特工组潜入中野学校获取日本间谍学员名单,营救日本反战人士,炸沉坦克运输船,成功烧毁日本飞机轮胎仓库。美国传教士促美日和解招特工组破坏,高桥开始秘密调查刘简之。孟诗鹤冒充筱原秀子,潜入大本营文印室,险象环生地获得了这两份绝密文件文件。
本剧描写二战期间,以国军少校刘简之和中共党员孟诗鹤为首的中国战略特工潜入日本东京,分别以记者、画家、医生、马车夫、大学教授、陪酒女郎为职业掩护,与日本反间谍机关斗智斗勇,获取日军战略情报,破坏日军战力的故事。
1943年,在黎族领袖王国兴等人的领导下,白沙黎苗族人民举行了历史上有名的“白沙起义。”后在琼崖特委冯白驹的帮助,领导黎民继续坚持斗争,为开辟五指山区中心革命根据地和解放全琼乃至全国起着重要的推动作用。