2-28．会所门口 日外
　　两个特务等在这里，陈站长对其中一个：去把医生叫来。然后对跟他出来的特务：你带人去忠侯路那个司徒家，把情况弄清楚。知道怎么办吗？
　　特务：知道。
　　陈站长：去吧。
　　医生过来：您找我？
　　陈站长：你查过伤了，严重吗？
　　医生：严重，几乎要命。他说二十多天刚下床，完全可信。
　　陈站长对另一个身边的特务：明天你带两个人，护送他回重庆。然后对医生：你也跟着。
　　特务和医生：是。
　　
　　2-29．轮船或火车 日外
　　余则成靠在甲板旁，医生在给他听诊。
　　特务们警觉地观察周围的人。
　　余则成注视着海面。
　　（旁白：四个月前，他离开重庆是去惩罚背叛者，而返回重庆的时候，他却成了背叛者，尽管他和李海丰那种汉奸不一样，但是在军统法度中，都是一样的死罪，他头脑中突然跳出后悔的念头，但随之就消失了。）
　　
　　2-30．礼堂 日内
　　台上挂着旗，蒋介石和孙中山的头像。戴笠等高级领导四五人台上就座。
　　毛人凤宣布：为表彰余则成孤身杀敌，击毙叛贼李海丰的壮举，戴局长代表国防部特向余则成颁发三等云麾勋章一枚，同时宣布余则成晋升少校的晋升令。
　　掌声雷动，身穿军装的余则成上台。
　　戴笠为他挂上勋章。
　　余则成敬礼。
　　
　　2-31．余则成宿舍 夜内
　　余则成在听广播，广播里传来激动的声音：今天，日本外务省向美利坚合众国、中华民国、大英不列颠王国、苏维埃社会主义共和国联盟发出乞降照会，照会声明，只要不罢黜天皇，日本准备接受波茨坦公告，即无条件投降。
　　外面传来了很多人的叫喊声，鞭炮声，窗外被焰火照亮。
　　广播中传来了激昂的苏联音乐。
　　余则成也很激动，他打开了一瓶酒独自斟饮。
　　
　　2-32．戴笠办公室 日内
　　戴笠和余则成：你是功臣，现在日本投降了，你有什么愿望说出来，毛主任很有能量，会替你实现的。
　　余则成：党国的需要就是学生的愿望，学生不齿私利。
　　戴笠满意：好，我局天津站站长吴敬中手书报告，向我要你，你愿意去天津吗？
　　余则成意外，接着：学生听从您的安排。
　　戴笠：吴敬中过去做过你的老师？
　　余则成：在上海青训班，吴先生给我们讲授过情报学。
　　戴笠：怪不得，那你就去天津吧，毛主任会给安排好的。记住，天津刚光复，财富是党国的，切不可见利忘义，上海已经有人发胜利财发过了头，我要严惩。
　　余则成：学生一定竭力辅佐吴站长，无愧局长亲训。
　　
　　2-33．无
　　
　　2-34．火车上 日内
　　余则成坐在火车里，里面都是兴高采烈的军人。
　　他身边的一个军官：老哥，是回乡探亲吗？
　　余则成点头，二人开始聊天。
　　（旁白：余则成去天津上任前，争取了一次回河北老家探亲的机会，因为在军统档案中，他的家中不仅父母健在，而且还有一个乡下老婆，虽然那是个子虚乌有的人。其实探亲只是借口，这次行动是延安做出的秘密安排，他的目的地是冀中根据地，在那里他将接受新的思想教育，完成一系列政治课程，毕竟他仅是为一个女人投靠我党的人。）
　　
　　2-35．北方农村某祠堂前 日外
　　这里很像一个指挥所，有士兵站岗，有指挥台地图电话等。
　　一个八路军战士跑到指挥台前的李克农面前：李主任，他来了。
　　李克农抬头想了想：走侧门，到后院等我，注意，任何人不能跟他接触。
　　战士：是。离开
　　李克农打电话：要机要科，秦科长过来一下，带上峨眉峰的材料。
　　
　　2-36．祠堂内 日外
　　安静神秘。
　　余则成、李克农和秦部长围桌而坐。三杯茶水，一个铁壶。
　　秦科长介绍：这位是我党中央情报部李克农部长。
　　余则成惊讶起身：李部长，久闻龙潭三杰的大名，敬仰敬仰。
　　李克农：请坐，请坐，你是未来的龙潭三杰呀。
　　余则成：不敢，贵党广获民意，处处得心应手。
　　李克农：您好像不该再称我们是贵党了，我们早就是同党同志了，不是吗？
　　余则成：对对，我是这么说习惯了。
　　李克农：我们设法让您来这边看看，主要有两个目的，一是感受一下这里的气氛，二是需要在思想上做一些规范性指导，毕竟你是在敌后工作，而且深受军统训练方式的影响，与我们的方式有很大差异，你要熟悉我们的组织纪律。
　　余则成：来之前，董先生已经嘱咐过我了，我担心我能力有限，有辱使命
　　李克农：我们从来没有这么认为，我们认为你能力无限，吕宗方同志曾经介绍过你，细心、机智、有独立工作的能力，最重要的是你对国民党、对军统已经失去信心。
　　余则成：是这样的，说实话，李部长，我本来以为抗战胜利了，我的任务就结束了，没想到还要继续下去。
　　李克农：不看到和平，不看到老百姓过上好日子，你不觉得任务还很重吗？
　　余则成点头。
　　李克农：还有，你现在一定很惦记左蓝同志。
　　余则成：我能见到她吗？
　　李克农：她现在还在苏联，回不来，知道你这次来冀中是想见到她。但我希望你参加我们的工作是出于民族和国家的考虑，而不是仅仅为而左蓝一时冲动，以后的时间还有很多。
　　余则成有些尴尬：当然不是，当然不是。
　　
　　2-37．小房间内 夜内
　　余则成在一中年人的直到下学习新的密码书写方式。
　　
　　余则成在一中年女人的指导下，守着一旧收音机学习选段收听。
　　
　　余则成在床上看毛泽东的《抗战胜利后的时局和我们的方针》
　　
　　2-38．树林小径 日外
　　余则成和李克农边走边说。李克农：你的代号峨眉峰不变。你在天津的联络人是老地下，很有经验，完全值得信任。我们周围也有军统的耳目，在这边我会为你严守机密，不要有后顾之忧。
　　余则成：如果出现重大危机，我该怎么办？
　　李克农：安全为重，如果出现重大危机，第一，立即停止工作，进入休克状态，可以拒绝联络员的呼叫。第二，如果安全受到严重威胁，可以立即脱身。只要你到了共产党领导的地盘上，就可以提这次来冀中的秘密会面，可以提我的名字，你会得到帮助的。
　　余则成：谢谢，我明白了。
　　李克农：秘密战是独立性很强的工作，个人意志经常会起到重要作用，更多的时间里，你的领导是你的个人信念，身边没有人可商量，应对危急局面要靠自己，必要的时候，也要做一些坏事，要经营一副反共的面孔。记住，特殊环境下，什么都可以灵活改变，但是信仰是不能改变的。
　　余则成：我记住了，部长同志。说着余则成拿出一封信：这是我留给左蓝的一封信，希望您能交给她。
　　李克农接过信，犹豫片刻：信我可以收下，但是什么时候转交给左蓝同志，就不一定了。
　　余则成诧异。
　　李克农：你来过这里，你我见过面，你就是峨眉峰，你在天津执行秘密工作等等这些，在我认为不合适的时候，任何人都不能知道。包括左蓝同志，记住，纪律是铁打的。
　　余则成一时茫然：这……
　　李克农晃动着信：在合适的时候我会转交的，我知道你们相爱很深，在重庆的时候，已经准备结婚了。展望一下，在一个没有枪炮声的国度里举行婚礼，那将是多幸福的时刻呀，在中国，已经几代人没有享受这样的婚礼了，值得等，值得坚持下去。
　　余则成有些郁闷：好吧，部长同志，我愿意等。
　　
　　2-39．乡村公路 日外
　　一辆旧式客车慢慢开来，停在一个村落的小站上。
　　路边，一辆军用吉普停在这里。
　　余则成下了客车，直接走向吉普车。
　　车上一个穿黑色中山装的人看了眼手里的照片，看了看余则成，开车离开。
　　
　　2-40．空镜 日外
　　天津城市全景。（字幕：1945年 天津）
　　
　　2-41．吴敬中办公室 日内
　　这是军统天津站站长的办公室，比较奢华，宽敞。
　　吴敬中在用放大镜细看一件古董花瓶。敲门声响。吴敬中不耐烦地：进来。
　　门开了，一身中校军装的余则成，拎着包精神抖擞地敬礼：报告站长。
　　吴敬中抬头。
　　余则成：机要秘书室少校主任，余则成报到。
　　吴敬中看着他，笑了，摆摆手过来，打量着余则成：时间像一头野驴呀，跑起来不停，坐坐，你也有皱纹了，就象我的前列腺经常造反一样。
　　余则成坐在沙发上，从包里拿出一个绸缎包裹的玉器：您的气色很好呀，知道老师喜欢这等东西，这是我在老家搜集到的，夜明珠，据说是宋代的。
　　吴敬中接过来端详：你老家，乡下里怎么会有这稀罕营生？
　　余则成：日本人盗墓，被老乡杀了，缴获的。
　　吴站长把玉器放在手中把玩：戴局长都给你说了吧。
　　余则成：说了，说您点将，要我来这边的。
　　吴站长有点忧愁，收起了玉器：胜利了，高兴吗，高兴，可是天津站是一个重建站，前栅栏宿猫，后篱笆走狗，建起来很费周章，所以我想起了你。
　　余则成谦虚：老师，看您说的，有需要您吩咐就是了。
　　吴站长摇头：不是不是，以后叫我站长就可以了，不用总是老师老师的了，来这里的人都是重庆派来的，有的背景很复杂，我都不熟悉，所以……则成，你是我的人，明白这个意思吗？
　　余则成：明白。