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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　
　　147、长安宫城·通向宫门的甬道，日，外
　　时间：公元380年春·正月
　　人物：宫女甲
　　
　　（宫女甲坐在马车里，马车驶向宫门，宫门开）
　　
　　148、长安宫城·太极殿（豪华），日，内
　　时间：公元380年春·农历二月
　　人物：苻坚、苻融、朱肜、燕凤、苻宏、慕容垂、文武百官等
　　
　　苻坚：旱灾以来，不断有灾民暴动，朕觉将才甚乏，不如作教武堂于渭城，命太学生明阴阳兵法者教授诸将。秘书监朱肜，这件事就交给你了。
　　朱肜：陛下东征西伐，所向无敌，四海之地，什得其八，虽江南未服，盖不足言，是宜稍偃武事，增修文德。乃更始立学舍，教人战斗之术，殆非所以驯致升平也。且诸将皆百战之馀，何患不习于兵，而更使受教于书生，非所以强其志气也。此无益于实而有损于名，惟陛下图之！
　　苻坚：你说的有理，学舍内容，便偃武修文吧！
　　苻融：启奏陛下，救灾之事共花费黄金八万三千二百两，折合白银四百一十六万两，筹措粮草260万石，估算救灾还需40万石，还没有着落。
　　燕凤：启奏陛下，刘卫辰被刘库仁打到阴山以北，愿意给十万头牛羊，但要求刘库仁退到黄河以东，并且还要封他为西单于，刘库仁同意退兵，但只能交付三万头牛羊。
　　苻坚：准奏，算上十三万头牛羊，还差多少？
　　苻融：大概还差25万石粮草。
　　慕容垂：东夷诸国扶余、沃沮、挹娄、东濊（hui四声）、休忍、高句丽、新罗、百济等可以提供粮草5万石、咸鱼干十万斤。
　　苻融（喜）：这样从西域诸国再筹措10万石粮草，总算可以勉强度过这次旱灾了。
　　苻宏：启奏陛下，自从范阳郡王慕容评死后，幽州就不太安稳，旱灾发生以来，灾民暴乱不止，征北将军、幽州刺史行唐公苻洛先前灭代有功，这次又平定幽州灾民暴乱，要求加封开府仪同三司。
　　苻坚（不耐烦）：他们兄弟仗着自己身为宗室亲族，苻重谋反朕都没有追究，上个月还复以北海公重为镇北大将军，镇蓟，苻洛是苻重的弟弟，还要加封开府仪同三司，不准！
　　
　　149、长安宫城·通向甘露殿小径，日，外
　　时间：公元380年春·农历二月
　　人物：苻融、苻坚
　　
　　苻融：臣弟请罪，臣弟犯了两条死罪，其一私开府库……
　　苻坚：没有关系，那个时候朕不在，都是一家人，不用计较这些，朕信得过你！
　　苻融：其二，救灾款项中有黄金二万两、白银二十八万两是给江南晋室的，从晋室买来80万石粮草，还未与晋国正式休战，臣弟这样做可谓私通敌国，此乃死罪其二。
　　苻坚（脸色一变，随即叹气）：经历这次旱灾，想要组织大规模军队进攻建康，最少要等上三年了，也罢，就与晋室休战三年，你既从晋室买来粮草，休战之事交给你，就不算私通敌国之罪了。
　　苻融：谢皇兄恩典。先前虏获的晋朝大臣毛璪之等二百余人可否送还？以作为修好之诚意。
　　苻坚：准奏。
　　苻融：臣弟还有一事不明，陛下不给苻洛开府仪同三司的真正原因，是因为对苻重、苻洛两兄弟仍有疑心吗？
　　苻坚：怎么会？襄阳城虽然攻下来了，但局势还不稳定，为表示朕的心意，这样吧，以苻洛为使持节、都督益、宁、西南夷诸军事、征南大将军、益州牧，使自伊阙趋襄阳，溯汉而上！如此重用，你总相信我对宗室亲族没有疑心了吧？
　　苻融（笑）：那为何陛下还面色不豫？
　　苻坚（摇头）：凤凰总会长大，还会有小凤凰……
　　苻融：慕容冲有儿子了？
　　（苻坚点头，深吸一口气，闭上眼睛）
　　
　　150、幽州刺史府（原范阳郡王府）·外厅，日，内
　　时间：公元380年春·农历三月
　　人物：苻洛、平规、赵赞、王缦、王琳、皇甫杰、魏敷
　　
　　苻洛：我，帝室至亲，不得入为将相，而常被摈弃边鄙。现今又把我投向西裔，复不听过京师，此中必有阴计，想让梁成把我沉溺于汉水吗？诸君意下何如？
　　平规：逆取顺守，像商汤伐夏桀，周武王伐纣；因祸得福，像春秋五霸中的齐桓公、晋文公。陛下虽不为昏暴，然穷兵黩武，民思有所息肩者，十室而九。若明公神旗一建，必率土云从。今跨据全燕，地尽东海，北总乌桓、鲜卑，东引句丽、百济，控弦之士不减五十馀万，奈何束手就征，蹈不测之祸乎！
　　苻洛（捋袖）：我计已决，阻谋者斩！
　　
　　（字幕：公元380年，苻洛自称大将军、大都督、秦王。以平规为幽州刺史，玄菟太守吉贞为左长史，辽东太守赵赞为左司马，昌黎太守王缦为右司马，辽西太守王琳、北平太守皇甫杰、牧官都尉魏敷等为从事中郎。分遣使者征兵于鲜卑、乌桓、高句丽、百济、新罗、休忍诸国，遣兵三万助北海公重戍蓟。）
　　
　　151、长安城·冠军将军府，日，内
　　时间：公元380年春·农历三月
　　人物：慕容垂、慕容宝
　　
　　慕容宝：孩儿拜见父亲。
　　慕容垂：你怎么过来了？
　　慕容宝：父亲在想什么事情？
　　慕容垂：你弟弟慕容农去乌桓部聚集的列人帮人送东西，怎么还没回来？
　　慕容宝：正有弟弟的一封信，非要父亲亲自打开看不可！
　　（慕容宝掏出一封密信，慕容垂接过，打开）
　　慕容宝：父亲，信上写什么？
　　慕容垂（笑）：正如所料，又是一场好戏，你拿笔墨纸砚来，我等只管观看，还要提醒你弟弟慕容农不可轻举妄动！
　　慕容宝（点头）：是，父亲。
　　
　　152、幽州刺史府（原范阳郡王府）·外厅，日，内
　　时间：公元380年春·农历三月
　　人物：苻洛、平规、赵赞、吉贞、王缦、王琳、皇甫杰、魏敷
　　
　　苻洛：诸国是否愿意出兵相助？
　　王缦：这……诸国皆说，为天子守藩，不能跟从行唐公您一起谋逆。
　　苻洛（有点恐惧）：不如我们算了吧，（犹豫未决）让我再想想。
　　王缦、王琳、皇甫杰、魏敷：臣等告退。（走出外厅）
　　（平规、赵赞、吉贞留下）
　　
　　153、幽州刺史府（原范阳郡王府）·庭院，日，外
　　时间：公元380年春·农历三月
　　人物：王缦、王琳、皇甫杰、魏敷
　　
　　王缦：行唐公所谋必不能成，我们不如告发他。
　　王琳：这个主意好。
　　皇甫杰：我赞成。
　　魏敷：我也赞成。
　　
　　154、幽州刺史府（原范阳郡王府）·外厅，日，内
　　时间：公元380年春·农历三月
　　人物：苻洛、平规、赵赞
　　
　　苻洛：你们为何还在这？
　　吉贞：现今诸国不从，事情和我们料想的相背。行唐公若忌惮益州之行，应该奉表乞留。陛下不会不考虑，也不会不答应的。
　　赵赞：是呀。
　　平规：可现今事情败露，怎么能够中止呢？应当声言受诏，把幽州之兵全都都招揽来，南出常山，阳平公必然在郊外迎接，趁机抓住他，进据冀州，总关东之众可图西土，天下就指麾而定了！
　　苻洛：应当这么办！
　　平规：王缦等人匆匆离开，恐要告发，请行唐公速速定夺啊！
　　
　　155、幽州刺史府（原范阳郡王府）·庭院，日，外
　　时间：公元380年春·农历三月
　　人物：王缦、王琳、皇甫杰、魏敷、刺史府守卫数十
　　
　　（刺史府守卫数十突然放箭，王缦等中箭身亡）
　　
　　156、长安宫城·东宫，夜，内
　　时间：公元380年夏·农历四月
　　人物：苻宏、吕光
　　
　　吕光：太子何事焦急？
　　苻宏：行唐公苻洛果然反了，率众七万从和龙出发前来进攻了！
　　吕光：陛下紧急召见我们，还是赶紧过去吧！
　　
　　157、长安宫城·议事殿，夜，内
　　时间：公元380年夏·农历四月
　　人物：苻坚、慕容冲、苻宏、吕光、苻融、窦冲、都贵、慕容垂、石越、随从甲
　　
　　吕光：行唐公身为陛下至亲却行谋逆之事，这是天下所共疾。愿给臣步骑五万，微臣取之如拾遗耳。
　　苻坚：苻重、苻洛兄弟，据东北一隅，兵赋全资，不可以轻视他们啊！
　　吕光：彼众迫于凶威，犹如一时蚁聚。若以大军临之，势必瓦解，不足忧也。
　　（随从甲进来叩拜）
　　苻坚：为什么你一个人回来？赵整呢？
　　随从甲：赵侍郎被扣留了！
　　（慕容冲看随从甲）
　　苻坚：如果苻洛肯从和龙回去，当以幽州永为世封，苻洛怎么答？
　　随从甲：行唐公苻洛说，让臣回来告诉陛下，幽州褊狭，不足以容万乘，他须王秦中以承高祖之业。若能迎驾潼关者，当位为上公，爵归本国。
　　苻坚（怒）：左将军武都窦冲，步兵校尉吕光，朕命你们帅步骑四万替朕讨伐逆贼；右将军都贵驰传诣鄴，将冀州兵三万为前锋；阳平公苻融，朕封你为为征讨大都督。另外，屯骑校尉石越，你自东莱帅骑一万，浮海袭和龙！
　　众臣：臣等遵命！
　　随从甲：启禀陛下，北海公苻重悉率蓟城之众与洛会，屯中山，有众十万。
　　慕容冲：请陛下允许臣带兵同行！
　　苻坚（惊讶）：为何？
　　慕容冲（咬牙）：请陛下允许臣带兵同行！
　　苻坚：好吧。万事小心！
　　（众人告退，慕容垂留下）
　　慕容垂：恕臣直言，燕国未灭时，我这侄儿慕容冲年纪虽轻，却被封为中山王，大司马，以是对带兵打仗特别感兴趣。
　　苻坚（愣住，自言自语）：原来如此。
　　
　　158、太行山某山脚·慕容评和陈美人墓，日，外
　　时间：公元380年夏·农历五月
　　人物：赵整、苻洛士兵四人
　　
　　（苻洛士兵四人持刀站在赵整身后，赵整跪在慕容评墓前，将一个酒杯的酒倒在地上，跪拜）
　　
　　159、中山，日，外
　　时间：公元380年夏·农历五月
　　人物：窦冲、都贵、吕光、慕容冲、苻融、苻洛、苻重、苻坚步卒数千、苻坚骑兵数十、苻洛步卒数百、苻洛骑兵数十
　　
　　（苻融在马上挥剑，慕容冲在阵中厮杀，窦冲、都贵和苻洛对打，吕光和苻重对打，步卒骑兵互相砍杀）
　　
　　160、和龙·海边，日，外
　　时间：公元380年夏·农历五月
　　人物：石越、平规、苻坚骑兵数百、苻洛步兵数千
　　
　　（石越和苻坚骑兵数百乘舰船到海边，下船，从海边骑马冲来，平规和石越对打，苻坚数百骑兵砍杀苻洛数千步兵）