吕宗方：明白，那我回去准备了。
　　
　　1-30．余则成简易的宿舍 夜内
　　余则成进门，开灯，吕宗方的声音：缠绵完了？
　　余则成吓了一跳：科长。
　　吕宗方看着余则成。
　　余则成打量对方：有重要的事吧。
　　吕宗方冷着脸：马上收拾一下，明天一早离开重庆。
　　余则成意外：去哪？
　　吕宗方：别问了。
　　余则成：什么事？
　　吕宗方：秘密使命，明天路上给你说。
　　余则成：去多久？
　　吕宗方：不知道。
　　余则成犹豫：我可以跟左蓝说吗？
　　吕宗方：不可以。
　　余则成：可是，我们已经订婚了，日本战败后……就打算结婚。
　　吕宗方：战争还没有结束，你是党国的人，不是某个女人的。
　　余则成委屈：委员长、戴老板都心仪美眷，我怎么就不能。
　　吕宗方脸色一暗：满口胡言。等你当了委员长，当了军统局长之后，你也能。吕宗方起身：情报处问我，你是不是有亲共行为，你未婚妻是否有通共行为？
　　余则成紧张：没有，篡改窃听记录的话是张名义编造的。
　　吕宗方：你未婚妻在《新华日报》上的文章是编造的吗？听我一句，重庆现在是枪口，躲一躲不是坏事，特别是对你和她，明白吗？
　　余则成无言。
　　吕宗方：我马上去见戴老板，天亮出发。吕宗方走了。
　　余则成想了片刻，出门，但门口已经有特务守在那里了：天亮前你不能出去。
　　余则成回到房间，匆匆拿出纸笔写了起来：亲爱的蓝，事出突然，公司派我去昆明几日，也许还要更长，无暇话别。此刻唯一放心不下的就是你，我知道你跟一些中共人士过从甚密，这样不好，很危险！抗战即将胜利，每个活下来的人都有权利享受幸福，但首先要珍惜生命。我发誓，为了你，我会珍惜生命，决不会置身危局，也恳求你用美丽的生命等着我回来。
　　余则成把写好的信，夹在柔石的小说《二月》里，放在自己的枕头上。
　　
　　1-31．江船/火车 日外
　　余则成和吕宗方。吕宗方：此去南京，只有一项任务，就是刺杀叛徒李海丰。
　　余则成吃惊：刺杀，怎么不派行动处的人？我从来没有执行过这样的任务，不怕失手吗？
　　吕宗方：李海丰在总部供职多年，没人晓得他认识多少人，也没人晓得他认识谁，不认识谁。你是不是在戴老板面前说过你不认识李海丰的话？
　　余则成：说过，就因为我不认识他，就派我去？
　　吕宗方：刺杀李海丰的行动由我负责，是我选的你，老板也点头了。
　　余则成：为什么？
　　吕宗方：因为你的未婚妻出现在林怀复家，她跟曾家岩50号的人关系不一般。要不是那天那个神秘的电话，你现在恐怕就要给她默哀了，晓得吗？你那天为什么迟迟不发送信号？那个孟先生已经进去五六分钟了，你为什么不发送信号？你不是没听清楚，是因为她。
　　余则成傻了。
　　吕宗方：你是在刀尖上耍小聪明，我为什么要拖你去南京？我是怕你的小命一夜间就呜呼了。她那美丽的生命也等不到你回来。
　　余则成意外。
　　吕宗方从口袋里掏出小说《二月》，抽出余则成的信：还教导她要珍惜生命，我看你白在军统混了八年，这种东西能留在房间里吗？
　　余则成恼羞成怒：你怎么能偷看我的信件。
　　吕宗方：嚣张什么？我不看就是情报处的人去看。
　　余则成无语。
　　吕宗方：栽培你八年，你们班的都有扛中校衔的了，为什么你还是个破上尉？
　　余则成：我的军衔是低了，但是我的抗战决心不比任何人低。
　　吕宗方：没时间听一个怨妇的解释，好，有决心就好，我们锄奸就是抗日，现在谈一下去南京后的任务。
　　余则成掏出小本子准备记录，吕宗方：别装模做样的，收起来，记在脑子里。
　　余则成显然很恼火，但还是从了。
　　吕宗方：我们是单线联系，没有中间关节，你的上级是我，我直接向戴老板汇报。你的行动代号是“蟹”，螃蟹的蟹。
　　余则成：我具体做什么？
　　吕宗方：记住，你叫劳文池，是当年汪精卫安插在军令部二厅碟参科的电讯主管，现在身份暴露了，不得已脱离重庆回南京。周佛海会安排你进入政保总署的电讯处，有机会接触李海丰。
　　余则成：是暗杀，还是有机会就杀？
　　吕宗方摇头：暗杀不是你的任务，你只管摸清李海丰的活动规律，执行的事我来安排。
　　余则成：周佛海知道我的真实身份吗？
　　吕宗方：我不知道，我只知道他会照办的。
　　
　　1-32．余则成宿舍 日外
　　左蓝开门进来，看着整洁的房间。
　　一个人经过门口：哎，左小姐。
　　左蓝：安先生，你好，您知道则成去哪里了吗？
　　安先生：公司有公干，派他去兰州了？
　　左蓝：兰州？去多久？
　　安先生犹豫：这个……不晓得了。说完离去。
　　左蓝一脸诧异，她坐在床边。
　　（旁白：左蓝不知道余则成为什么突然离开，而且连个招呼都不打。当时地方军统的许多特工身份是保密的，一般不公开，另有其他的工职作为掩护，余则成的真实身份是军统总部四处电检科侦译股的外勤，但对外的身份则是国立重庆军工电讯商行的工程师，这是左蓝所知道的身份，对余则成的军统背景，她是一无所知。）
　　
　　1-32A。江边 日外
　　左蓝独自走着。（旁白到此。）
　　
　　1-33．城市空镜。
　　字幕，南京。1945年4月。
　　
　　1-34．安静的街道 日外
　　一辆黑色轿车停在路边，车内是余则成和吕宗方。
　　吕宗方把一封信交给余则成：当面交给他。
　　余则成把信放进皮箱：这是什么？
　　吕宗方摘下自己的手表：不知道。如果我遇到意外，你拿着它去陕西会馆找帖老板。
　　余则成：陕西会馆，帖老板。找到后呢？
　　吕宗方看了一眼表，把表递给了余则成：找到后的事你就别管了。一会有辆车停在拐角，你就过去，什么也不要说，开前门上车。
　　余则成：上车后我应该怎么样？高兴，还是不高兴？
　　吕宗方：平静。
　　余则成：周佛海是我们的人吗？
　　吕宗方摇头：帮军统做事，就为了给自己留条后路，汉奸现在是最愿意为党国效劳了。
　　余则成认可：日本人快完了。如果这次你不带我来南京，上面是不是会调查我。
　　吕宗方没有回答。
　　这时一辆高级轿车驶来，停在拐角处。
　　吕宗方：去吧，他来了。
　　余则成下车，最后又问：会调查我吗？
　　吕宗方：别想这些了，记住，一旦刺杀李海丰成功，整个军统局都会为你庆贺的。抗战快结束了，立大功的机会比美女还要少，去吧。
　　余则成微笑：谢谢。
　　
　　余则成拎着一个小皮箱朝高级轿车走去。
　　吕宗方看着。
　　余则成来到轿车边，打开前门进去了。
　　
　　高级轿车内。
　　司机用手枪指着余则成：把手举起来。
　　余则成照办，司机开始搜他的身，搜完之后指着皮箱：打开。
　　余则成打开皮箱，里面是整齐的衣服和那本《二月》，《二月》旁边放着一封信。
　　司机检查后回头对后坐的周佛海（48岁）点了点头。
　　周佛海示意开车。
　　
　　1-35．街道 日外
　　行驶的车内，余则成静静地坐着。
　　周佛海看完信：懂日语吗？
　　余则成：不懂，如果周先生认为需要的话，日语我可以学。
　　周佛海：不用学，还是不懂好。
　　余则成：我们现在去哪里？
　　周佛海：有些人你必须要见，以后会怎么样，就看你自己了。
　　
　　1-36．日式餐馆 夜内
　　余则成、周佛海、李海丰、万里浪、日本人矢川等人，面对一桌日本料理。
　　周佛海介绍余则成：劳文池，汪先生在重庆时候的情报官，当年离开的匆忙就把劳先生埋在了重庆。
　　余则成向大家点头。
　　周佛海继续：这位是政保总暑的总监万里浪先生，这位是日本军总部的矢川少佐，这位是爱国反蒋义士李海丰先生，现在是政保总署电讯处处长。
　　余则成尊敬地向每一位点头：万前辈、矢川君、李处长将来承蒙指教。
　　周佛海对余则成：在南京情报界，这几位都是非常人士，为你接风，还是很给面子的。
　　余则成：晚辈确实受宠若惊。
　　大家的脸色并不友好，都是冷冷的。
　　万里浪问余则成：劳老弟去军令部二厅是谁提拔的？