当年的大学同窗作为我党地下党和军统特工相继来到龙城，因共同的爱国抗日志向而紧密协作。另一名同学留学归国后被日军强征，历经磨练逐步实现思想升华，最终成为抗日志士。敌中有我，我中有敌；正面对抗，暗中较量；刀光剑影，铁血柔情。经过与鬼子、叛徒、汉……
侦查员袁军在国外执行任务时，被一个叫郑轶葳的留学生所救。四年后，袁军担任了侦察处长，没想到遇到的第一个对手就是整容后化名为苏曼卿的派遣间谍郑轶葳。而郑轶葳又是前处长郑煜十年前离家出走杳无音信的女儿。剧情在袁军想爱又不能爱的矛盾心理和郑煜想认……
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