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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　少年司马曜（郑重地看着谢安）：朕相信他！
　　
　　75、魏兴郡·西城，日，外
　　时间：公元378年秋·农历九月
　　人物：吉挹、韦钟、前秦骑兵数千、东晋骑兵数十
　　
　　（魏兴郡西城被围）
　　吉挹：谁与我出城杀敌？
　　（数十东晋骑兵拍马而出，城门开，吉挹于数十东晋骑兵冲出，城门关，冲向前秦骑兵方阵，一阵砍杀，韦钟骑马与吉挹对砍，十余回合不敌，拍马后退，城门开，吉挹与数十东晋骑兵跑回城门，城门关，城门外数百具前秦骑兵、战马尸体，前秦士兵赶来把尸体抬走）
　　
　　76、长安宫城·甘露殿内殿，夜，内
　　时间：公元378年冬·农历十月
　　人物：苻坚、张夫人
　　
　　（苻坚与张夫人在龙床上酣睡）
　　
　　77、长安宫城·甘露殿外殿，夜，内
　　时间：公元378年冬·农历十月
　　人物：慕容冲、赵整
　　
　　慕容冲（拔刀）：让我进去！
　　赵整：不能进！
　　慕容冲：我走了他隔三差五写信让我回来，我回来了，他在做什么？
　　赵整：你现在不能进！
　　慕容冲：为什么不能进？
　　赵整（言辞含糊）：这……因为……这……
　　
　　78、长安宫城·甘露殿内殿，夜，内
　　时间：公元378年冬·农历十月
　　人物：苻坚、张夫人
　　
　　（苻坚醒来，张夫人揉眼）
　　苻坚：朕出去看看，爱妃继续熟睡即可。
　　（张夫人继续熟睡）
　　
　　79、长安宫城·甘露殿外殿，夜，内
　　时间：公元378年冬·农历十月
　　人物：苻坚、慕容冲、赵整、随从甲
　　
　　（苻坚走到甘露殿外殿，见到站在门口的慕容冲，慕容冲转身便走，留下一脸愕然的赵整）
　　苻坚：朕不见他他闯来见我，朕刚一见他，为什么他又走了？
　　赵整（好心地提醒）：主上不用去追吗？
　　苻坚（哀叹）：他跑得比鹿还快，朕若追不上鹿，又怎能追到他呢？
　　（苻坚正要跑去追慕容冲，撞上跑来的随从甲）
　　苻坚（怒）：何事慌张？
　　随从甲：急报！巴西人赵宝起兵梁州，秦豫州刺史北海公重镇洛阳，谋反！
　　苻坚（一惊）：洛阳长史吕光忠正，必不与之同，（对赵整说）传我口令，命洛阳长史吕光羁扣北海公苻重，以槛车押送至长安；巴西人赵宝势单力孤，不足为患，命益州刺史、安西将军王广率军讨伐！
　　赵整：臣遵旨。属下告退。
　　苻坚（寻思）：怎的两地皆反？（叫住赵整）等等，宣阳平公苻融觐见！
　　
　　80、长安宫城·甘露殿外殿，夜，内
　　时间：公元378年冬·农历十月
　　人物：苻坚、苻融
　　
　　苻坚：谋逆之事，一连两起，同时出现，定不寻常，博休对此有何看法？
　　苻融：早先伐蜀，光是开路就征发民丁十万，蜀地虽平，未曾修养生息，如今主上为攻襄阳，日夜赶造舰船千艘，用的木材又多半从蜀地而出，巴蜀之民，素来彪悍，难以驯服，徭役繁重，不堪忍受，一人挑唆，群起呼应，巴郡有人谋反，不足为奇，如今趁其初起，宜剿之震慑，之后宜宣文教，广加抚之。
　　苻坚：北海公苻重的事呢？
　　苻融：宗室内部之事，臣弟不敢妄答。
　　苻坚：恕你无罪。
　　苻融：杀之，兄长寡恩，天下诟病，；不杀，留为后患，不可不防。
　　苻坚：你说的有理，朕明白你的意思，朕要不怕天下人的诟病就杀了他，如果朕还在乎天下人的口舌，就赦免了他，再严密加以防备，此事在苻重押来长安前朕一定好好考量。
　　（苻坚和苻融相互看一眼）
　　苻坚（犹豫地）：这两起事件背后有没有人在幕后谋划？
　　苻融（受了伤一样地看着苻坚）：兄长以为是臣弟？
　　苻坚（语塞）：那会是谁？
　　苻融：兄长宽限时日，臣弟定会彻查此事！
　　苻坚（犹豫了会儿）：好，给你30天，查出幕后是否有人在谋划！
　　苻融：臣弟遵旨。
　　
　　81、长安宫城·甘露殿外，夜，外
　　时间：公元378年冬·农历十月
　　人物：苻融、慕容冲、赵整
　　
　　（慕容冲站在甘露殿外看着苻融走出甘露殿，赵整走过来）
　　赵整：你今晚急着见他，是知道有人谋反了吗？
　　慕容冲（反问）：他为何与张夫人在一起？
　　赵整：张夫人是他的侧妃，不应该跟他在一起吗？
　　慕容冲（看向赵整）：叔爷让你入宫照应我，我们从小一起长大，你是故意的吗？
　　赵整：他毕竟是一国之君，不能不在乎天下人的看法。
　　慕容冲（冷声）：那还要我回来做什么？看他与别的女人恩爱？
　　赵整：张夫人已经怀有三个月身孕了……
　　慕容冲（表情复杂，喃喃）：为什么要那么多孩子？
　　赵整：没有孩子不才奇怪吗？
　　（慕容冲看向赵整）
　　赵整：你叔爷为何没有孩子？
　　慕容冲（一愣）：我不知道，（反问赵整）你为何愿意成为阉人？燕国灭亡时，你才十岁，你不想有后代吗？
　　赵整：我自幼就是孤儿，没有父母，若非你叔爷相救，恐怕早已死于战乱，连性命都没有，又哪里想到有后代呢？
　　慕容冲：所以我叔爷让你进宫当宦官，你就接受宫刑，我叔爷让你做什么，你就做什么。
　　赵整：你叔爷还好吗？其实当年进宫当宦官，是我自愿的，他总要选一个侍童进宫，只要进了宫，我就是有用的，不然，侍童长大了，他总要安排他们成家。
　　慕容冲：难道你不想成家？
　　赵整道：我只想服侍他终生……
　　慕容冲：这么多年，你在宫里照应我，就只是为了我叔爷？
　　赵整道：你叔爷还好吗？
　　慕容冲：要是他已经死了呢？
　　赵整：不，不可能！
　　慕容冲：他又不可能永远活着，如果他死了，你要怎么办？
　　赵整：我去阴间侍奉他。
　　慕容冲：他不许你去阴间呢？
　　赵整：莫若出家为他诵经祈福……
　　（慕容冲愣住）
　　赵整：倘若你复兴大燕，会留苻坚一命吗？
　　慕容冲：我不知道。
　　赵整：如果苻坚死了呢，你怎么办？
　　慕容冲：我也不知道，只能走一步看一步了。
　　
　　（数千前秦禁卫军把范阳郡王府包围，数十人破门而入）
　　
　　82、范阳郡王府·内室，日，内
　　时间：公元378年冬·农历十二月
　　人物：慕容评、陈美人
　　
　　（慕容评卧床不起，陈美人侍候一旁）
　　慕容评：外面出了什么事吗？
　　陈美人（扶慕容评坐起）：代国刘卫辰不满地位低于刘库仁，起兵叛秦，刘库仁率兵出击，刘卫辰逃到阴山之外了。
　　慕容评：这不是上个月的事情吗？何况刘库仁他们打仗，怎么咱们外面这么吵？好像打起来了……
　　（陈美人低头不说话）
　　慕容评：谢安在秦的眼线暴露了？
　　陈美人：是。
　　慕容评：你知道是谁？
　　陈美人：我只知道他姓周，是汝南周氏的人，我是他的下线，他策反巴西人赵宝在巴郡起义，又说动秦宗室北海公苻重在洛阳谋反，如今逃到汉中，被安西将军王广抓住，义军都被剿灭了，北海公也被押到长安，恐怕他们多半是冲我来的。
　　慕容评：他供出你了？
　　陈美人：我不知道，但我想，以他的为人，他断不会如此。
　　慕容评：你不用再刻意隐瞒他的名字了，我已经知道他是谁，是周飏……
　　陈美人（沉默片刻）：对不起，连累郡王了！
　　（慕容评摇摇头）
　　陈美人：郡王把我交出去当无事。
　　慕容评（咳嗽）：恐怕我很难置身事外。
　　
　　83、范阳郡王府·庭院，日，外
　　时间：公元378年冬·农历十二月
　　人物：侍卫甲、侍卫乙、慕容垂、前秦禁卫军数百、郡王府守卫数百
　　
　　（数百前秦禁卫军和数百郡王府守卫打起来，侍卫甲、乙站在内厅门口，慕容垂持刀出现）
　　慕容垂：束手就擒可免死罪！
　　（数百郡王府守卫放下武器，跪在地上，慕容冲走到内厅门口，侍卫甲乙拔刀挡住）
　　慕容垂：难道你们不认识我？难道你们想跟慕容评一起谋反？
　　
　　84、范阳郡王府·内室，日，内
　　时间：公元378年冬·农历十二月
　　人物：慕容评、陈美人
　　
　　慕容评：我听到慕容垂的声音了，此刻他本应该在襄阳协助攻城才对，我知道他恨我，他要杀我，这么多年他都不肯放过我，他一定不会放弃这个机会，（对门口大声喊）让他进来！
　　
　　85、范阳郡王府·庭院，日，外
　　时间：公元378年冬·农历十二月
　　人物：慕容垂、侍卫甲、侍卫乙
　　
　　（慕容垂和侍卫甲乙打起来，很快将侍卫甲乙砍倒在地，踢开内厅大门）
　　
　　86、范阳郡王府·内厅，日，内