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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　161、长安宫城·议事殿，夜，内
　　时间：公元380年夏·农历五月
　　人物：苻坚、慕容垂
　　
　　（苻坚和慕容垂饮酒）
　　苻坚：苻重、苻洛都姓苻，贵为宗室至亲，尚且谋逆，其他的亲族，朕又能信任谁呢？
　　慕容垂：属下定会对陛下忠心不二！
　　苻坚：还是老兄你最值得信任！
　　
　　162、中山，日，外
　　时间：公元380年夏·农历五月
　　人物：窦冲、都贵、吕光、苻洛、苻重、苻坚步卒数千、苻坚骑兵数十、苻洛步卒数百、苻洛骑兵数十
　　
　　（士卒相互厮杀，苻重骑马逃走，吕光追上，将其斩杀下马，苻洛跪在窦冲、都贵面前）
　　
　　163、和龙·海边，日，外
　　时间：公元380年夏·农历五月
　　人物：石越、平规、苻坚骑兵数百、苻洛步兵数千
　　
　　（石越骑马持刀从平规身后跑过，平规从马上倒地，仰面朝天，睁眼）
　　
　　164、太行山某山脚·慕容评和陈美人墓，日，外
　　时间：公元380年夏·农历五月
　　人物：赵整、苻洛士兵四人、慕容冲、苻坚骑兵数百
　　
　　（慕容冲骑马带苻坚骑兵数百跑来，苻洛士兵四人拔刀，赵整面对四人，左下右手持刀刺向赵整胸膛，赵整向右侧身躲过，同时右手抓左下右手虎口，夺刀，左手斜掌劈左下后颈，左下倒地；右下双手持刀向下劈，赵整右手持刀格挡，右腿为轴，逆时针转身到右下身后，撤刀，左手腕打右下后背脊柱，右下倒地；左上从西北方冲来，右上从正南方冲来，赵整右手刀换左手，抬右腿踢右上右颌，右上向右倒地；左上双手持刀砍，赵整左手刀格挡，落右腿，抬左腿，踢左上下颌，左上向后倒地。赵整收腿，左手刀换右手，刀尖朝下，向下插，松手，刀尖没入土三寸，赵整站好，慕容冲在距赵整十步处勒马停下，下马，两人相望。）
　　（赵整和慕容冲并肩而行）
　　慕容冲：我给儿子起名叫慕容瑶。
　　赵整：是个好名字。
　　慕容冲：孩子周岁时，一起喝酒把！
　　赵整：正求之不得。
　　（两人身形渐远）
　　
　　165、长安宫城·甘露殿，日，内
　　时间：公元380年夏·农历五月
　　人物：苻坚、赵整、慕容冲
　　
　　苻坚：凰儿，你帮助朕平定了叛乱，想要什么赏赐？
　　（慕容冲不答）
　　苻坚：赵整，你呢？
　　赵整：臣不求赏赐，但求大王诛杀苻洛，以防再有奸贼作乱！
　　苻坚：他毕竟是朕的宗室至亲。此事不可。
　　赵整：那臣一心向佛，请陛下允许臣出家。
　　慕容冲（脱口而出）：不可！
　　苻坚（惊讶）：你为何要出家？朕不许，朕任命你为武威太守，三个月后赴凉州上任！
　　赵整：谢陛下隆恩。
　　苻坚：朕把苻洛贬到西海郡，你要盯好苻洛！
　　赵整：臣遵旨。
　　慕容冲（怒视苻坚）：你明知我在宫里只有这一个朋友，为何你还要把他调走？
　　（苻坚不顾）
　　慕容冲：你从来不理解我，从来不知道当年鲜卑人别离故土亲人来到长安的悲痛！
　　（慕容冲离去）
　　
　　166、建康皇宫·曲苑凉亭，日，外
　　时间：公元380年夏·农历六月
　　人物：谢安、少年司马曜、东晋宦官甲、东晋宦官乙、三司仪仗队一只、鼓吹一部
　　
　　（鼓吹响起，三司仪仗队开列，谢安走到凉亭）
　　谢安：臣拜见陛下、
　　少年司马曜：免礼。谢公，这鼓吹如何？
　　谢安：太过隆重，臣一向喜爱清静，恐怕消受不起。
　　少年司马曜（笑）：时间长了，就习惯了！说来，平规被斩，苻洛虽然被抓，但苻坚又放了他，只把他贬到凉州西海郡，谢公怎么看？
　　谢安：有功不赏，有罪不诛，虽尧、舜不能为治，自此恐怕秦国祸乱不止啊！
　　少年司马曜：是呀，不管怎么说，秦兵退了，总算可以安稳了。
　　谢安：秦王坚召阳平公融为侍中、中书监、都督中外诸军事、车骑大将军、司隶校尉、录尚书事；以征南大将军、守尚书令长乐公丕为都督关东诸军事、征东大将军、冀州牧。陛下居安思危，不可掉以轻心。
　　少年司马曜：谢公准备怎么做？
　　谢安：战后男丁减损，田地荒芜，又要备战扩充兵源，以防秦国入侵，宜应大赦，彰显陛下仁慈。
　　少年司马曜：便依谢公所言！
　　
　　167、长安城·冠军将军府，日，内
　　时间：公元380年夏·农历六月夜
　　人物：慕容垂、慕容宝、平规
　　
　　慕容宝：父亲，有一人求见。
　　慕容垂：让他进来。
　　（平规进来，跪拜，抬头，慕容垂惊讶）
　　慕容垂（惊喜）：原来你没有死！
　　平规：石越石将军手下留情未伤到要害。
　　慕容垂：这么说他有意放过你？
　　平规：秦王穷兵黩武民不聊生，我劝苻洛起兵也是为了救百姓于水火，于心无愧，石将军大概也心有所感吧！
　　慕容垂：可惜他忠于苻坚终不能为我们所用。
　　平规：行唐公苻洛的叛乱虽然被平定，但秦王的实力又削弱，大燕光复之时想必不远了。
　　慕容垂：你有什么打算？
　　平规：投奔兄长平幼、平睿，以待将军复国！
　　
　　168、长安宫城·议事殿，日，内
　　时间：公元380年秋·农历七月
　　人物：慕容垂、苻坚
　　
　　慕容垂：诸氐种类繁滋，陛下久为宗族至亲劳心，微臣有一妙计，可解陛下之忧。
　　苻坚：冠军将军请讲。
　　慕容垂：不如陛下效仿周天子分封，分三原、九嵕（zong一声）、武都、汧、雍氐十五万户，使诸宗亲各领之，散居方镇，一来彰显陛下皇恩浩荡，二来诸氐分散各处，不易聚集，如若叛乱，可逐一击破。
　　苻坚：好计策，可有分封计划？
　　慕容垂：长乐公丕领氐三千户，以仇池氐酋射声校尉杨膺为征东左司马，九嵕氐酋长水校尉齐午为右司马，各领一千五百户，为长乐世卿。长乐国郎中令略阳垣敞为录事参军，侍讲扶风韦干为参军事，申绍为别驾。
　　苻坚：还有呢？
　　慕容垂：分幽州置平州，取“幽州已平”之意，以石越为平州刺史，镇龙城。中书令梁谠为幽州刺史，镇蓟城。抚军将军毛兴为都督河、秦二州诸军事、河州刺史，镇枹罕。长水校尉王腾为并州刺史，镇晋阳。河、并二州各配氐户三千。平原公晖为都督豫、洛、荆、南兗、东豫、扬六州诸军事、镇东大将军、豫州牧，镇洛阳。移洛州刺史治丰阳。以巨鹿公睿为雍州刺史，镇蒲阪。各配氐户三千二百。
　　苻坚：朕即刻拟诏书，就按冠军将军所言。
　　
　　169、灞上，日，外
　　时间：公元380年秋·农历八月
　　人物：苻坚、苻丕、赵整、慕容垂、杨膺、齐午、垣敞、韦干、申绍、氐户数千人
　　
　　苻丕：父皇，儿臣舍不得您！
　　苻坚：你已长大，有自己的封地，当思治理好封地的百姓，不要总是儿女情长。
　　苻丕：可是，此去一别，不知父子何时才能再见。
　　苻坚：时候不早，你快快启程吧！
　　（诸氐别其父兄，皆恸哭，哀感路人）
　　
　　苻坚：这样做，凰儿答应回来了吗？
　　赵整：启奏陛下，他没说。
　　苻坚：那他说什么？
　　赵整：他做了一首歌，让臣唱给陛下。
　　苻坚：他怎么不亲自来唱？
　　赵整：他说他唱你不听。
　　苻坚：算了，你先唱吧！
　　赵整（弹琴而歌）：阿得脂，阿得脂，博劳舅父是仇绥，尾长翼短不能飞。远徙种人留鲜卑，一旦缓急当语谁！
　　苻坚（笑）：你告诉他，他唱我不听，你唱我也不听。
　　
　　170、建康皇宫·议事殿，日，内
　　时间：公元380年秋·农历九月
　　人物：少年司马曜、谢安、东晋宦官甲、东晋宦官乙、史颖
　　
　　谢安：启奏陛下，秦王坚遣高密太史毛璪之等二百馀人来归，已经回来了。
　　（东晋宦官乙跑来）
　　东晋宦官乙：陛下，陛下，王皇后病危，请陛下快去看看她吧！
　　少年司马曜：后宫不得干政，上次谢宰相说大赦，王皇后就不同意，谎称自己病了，这次毛璪之等回来，王皇后又不同意，说这里面有秦国的奸细，你去告诉她，朕不会再上她的当了！
　　（东晋宦官甲跑来）
　　东晋宦官甲：陛下，王皇后已殁。
　　少年司马曜（一愣）：死的正好。
　　谢安：陛下与王皇后毕竟夫妻一场，缘何如此无情？
　　少年司马曜（神色稍缓）：那便按皇后之礼安葬，尽快埋了吧！
　　（少年司马曜看谢安，谢安神情不变）
　　少年司马曜：谢宰相还有何话说？
　　谢安：隆平陵还在建，不过皇后的墓室已经建好，虽然简陋，但也可容纳皇后下葬了。
　　少年司马曜（叹道）：秦国虎视眈眈，眼下虽然停战，不知什么时候又会攻打过来，到时朕成了亡国之君，说不定隆平陵还没有建好，即便隆平陵建好了，恐怕朕也用不上了……
　　谢安：老臣活在世上一日，便会辅佐陛下一天，老臣还未死，陛下又怎么有恙？
　　少年司马曜（拉住谢安的手，哭）：谢宰相……
　　（谢安收回自己的手，退后，行礼）
　　谢安：这次回来的二百余人中，有一人是吉挹的参军史颖。
　　少年司马曜（抬头，疑惑）：他不是投降秦国了吗？
　　谢安：正是，不过他说那是权宜之计，希望陛下不予追究。
　　（少年司马曜点点头，谢安从怀里掏出一份奏表）
　　谢安：安卫将军桓冲关于此事写了封奏表，托我呈给陛下，另外，史颖带回吉挹临终手书，正在殿外候旨，想面见陛下。
　　（少年司马曜接过谢安手中的奏表，翻看）
　　（桓冲背景音“前年狡氏纵逸，浮河而下，挹孤城独立，众无一旅，外摧凶锐，内固津要，虏贼舟船，俘馘千计，而贼并力功围，经历时月，会襄阳失守，边情沮丧，加众寡势殊，以至陷设。挹辞气慷慨，志在不辱，杖刃推戈，期之以陨，将吏持守，用不即毙，遂乃杜口无言，绝粒而死。挹参军史颖，近于贼中得还，赍挹临终手疏，并具说意状。挹之忠志，犹在可录。若蒙天地垂曲宥之恩，则荣加枯朽，惠隆泉壤矣”）
　　（少年司马曜对东晋宦官甲挥挥手）
　　东晋宦官甲（大声）：宣原魏兴参军史颖觐见！
　　（史颖手捧吉挹血书走进议事殿，跪拜）