余则成从电台间出来，正好遇到万里浪。
　　余则成：万长官，有什么吩咐？
　　万里浪打量着他：忙什么呢？
　　余则成：发送一份电文。
　　万里浪伸出手：文稿呢，我看看。
　　余则成：刚刚烧掉。
　　万里浪：谁的？
　　余则成：我不敢说。
　　万里浪有些生气：大不了就是周部长的，还避讳我？
　　余则成犹豫着：是丁主任的。
　　万里浪诧异：默村？你跟他……万里浪说着来到桌前拿起电话：给我接杭州绥靖公署。
　　余则成紧张地等着。
　　万里浪接通电话，友好地：喂，默村兄，这么巧，我是政保总署的万里浪，不客气，老兄你用人用电台怎么都用到我的身边了，是呀，是一个姓劳的小兄弟，哦，子美关照的，知道了，老兄保重。
　　万里浪放下电话，审视余则成：都是一家人，周部长、丁主任，还有我。
　　余则成放松：初来乍到，只有惟命是从。
　　万里浪：李处长被杀的时候，你在哪里？
　　余则成：我不知道准确时间，应该是在来这的路上。
　　
　　2-9．万里浪办公室 日内
　　万里浪进来，特务头目等在这里。
　　万里浪：你说的没错，这个人是有些鬼鬼祟祟的。你的调查可靠吗？
　　特务头目：肯定没错。
　　万里浪思索：这个人有背景，不要抓，也不要审，审会审出很多麻烦的。
　　特务头目：那怎么办？他肯定是军统的人。
　　万里浪：李海丰怎么死的，就让他怎么消失。
　　特务头目：暗杀？
　　
　　2-10． 无
　　2-11． 无
　　
　　2-12．电讯处办公室 日内
　　余则成在抄写整理材料。
　　甲在看报纸，对乙：新四军在上海近郊吃日本人埋伏了。
　　乙：死得多吗？
　　甲：不少，你看，五六百人呢。
　　乙：吹呢，别信，五六十还差不多。
　　余则成拿起身边的报纸看，心情不好。
　　（旁白：这场被日本人渲染的胜仗，让余则成心里非常难受，因为这个来自军统总部的秘密情报正是他交给军统特使叶子明的，叶子明又交给了日本人，以换取戴笠和胡蝶的那些被称为“战备物资”的私人财产。此时此刻他被罪孽感笼罩着。）
　　电话响，余则成接听。
　　
　　2-13．日式餐馆 日内
　　身穿日式服装的女服务员在打扫，在收拾。
　　余则成等在这里，有些醉意的叶子明从一个包间出来。
　　叶子明兴奋：我们的任务已经完成，那批战备物资已经起程去重庆了，我明天就回重庆。
　　余则成：那我……该怎么办？
　　叶子明：戴局长指示，你要继续战斗下去，我会给你指派新的联络人。
　　余则成：战斗，我觉得现在的工作不象战斗。
　　叶子明：怎么不象，要不是你在战斗，这么多的战备物资怎么会重新回到党国的手里呢？
　　余则成：在下有些恍惚，不知道是在跟谁战斗。
　　叶子明正经地：当然是跟日本人，跟伪政权了，相信你是明白的。
　　余则成：对，在下明白。
　　叶子明起身：你回去吧，戴局长和我都相信，你会像一个勇士一样跟日伪战斗下去。
　　余则成犹豫地：我会的。起身离开。
　　余则成走到餐馆拐角，然后回身观察。
　　叶子明回到包间，他拉开门，里面的欢声笑语传了出来。
　　余则成看到包间里面，有些吃惊。
　　包间里面是几个身穿日本军装的军官在喝酒，穿和服的舞伎在劝酒。叶子明应酬其中。
　　余则成一脸黯然。
　　
　　2-14．日式餐馆门外 日外
　　余则成走了出来。
　　不远处的车里，万里浪和特务头目注视着他。
　　万里浪：去吧，手脚要干净。省得周部长怪罪。
　　
　　2-15．胡同 日外
　　余则成走来，心情很不平静。
　　特务头目和一个身材高大的特务跟在后面，掏枪要射击，这时有人经过，他们没动手。
　　到了胡同口，他俩分头而去。
　　
　　2-16．陕西会馆门口 日外
　　余则成远远可以看见陕西会馆，他警觉地观察周围。
　　特务头目假装在一小店门口买什么东西。
　　余则成觉得可疑。
　　余则成继续走，来到陕西会馆门口，他回头观察，看到了特务头目在不远处，余则成没有进会馆，他继续走。
　　这时，那个身材高大特务走向余则成：先生，几点了。
　　余则成看表，回头观察。
　　特务头目从后面走来。
　　余则成：四点了。要离开。
　　高大的特务挡住了他：先生，我迷路了，请问……
　　特务头目一边掏枪，一边开始跑向余则成。
　　高大的特务说着，就要掏枪。
　　余则成突然一拳打向身边的特务，特务仰面撞在墙上，余则成双手紧紧摁住他手中的枪。
　　一枪打在了地面上。
　　特务反抗，余则成用膝盖猛击他小腹，用力拧着特务的手腕，枪又响了，中弹击中的却是高大的特务。
　　陕西会馆门口，帖老板出来观察，他看见了余则成。
　　高大特务死了，余则成终于抢过枪来正要还击。
　　这时，特务头目开枪了。
　　余则成胸部中弹，慢慢倒了下去。
　　特务头目近前看了一眼，跑走了。
　　帖老板跑过来，看着两具尸体，他迅速抱起余则成进了一个胡同。
　　
　　2-17．某阴暗房间 日内
　　一个医生正在观察余则成的伤口、眼皮、脉搏。
　　余则成昏死着。
　　
　　2-18．陕西会馆门口 日外
　　几辆车停在这里。
　　帖老板已经换过衣服，正在给万里浪、特务头目等几个政保总署的人叙述目击经过。
　　帖老板：……两个人扭打在一起，那个人抢过枪来打死了这个人，（他指着地上的高大特务）这时候有个人（他看了一眼特务头目），从那边跑过来，就开枪了，打死了那个人。接着那边过来一辆车，接着就把那个人抬到了车里，就逃跑了。
　　万里浪：被抬走的那个人中枪，你看见了吗？
　　帖老板：看见了。
　　万里浪：什么地方中枪的？
　　帖老板指着自己的胸口：这里。
　　万里浪：几枪？
　　贴老板：这我没看清楚，全红了，血染的。
　　特务头目看着周围：你是说他肯定死了？
　　帖老板：死得不能再死了。
　　万里浪：那辆车往哪边开走的？
　　帖老板：那边。黑色的，轿子车。
　　万里浪蹲在地上，查看，然后抬眼看着远处，一个特务凑到他耳边：可能是要接头的人。
　　万里浪：马上检查全市的医院。
　　
　　2-19．某阴暗的房间 夜内
　　帖老板在一边看着，医生和一个助手在给余则成做手术。
　　余则成被绑在床上，一动不动。
　　外面似乎有什么动静，帖老板警觉地打开门缝向外观察。
　　助手给医生擦去额头的汗。
　　医生取出了余则成体内的子弹。
　　
　　2-20．房间门外 夜外