几十名八路军战士随林勇向另一侧奔去。赵连栋：姚建！准备战斗！
　　姚建忙上前低声：是！同志们，准备战斗！
　　数十名八路军战士忙趴伏在那里作着战斗准备。
　　
　　24
　　关帝庙前 夜外
　　犬养堆茂，宋三刀站关帝庙前，宋三刀有些着急地：太君，太君，我们可以出发了吧？
　　犬养堆茂：宋大队长，你的，打仗的不会，军人的不懂。
　　犬养堆茂说着用手比划着，先是分头穿插，最后作了个合拢的手势道：你的，明白？
　　宋三刀看的入了神，听犬养堆茂如此一问忙点头哈腰：噢，明白，明白。还是太君高明！太君高明！
　　犬养堆茂用拳头在宋三刀胸前擂了擂，发出不可一世的哼哼声：哼，哼，哼……
　　宋三刀也随着极难为情的讪笑着：嘿嘿嘿……
　　
　　25
　　日军据点內 夜外
　　段令池，保民，菊花等数十名游击队员趴伏在铁丝网外的草丛里，吴世安早已将铁丝网剪了一个大洞，段令池向众人一挥手，数十人的游击队员跃身钻过铁丝网，冲向小鬼子据点。突然，岗楼上和炮楼上的探照灯一齐亮了起来，极強的光束照在段令池等人的身上。段令池忙大喊：卧倒！
　　数十名游击队员忙趴伏在草地上，日军岗楼上的长枪和炮楼上的机枪一起开火，一时间枪声大作，打的段令池等抬不起头来。就在这危急关头，赵连栋率数十名八路军战士冲了过来，赵连栋举枪高呼：同志们，冲啊！
　　有几名战士趴在铁丝网上，后面的战士奔跑着踏上他们的脊背，跃过铁丝网，在小鬼子的弹雨中前进！可见有的战士倒了下去，有的趴伏在地上和敌人对射，战斗打的很激烈。
　　
　　26
　　关帝庙外 夜外
　　犬养堆茂，宋三刀等上百名日军和数十名皇协军站关帝庙外，远处密集的枪声传来，犬养堆茂拔出指挥刀大吼一声：出击！
　　日军，皇协军分成两队分别向不同方向奔去。
　　
　　27
　　山坡下 夜外
　　江讯哲等数十名八路军战士蹲在山坡下的草丛里，可见山坡下的道上有一队上百人的日军快速通过。江讯哲低声命令道：同志们，作好战斗准备！
　　
　　28
　　小树林內 夜外
　　林勇等数十名八路军战士伏在小树林內，可见树林外的道上有数十名皇协军奔跑而过。林勇忙低声：同志们，准备战斗！
　　
　　29
　　日军据点內 夜外
　　赵连栋，晋天向，段令池等趴伏在据点內的草地上，双方正在相互射击着，赵连栋扭头大声道：姚建！
　　姚建在不远处边开枪边道：连长，我在这！
　　赵连栋大声：姚建，让爆破手作好准备，随时准备爆破！
　　姚建：是，我知道了！
　　就在这时，左有犬养堆茂率领的日军，右有宋三刀带来的皇协军冲了上来，他们火力全开，纷纷压了过来，赵连栋，段令池忙分头进行阻击。突然，他们的人群里一阵手榴弹爆炸声起，炸的他们一时迷失了方向，喊杀声起，吓的小鬼子不知所措。熊大惊恐不己大呼：弟兄们，快跑哇！
　　所有的皇协军在慌乱中东奔西逃，宋三刀如热锅上的蚂蚁大喊而不能禁：回来！回来……都给我回来！
　　皇协军无一人回头，宋三刀终无奈尾随逃去。赵连栋向身后一挥手，姚建忙下令道：上！
　　两名战士抱着炸药包分別冲向敌炮楼，随着两声巨响，可见炮楼在火光中倒了下去。
　　
　　30
　　日军司令部內 夜内
　　犬养堆茂，宋三刀二人低头站在那里，石原一郎怒气冲冲的一连抽了宋三刀好几个耳光。宋三刀一手捂着脸退了一步，一脸苦相：太君，太君，共军……共军有接应，不然，不然我们早把他们包了饺子。
　　石原一郎愤愤地：哼！无能之辈！还包共军的饺子，不是你们逃的快，差一点让共军包了饺子吧？吉野少佐！
　　吉野忙推门进內：到！
　　石原一郎厉声：带一个小队，立即增援唐沟，共军相来有连续作战的精神，告诉石原晃，严加防范，十天之内，必须把炮楼修起来！
　　吉野：是，大佐阁下！
　　
　　31
　　西山根据地 夜內
　　方维进，赵连栋，晋天向，段令池坐根据地某室内。段令池低头低声：方书记，我……
　　方维进严肃地：段令池同志，你知道问题有多严重吗？打小鬼子，这无可厚非，但打鬼子要有策略，不是想怎么打就怎么打。如果我们每个人都这样随心所欲你打你的，我打我的，那小鬼子能被消灭吗？
　　段令池：方书记，我错了，我请求组织上给我处分。
　　方维进：知道错就行，为了加強党的领导，经过党委的研究决定，晋天向同志由原来的政治委员兼任西山游击大队的政治指导员职务，段令池同志，你有什么意见？
　　段令池忙道：沒意见，热烈欢迎晋天向同志！不，晋指导员！
　　段令池，晋天向二人握了握手。方维进又道：晋天向同志，有什么困难吗？
　　晋天向忙道：报告方书记，沒有！
　　方维进点点头：嗯，告诉同志们，仗有的我们打，打小鬼子，不能性急，就像我们平时吃饭一样，要一口一口的吃，绝不能一口就吃成胖子。打小鬼子也一样，我们不担要想方设法去消灭敌人，我们还要想方设法保存我们自己，如果我们为了消灭敌人，连我们自己都搭了进去，我们不干这赔本的买卖。记着，我们面对的是石原一郎这个老奸巨猾的家伙，他为了侵略我们中国，不惜在太平镇卧底十几年，他对我们附近的地理环境，地况地貌都摸的非常熟悉，他脑子里就装着这一带的地形地貌图，甚至这条道有多少座桥梁，有几个过水涵洞，在什么地方转弯，有几个叉口，都通往什么地方，他都能记得非常清楚，所以我们每一次行动都要十分小心，把石原一郎这个因素考虑进去，不然我们就要吃他的大亏。
　　
　　32
　　酒楼內 日內
　　酒楼內食客云集，旺盛，祥子端水送饭奔走在各桌之间。李勉站门旁，三麻子，苦瓜二人进內，李勉忙迎上前：哟，两位老总，您想吃点啥，里面请，里面请！
　　三麻子，苦瓜见客人己满，有点迟疑，李勉忙道：老总，老总，楼上有地方，二位请！二位请！
　　
　　33
　　雅间內 日內
　　三麻子，苦瓜坐雅间內，李勉边擦着桌子边问：两位老总，想吃点啥？
　　三麻子：苦瓜，你说想吃啥，我三麻子今天请客。
　　苦瓜：嗨，吃啥不都一样，酒肉穿肠过，不顶下一回。
　　三麻子：那好，来一个溜肥肠，一盘花生米，半斤酱牛肉，再来一壶老白干。
　　李勉：好嘞，二位请稍等。
　　李勉说着转身出。
　　
　　34
　　某室内 日內
　　晋天向，段令池，菊花，保民，吴世安坐室内，室內的气氛很紧张，好像刚刚发生了争吵，段令池：大家不要争了，昨天的教训我段令池有责任，是我对敌情估计不足，以致于遭到敌人的埋伏。
　　晋天向：同志们，我们分析敌情，总结经验教训，不是针对某一个同志，更不是针对某一件事情。同志们的心情我理解，大家都想去消灭鬼子，可我们就是忘了一条，小鬼子它是狡猾的，不是我们想像的那么笨。特别是那个石原一郎，这个人我认识，十几年前他披着生意人的外衣就来到太平镇，拉拢太平镇上的名流，网络社会上的一些渣子，地痞无赖，为它侵略我们中国做着充分的准备，称得上是它们日本帝国的老特务头子，即奸诈又狠毒，可以说是集奸诈，阴险，狡猾，毒辣于一身。和这样的人打交道，今后我们也要多长个心眼，改变改变我们的打法，换一套思路，能打则打，不能打，我们就要另找机会，只要他们呆在我们中国不走，赖在太平镇不走，我们就有的是机会消灭它们！
　　
　　35
　　雅间內 日内
　　三麻子，苦瓜二人显醉态坐雅间内，李勉站对面。三麻子醉醺醺的样子道：掌……掌柜的，我……我跟你……你说，这酒……我们是……喝……喝一回……少一回，下次……下次喝成……喝不成……还不一定。
　　看到三麻子醉成那个样子，苦瓜忙道：掌柜的，你不知道，三麻子他说的是实话。这酒真的是喝一次少一次，就比如说昨天夜里，西山的八路军游击队去袭击日本人的据点，被我们一下子给包围了，沒想到人家八路军早有准备，一下子从外边又把我们包围在里面，那枪打的，让你就睁不开眼，要不是我们跑的快，早把命丢那了。