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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　（慕容冲转身离去，彭超羞愧，咬舌自尽）
　　
　　137、长安监狱外，日，外
　　时间：公元379年秋·农历七月
　　人物：慕容冲、赵整
　　
　　慕容冲：彭将军自杀了，今后哪位将领还会主动请缨为陛下效命呢？
　　赵整（笑）：陛下精锐损失数万，无论如何，这个秋天不能进攻建康了！
　　（慕容冲看向赵整）
　　赵整：你真想复国吗？
　　（慕容冲低头不语）
　　
　　138、阿房宫·竹林，日，外
　　时间：公元379年秋·农历七月
　　人物：苻坚、慕容冲
　　
　　慕容冲：你怎么不去陪着张夫人？
　　苻坚：凰儿是怪我没有攻下建康吗？
　　（慕容冲看一眼苻坚，不答）
　　苻坚：俱难已经削爵为民，这样，凰儿还不觉得解气吗？
　　（慕容冲不理苻坚，吹竹笛）
　　
　　139、渭河平原·农户，日，外
　　时间：公元379年秋·农历七月
　　人物：老农甲、农妇甲、幼童甲、幼女甲
　　
　　（田地干裂，秧苗枯死，老农甲扔下锄头，跪在田地上）
　　农妇甲（打开米缸，叹气）：你大哥去战场，一点消息没有不说，咱存粮都被征走了，先前大水，如今大旱，收成是全没了，今年还怎么活下去？
　　（幼女甲拉着农妇甲的衣裙，农妇甲看向幼女甲，农妇甲带着幼女甲走到老农甲身边，幼童甲跑来）
　　幼童甲（伸出手）：十里外的杨树皮都被刮没了，只找到这一点，晚上用水熬着吃吧！
　　幼童女（哭）：爹爹娘亲，要不你们把我卖了换些吃的吧！
　　（农妇甲蹲下抱着幼女甲大哭）
　　
　　140、阿房宫·竹室，日，内
　　时间：公元379年秋·农历八月
　　人物：苻坚、慕容冲
　　
　　（苻坚面前摆着一桌子美酒美食，慕容冲舞槊，苻坚喝酒）
　　苻坚：凰儿，还记得你曾向我要一条袖子吗？
　　（慕容冲停下舞槊，苻坚拿出锦袍）
　　苻坚：凰儿，今天我特意为你准备了一件锦袍……
　　（苻坚将锦袍披在慕容冲身上，慕容冲抬头看苻坚）
　　
　　141、长安宫城·宫门外，日，外
　　时间：公元379年秋·农历八月
　　人物：宫女乙、慕容农
　　
　　宫女乙：今日约公子相见，不为别事，听闻大旱，奴婢在宫里存下些首饰细软，亲人都在列人居住，父亲叫鲁利，希望公子想办法带给他们，换些粮食，不致饿死！
　　慕容农：姑娘一番美意，在下定不负所托！
　　宫女乙：多谢公子！小女子感激不尽……
　　
　　142、长安宫城·甘露殿外，日，外
　　时间：公元379年秋·农历八月
　　人物：苻融、赵整
　　
　　苻融：陛下在哪里？今天我一定要见到他！
　　赵整：陛下如今不在宫中。
　　苻融：秦地大旱，陛下不关心灾情，到底去哪了？
　　（赵整四处望一望，走近苻融）
　　赵整（低声）：在阿房行宫。
　　苻融（气愤）：若不是陛下征兵执意南下，早些时候组织民丁兴修水利，雨时蓄水，旱时灌溉，哪至于如今连人畜饮水都困难，百姓都卖儿卖女活不下去了，陛下还在阿房宫逍遥，今日臣弟冒大不敬的罪，也一定要去找到陛下！
　　（赵整拉住他，给他一道圣旨）
　　赵整：天王谕旨，抗旱救灾事宜，全权交给阳平公苻融处理。
　　苻融（无奈）：臣弟接旨。
　　赵整：阳平公以为，抗旱应先如何是好？
　　苻融：为今之计，各州县派兵守住泉眼、水井等水源，用骡马运水至缺水的地方，先解决人畜饮水困难，同时勘探地形，多挖掘水井，另外，今年的收成保不住了，先前粮仓的粮食都送到战场，如今只能打开府库从大户手中买来余粮发给灾民！
　　赵整：挪用府库财帛是死罪！
　　苻融：那怎么办？陛下什么人都不见，连我这个弟弟都不见，怎么让陛下批准？人命关天，管不了那么多了，如今陛下真要怪罪，就连我这个弟弟一起杀了吧！
　　（苻融拿圣旨走了）
　　
　　143、建康城·谢府，日，内
　　时间：公元379年秋·农历九月
　　人物：谢安、谢石
　　
　　谢石：侄儿谢玄来信了！
　　谢安：信上说什么？
　　谢石：他一切安好，追击秦军残兵进展顺利，秦军撤回淮河，以毛当为徐州刺吏，镇彭城；毛盛为兗州刺史，镇胡陆；王显为扬州刺史，戍下邳（pi一声）；另外，秦地大旱，麦苗绝收，短时间内不会再进攻晋室……
　　（谢石停住，神色犹疑）
　　谢安：怎么了？
　　谢石：信上还说，阳平公苻融派人找到他，说秦朝大户的粮食不够，想要从晋朝士族大户手中买余粮……
　　谢安：苻融要多少？
　　谢石：120万石？
　　谢安：苻融一向清廉，怎么会有这么多钱来买粮？
　　谢石：苻融私开了秦朝的府库……
　　谢安：苻融不怕死吗？这样的事情秦王不知道？
　　谢石：秦王不在长安宫城。
　　谢安（了然，笑）：也对，刚刚对晋室大举用兵，如今秦地大旱，苻坚怎么好意思自己出面从晋朝买粮呢？
　　谢石：要不要给秦国粮食？
　　谢安（想了想）：数额巨大，恐怕凑不了这么多，总之，需尽快奏明陛下，朝臣商议后由陛下明断才好！
　　
　　144、建康皇宫·曲苑凉亭，日，外
　　时间：公元379年秋·农历九月
　　人物：少年司马曜、东晋宦官甲、谢安
　　
　　（盛开的菊花环绕着曲苑凉亭）
　　东晋宦官甲：陛下喝醉了……
　　（谢安点点头，走到曲苑凉亭边，少年司马曜喝酒，谢安走过去，凉亭柱子和帷幔挡住）
　　少年司马曜：自从军情平稳，谢宰相好一阵子没有来了……
　　谢安：……殚精竭虑，自然需要修养一段时间。
　　少年司马曜：戴逵去你府上，你们聊了什么？
　　谢安：不过谈书说琴。
　　少年司马曜（质问）：没有谈国事？
　　谢安：没有。
　　（少年司马曜沉默）
　　谢安：戴逵雕刻技艺高超，请他雕了一尊弥勒佛像，正好雕完，给陛下送来。
　　（谢安从袖袍里掏出弥勒像，少年司马曜推倒酒壶，谢安走过去，凉亭柱子和帷幔挡住）
　　少年司马曜：戴安道果然雕工精湛，只是……这耳朵为什么这么大？
　　谢安：能听民生疾苦，能听逆耳之言。
　　少年司马曜：这肚子为什么这么圆？
　　谢安：能容不平之事，能容难容之人？
　　少年司马曜：为什么这弥勒佛像如此喜笑颜开？
　　谢安：笑看人间万事，笑尽人生百态……
　　（少年司马曜沉默）
　　少年司马曜：谢宰相此来除了送我一个弥勒像，没有别的事吗？
　　谢安：正有一事启奏。
　　
　　145、阿房宫·书斋，日，内
　　地点：公元379年冬·农历十二月
　　人物：赵整、苻坚、慕容冲
　　
　　（苻坚、慕容冲相对跪坐在书案后，书案的宣纸上，左边写了一“王”字，右边画了一只乌龟，没有尾巴，慕容冲手拿毛笔在宣纸上画上乌龟尾巴）
　　慕容冲（神情严肃）：好了！（放下毛笔）
　　苻坚（叹气，笑，指着宣纸）：你为何写一王字，又画一只乌龟？
　　慕容冲（面无表情，冷声）：你说呢？
　　苻坚（自夸）：乌龟万寿，朕乃万岁？可是此意？
　　（慕容冲不答，赵整进门叩拜）
　　赵整：依臣愚见，平阳太守在催陛下速归。如今车马已准备好，随时可以起驾回宫。
　　苻坚：你不跟我一起回去吗？
　　（慕容冲站起转身走到书案外，背对苻坚，苻坚看赵整，赵整抬头，苻坚用眼神看慕容冲）
　　苻坚：待朕梳洗完毕即起驾回宫。
　　赵整：遵旨。
　　（苻坚离开，赵整起身到慕容冲身边）
　　赵整：你若与大王一起回去，定会令大王高兴。
　　慕容冲：为何令他高兴要我不快？
　　赵整：你叔父冠军将军也班师回朝。
　　慕容冲（略惊喜）：真的？
　　赵整（点头）：他沿途经过受灾的郡县，便命兵士们将备用的粮草送给灾民，那些灾民都跪在路边称他为大救星！
　　慕容冲：那我也不回去，见了叔叔还是被他训斥……
　　赵整（低头，神情郑重）：你姐姐清河公主有要紧事找你。
　　（慕容冲惊讶）
　　
　　146、长安宫城·深宫某院，夜，内
　　时间：公元380年春·正月
　　人物：清河公主、慕容冲、宫女甲
　　
　　慕容冲：姐姐，何事找我？
　　清河公主：有一人要见你。
　　（宫女甲出来，身怀重孕）
　　宫女甲：那夜大雨……是你的孩子……
　　慕容冲（恍惚，不敢相信）：我竟然当爹了？