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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　时间：公元379年春·农历二月
　　人物：彭超、前秦斥候乙、徐褒
　　
　　前秦斥候乙：报——戴逯带彭城的人都逃出来投奔谢玄了！
　　彭超（大怒）：什么？他们根本不是要夺辎重，竟是故意设计引我离开！徐褒！
　　徐褒：属下在！
　　彭超：你即刻率兵回彭城。其他人！
　　诸将：属下在！
　　彭超：谢玄他们往哪跑了？
　　前秦斥候乙：……盱、盱眙！
　　彭超：好，其他人随我南攻盱眙！
　　
　　109、淮阴城，日，外
　　时间：公元379年春·农历二月
　　人物：俱难、邵保、前秦骑兵数百、前秦步兵数千、东晋守军数百
　　
　　（淮阴城门大开，俱难率数百前秦骑兵进入城内，斩杀东晋守军）
　　邵保：俱将军，彭大将军下令即刻攻打盱眙！
　　俱难：好，淮阴城就派你留守吧！（转头大骂）什么彭大将军，好不容易攻下城来，将士们都累坏了，喘口气都不够，马上又要攻盱眙，还要不要人活了！
　　
　　110、建康皇宫·议事殿，日，内
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：谢安、少年司马曜、东晋宦官甲
　　
　　少年司马曜（喜忧参半）：虽然戴太守成功逃出，但彭城被占据，何况彭超等人向盱眙集结，这该如何是好？
　　谢安：陛下宽心，我侄儿谢玄定会布防。陛下，先前襄阳城没，冠军将军刘波救援不力被免官，如今战事紧张，正值用人之际，上个月桓冲上表请求解职未许，也应当重新启用刘将军才是。
　　少年司马曜：这……便依谢公所言。
　　谢安：还有一事，前线军需用度紧张，而今年收成不好，陛下看该如何处置？
　　少年司马曜（想了想）：传我旨意“疆埸多虞，年谷不登，其供御所须，事从俭约；九亲供给，众官廪俸，权可减半。凡诸役费，自非军国事要，皆宜停省。”
　　谢安：是，陛下。
　　东晋宦官甲：陛下，陛下，不好了，大事不好了，魏兴危急啊！
　　
　　111、魏兴郡·西城，日，外
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：吉挹、韦钟、前秦骑兵数千、东晋骑兵数十
　　
　　吉挹（不顾身上多处创伤，气喘吁吁）：谁与我再次出城杀敌？
　　（多处创伤的数十东晋骑兵也拍马而出，城门开，吉挹与数十东晋骑兵冲出，城门关，冲向前秦骑兵方阵，一阵砍杀）
　　
　　112、建康皇宫·议事殿，日，内
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：谢安、少年司马曜、东晋宦官甲
　　
　　谢安：事分轻重缓急。不如陛下看臣对弈几子如何？
　　（谢安在棋盘上开始摆棋子，之后看少年司马曜，少年司马曜恍然大悟的样子）
　　
　　（画面一到十依次出现，与背景画面叠加，：画面一：毛虎生勒马举长矛，仰拍/背景画面：少年司马曜用手指地图上的巴中（备注：指尖与长矛尖对准）//画面二：包围魏兴郡西城的前秦士兵向东南方聚集，成一个箭头形，俯拍/背景画面：少年司马曜的手指从魏兴滑向襄阳（备注：箭头尖在未到襄阳城时与指尖对准）//画面三：前秦步兵向西北方跑动，镜头追上，前秦骑兵快速骑马向西北方，留下背影/背景画面：指尖滑过襄阳向西北偏西方向转一个弯（备注：指尖指到前秦骑兵的后背上）//画面四：赵福带骑兵赶到巴西城下/背景画面：手指突然指到巴西（备注：指尖在赵福头顶上）//画面五：吉挹带兵从魏兴郡东城方向跑出，成另一个箭头形/背景画面：指尖指向魏兴（备注：吉挹从指尖下骑马跑过）//画面六：吉挹带兵形成的箭头撞上前秦士兵向东南方聚集形成的箭头，双方厮杀/背景画面：指尖从魏兴滑到距襄阳城一半的地方（备注：吉挹带兵形成的箭头行动与指尖滑动一致，指尖停下来的时候，正好对应双方厮杀）//画面七：前秦步兵向东北方跑动，镜头追上，前秦骑兵快速骑马向东北方，留下背影/背景画面：指尖在魏兴敲两下（备注：前秦骑兵还没有到魏兴）//画面八：毛虎生带兵向北一段后转向西，俯拍/背景画面：指尖在巴中东侧由北转向西（备注：指尖到巴中上方时，毛虎生士兵才走到一半）//画面九：赵福带兵向北一段后转向东，俯拍/背景画面：指尖在巴西西侧由北转向东（备注：指尖到巴西上方时，赵福士兵才走到一半）//画面十：毛虎生一行与赵福一行相会/背景画面：指尖圈住巴西和巴中（备注：指尖从相会出逆时针画圈回到相会处，指尖开始画圈时还未相会，指尖画好圈正好相会）
　　画外音（少年司马曜）：画面一：使右将军毛虎生帅众三万击巴中/画面二、画面三：秦军定要从魏兴经襄阳抽调兵力回守/画面四：令前锋督护赵福等至巴西，可吸引秦军注意力/画面五：再令吉挹出魏兴从背后突袭/画面六：定能攻其不备/画面七：待到秦军转过头来大举进攻魏兴/画面八、画面九、画面十：则毛虎生与赵福可两路包抄取巴郡）
　　（少年司马曜看向谢安，谢安坐在棋盘旁抬头看少年司马曜，微笑，两人相视，点点头）
　　
　　（少年司马曜动作语言简版）对着地图比划道，先指着巴中，说，使右将军毛虎生帅众三万击巴中，用手指从魏兴滑过襄阳，秦军定要从魏兴经襄阳抽调兵力回守，用手指指巴西，令前锋督护赵福等至巴西，可吸引秦军注意力，用手指指魏兴，再令吉挹出魏兴从背后突袭，定能攻其不备，待到秦军转过头来大举进攻魏兴，则毛虎生与赵福可两路包抄取巴郡
　　
　　113、魏兴郡·西城，日，外
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：吉挹、史颖、东晋骑兵数百
　　
　　史颖：韦钟率领大部分贼秦军队撤退了！
　　吉挹：可看清他们往哪个方向去了？
　　史颖：东南方，似乎是要去襄阳集结兵力……
　　吉挹：机不可失，这正是我军出击的机会！
　　（吉挹率领数百东晋骑兵从西城东城门跑出）
　　
　　114、魏兴到襄阳的山路上，日，外
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：韦钟、前秦骑兵数百、前秦步兵数千、吉挹、史颖、东晋骑兵数百
　　
　　（韦钟骑马带前秦骑兵、步兵缓缓而行）
　　韦钟（边走边骂）：混蛋彭超，眼看魏兴郡就要攻下了，和什么襄阳城的军队会合前往巴郡支援！
　　（吉挹、史颖率东晋骑兵从后面杀来，两军开始厮杀）
　　吉挹：韦钟老贼，与我来战！
　　（吉挹与韦钟对打）
　　
　　115、长安宫城·光明殿（宴会），夜，内
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：苻坚、吕光、舞姬数十人、赵整、慕容冲
　　
　　（舞姬数十人献舞，赵整跟慕容冲低语，苻坚看到，挥手让慕容冲过来，慕容冲站起来，走到舞姬中央，舞姬全部停下跪在地上，慕容冲走到苻坚面前）
　　慕容冲（幸灾乐祸）：韦钟趋襄阳，半路被吉挹截击，五千人战死！
　　苻坚（惊讶）：这怎么可能？
　　慕容冲：巴西激战，毛虎生攻巴东，蜀人李乌聚众两万起义，应毛虎生，眼看巴蜀就要陷落，你还有心情欣赏歌舞吗？
　　（苻坚怒，摔酒杯，扭头看到写有《酒德之歌》的屏风，神色稍缓，再看向慕容冲，慕容冲冷笑，转身走出光明殿）
　　苻坚（对舞姬）：你们都退下。（舞姬退下）赵整。
　　赵整：臣在。
　　苻坚：传我命令，任吕光为破虏将军，解成都之围，击灭蜀人李乌，另传令益州刺史王广不惜一切代价守住巴西！
　　赵整：臣遵旨。
　　
　　116、巴西城外·平原，日，外
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：赵福、张绍、王广、前秦骑兵数百、前秦步兵数千、东晋骑兵数十、东晋步兵数百
　　
　　（张绍和赵福对打，前秦士兵与东晋士兵厮杀，东晋士兵渐渐不敌，倒地，众前秦士兵围住赵福，张绍挥刀，众前秦士兵冲上来，赵福打退数人，剑到张绍面前时倒下，身上被长矛刺透，后背、双腿扎着数十箭）
　　
　　117、建康皇宫·议事殿，日，内
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：谢安、少年司马曜、东晋宦官甲
　　
　　东晋宦官甲：报，陛下，前锋督护赵福遭到贼秦顽抗，寡不敌众，战败，所率七千人全部战死。
　　（少年司马曜呆住，瞪大眼睛，落泪，谢安神情平静看向少年司马曜，少年司马曜擦去眼泪）
　　
　　118、巴西城外·平原，日，外
　　时间：公元379年春·农历三月
　　人物：赵福、张绍、王广、前秦骑兵数百、前秦步兵数千、东晋骑兵数十、东晋步兵数百
　　
　　（前秦士兵让开，王广驱马上前，绕赵福的尸体一圈，看向前方，更多前秦士兵聚集）
　　王广（与张绍相对）：终于结束了！
　　张绍（看一眼王广，看向前方，一大片倒在地上的尸体，分不出东晋的还是前秦的）：远还没有开始。
　　
　　119、魏兴郡·西城，日，外
　　时间：公元379年夏·农历四月
　　人物：吉挹、史颖、韦钟、前秦骑兵数百、前秦步兵数千、东晋骑兵数十、东晋步兵数百
　　
　　（城门开，吉挹、史颖带东晋士兵回到城内，城门关，韦钟率大军再次将城池包围，石块与箭矢齐飞，其后，前秦军队塔云梯，源源不断到城门上，吉挹不断抵抗，体力渐不支，城墙塌陷，城门被打开，吉挹拔刀，史颖抓住他的手）
　　史颖：你要干什么？
　　吉挹：城之将破，我有何脸面去见圣上？唯有自杀以谢罪！
　　史颖：不若苟且存生，另谋他计，他计不成，死犹未晚。
　　吉挹：我死意已决，你不用劝我了。
　　（史颖夺下吉挹的刀，前秦士兵上来，把吉挹和史颖抓住）
　　
　　120、魏兴郡·西城太守府内，夜，内
　　时间：公元379年夏·农历四月夜
　　人物：韦钟、吉挹、史颖、看守士兵四人
　　
　　韦钟：吉太守还不肯吃东西吗？
　　史颖：不肯。
　　韦钟：吉太守也不肯说话吗？
　　史颖：不肯。
　　韦钟：你去看看他，再劝劝他。
　　史颖：遵命。
　　
　　（史颖到吉挹面前，吉挹全身被绑，面前是美酒佳肴，史颖夹起一点菜放到吉挹嘴边）
　　史颖：祖冲兄，吃一点吧。
　　（吉挹扭头不答）
　　史颖（对看守士兵）：你们先退下。
　　（史颖给吉挹松绑，吉挹脱下外袍，咬破手指）
　　史颖（大惊）：你要干什么？
　　（吉挹写下血书：吉氏三代，为晋效忠。罪臣吉挹，不敌贼秦，致魏兴失守，愿以死谢罪。圣上勉之，再图大计！）
　　（史颖捧起血书，只见吉挹倒地，已无气息，史颖跪在地上，向吉挹的尸体叩头）
　　
　　（画面叠加：画面一：吉挹倒地，史颖跪在地上，向吉挹的尸体叩头/背景画面：谢安从棋盘上拿走一颗被黑子包围的白子）
　　
　　121、阿房宫·竹林，日，外
　　时间：公元379年夏·农历四月夜
　　人物：苻坚、赵整、慕容冲
　　
　　（苻坚指给慕容冲看梅花鹿）
　　苻坚：你看！
　　（慕容冲惊讶）
　　苻坚：你难道以为朕早已把它杀了？
　　（慕容冲看向苻坚）
　　苻坚（笑）：不用担心，这不活蹦乱跳的给你拴着呢吗？