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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　人物：清河公主、慕容冲、慕容泓、慕容暐、宦官甲
　　
　　（清河公主倚靠在床上，慕容冲、慕容暐、慕容泓围绕在清河公主床旁，宦官甲进来宣旨）
　　宦官甲：大王有旨，宣慕容冲进甘露殿候驾。
　　（慕容冲犹豫）
　　宦官甲（催促）：凰儿少主还等什么？还不快去！
　　清河公主：凰儿弟弟你快去吧，需得万般小心，切莫得罪了他！
　　慕容冲（行礼）：是，为了慕容家，凰儿绝不造次。
　　
　　13、长安宫城·小径，夜，外
　　时间：公元376年冬·农历十二月
　　人物：慕容垂、慕容冲、宦官甲
　　
　　（小径一侧是绿竹数丛，另一侧是柳树一棵和若干白杨树。慕容垂站在柳树下，宦官甲带着慕容冲走近）
　　宦官甲（行礼）：冠军将军。
　　慕容垂：我有话对少主说。
　　慕容冲（对宦官甲）：你先到前面等我。
　　宦官甲：遵命，切莫太长时间。
　　（宦官甲走过柳树，走到前面的白杨树下，慕容冲走到柳树下）
　　慕容冲（行礼）：叔叔……为了使大王早日伐晋，叔叔对代国使了什么手段？
　　慕容垂：没有贪欲，便不会被利用，你何须问我？你还记得自己的使命吗？
　　慕容冲：记得，是复国……可是，叔叔，我内心犹豫，我们做的对吗？
　　慕容垂：不对，又如何？
　　慕容冲：叔叔，现在慕容家在大王庇佑下也能安然生活，我们不可以放弃复国吗？
　　慕容垂：安然生活？整日提心吊胆任其呼来喝去叫安然生活？你还记得你父亲吗？（雪花飘落）你是燕国的少主人，你活着，燕国就没有灭，你活着，燕国就有机会复国！若不是你哥哥慕容暐生性懦弱，难成大器，慕容泓对慕容暐言听计从，我也不会将复国的希望的都寄托在你身上！
　　慕容冲：是，叔叔。
　　慕容垂（仔细端详了一下慕容冲）：先帝众子中，与他最像的就是你了。你快去吧，小心侍候苻坚，切莫令他生疑。
　　慕容冲：是，叔叔。
　　
　　14、范阳郡王府·庭院，夜，外
　　时间：公元376年冬·农历十二月
　　人物：慕容评、陈美人
　　
　　（庭院内栽种数棵梅树，梅树下放躺椅，躺椅旁放石桌，酒壶、酒杯放在石桌上。雪花从阴沉的天空纷纷扬扬地飘落，慕容评躺在躺椅上，看雪花出神）
　　陈美人：郡王，是想起什么事了吗？
　　（慕容评摇摇头）
　　
　　15、长安宫城·甘露殿外殿，夜，内
　　时间：公元376年冬·农历十二月
　　人物：苻坚、慕容冲
　　
　　（苻坚、慕容冲站在台阶下）
　　苻坚：凰儿，你走后，这殿里就空下来了……
　　（慕容冲无奈地闭上眼睛）
　　
　　16、范阳郡王府·庭院，夜，外
　　时间：公元376年冬·农历十二月
　　人物：慕容评、陈美人
　　
　　慕容评：那时，我还年轻，那时，先帝还是一个小孩子，燕国还向晋朝称臣，我两个庶出的哥哥想要当燕王，就发动了叛乱，就像这样的夜晚，天下了雪，我匆忙中抱着熟睡中的先帝骑上马逃走，不知走了多远，不知走到什么地方，直到天亮，叛乱被平定，我两个庶出的哥哥都被杀，后来，那个小孩子就成了燕王世子，再后来，那个小孩子就成了大燕的皇帝……
　　（陈美人伸手，接住雪花，雪花在陈美人手心融化）
　　慕容评：可是，现在，燕国却灭亡了……燕国灭亡的时候……啊，这一切快的就像一转眼的事情，雪花就在你手心融化了……
　　（慕容评伸手握住陈美人的手，两人相视一笑）
　　
　　17、长安宫城·甘露殿内殿，夜，内
　　时间：公元376年冬·农历十二月
　　人物：苻坚、慕容冲、宦官甲
　　
　　（慕容冲站在窗前看雪，宦官甲端来一杯鹿血，慕容冲喝下，把琉璃杯交给宦官甲，苻坚撩开帷幔，起身走到慕容冲身边）
　　苻坚：凰儿，你到底想要什么？
　　慕容冲：……一条袖子。
　　苻坚（把手搭在慕容冲肩上）：什么意思？
　　（慕容冲负气推开苻坚）
　　
　　18、长安宫城·甘露殿外殿，夜，内
　　时间：公元376年冬·农历十二月
　　人物：苻坚、慕容冲、宦官甲、死囚一到十、宫廷侍卫一到四
　　
　　（慕容冲走到外殿台阶上，看到桌案上的一摞奏折，苻坚追来）
　　慕容冲：你不理朝政了？
　　苻坚：怎么会？这些奏折都已看过，且都是参奏你的。
　　（慕容冲打开最上一份奏折，画外音“臣弟融启奏泣零，昔汉哀帝宠幸董贤而失国祚”）
　　苻坚：来人，把火盆抬来。
　　（宦官甲抬来火盆，慕容冲惊愕，苻坚将那一摞奏折都扔到火盆里）
　　慕容冲（讽刺）：你不是汉哀帝吗？
　　苻坚（不以为意）：凰儿，你真要朕学汉哀帝你才高兴吗？（慕容冲不答）来人，带死囚。
　　（宦官甲手持弓箭带十个死囚进来，死囚站成一排，宦官甲将弓箭交给苻坚，苻坚转交给慕容冲，慕容冲射箭，十个死囚皆被一箭封喉，转眼全都倒地不起，四个宫廷侍卫进来将死囚抬走）
　　苻坚：这些死囚全是扰乱长安城秩序的，凰儿，你还要死囚吗？
　　（慕容冲摇摇头）
　　
　　（日出，俯瞰宫城从夜幕中渐变明亮，到地平线，到草场，太阳从草原上升起）
　　
　　19、代国·云中郡草场·帐外营地，日，外
　　时间：公元376年冬·农历十二月某夜过后（次日）
　　人物：拓跋寔君、拓跋斤、拓跋阏婆、拓跋寿鸠、拓跋纥根、拓跋地干、拓跋力真、代国兵士
　　
　　（拓跋阏婆、拓跋寿鸠、拓跋纥根、拓跋地干、拓跋力真躺在草地上，已死）
　　拓跋寔君（依次从五具尸体前走过，一边走一边念他们的名字）：拓跋阏婆、拓跋寿鸠、拓跋纥根、拓跋地干、拓跋力真……
　　拓跋斤（报告）：拓跋窟啜和拓跋珪逃走了！
　　（马蹄声越来越近，越来越响）
　　代国士兵（跑来跪地报告）：不好了，拓跋窟啜带着大秦的军队来了！
　　
　　20、代国·云中郡草场，日，外
　　
　　（大军压境，苻洛带领前秦军队浩浩荡荡从远处向营地进逼）
　　
　　21、塞外官道，日，外
　　时间：公元377年春
　　人物：拓跋寔君、拓跋斤、拓跋窟啜、前秦兵士
　　
　　（通往长安的塞外官道上，飞尘滚滚，拓跋寔君、拓跋斤被囚车押运着，前后是长长的前秦士兵，拓跋窟啜骑着马走在最前面）
　　
　　22、长安宫城·太极殿（豪华），日，内
　　时间：公元377年春·正月
　　人物：苻坚、苻融、苻宏、慕容垂、慕容绍、慕容楷、慕容冲、慕容暐、慕容泓、姚苌、翟斌、张天锡、燕凤、拓跋寔君、拓跋斤、拓跋窟啜、宫女甲、宫女乙、宦官甲、文官38人、武官38人
　　
　　（鎏金龙椅在殿内台阶上、龙椅前为金线镶边长木案，宫女甲、乙个孔雀毛团扇站在龙椅后，台阶两侧放圆形九龙柱香炉，5*40㎡织锦地毯铺在殿内中央，苻坚坐在龙椅上，腰间别上金匕首，文武百官分列地毯两侧面向苻坚站好，宦官甲站在台阶下面朝众臣。拓跋寔君和拓跋斤跪在大殿上）
　　苻坚：这二人为得王位，弑杀亲族，该当何罪？
　　慕容垂：理当车裂。
　　苻坚：便依冠军将军所言。但代国之事如何处理？
　　燕凤：代王初亡，群下叛散，遗孙冲幼，莫相统摄。其别部大人刘库仁，勇而有智；铁弗卫辰，狡猾多变，皆不可独任。宜分诸部为二，令此两人统之；两人素有深仇，其势莫敢先发。俟其孙稍长，引而立之，是陛下有存亡继绝之德于代，使其子子孙孙永为不侵不叛之臣，此安边之良策也。
　　苻坚：好计策，便将代民为二部，自河以东属库仁，自河以西属卫辰，统率他们吧。不过，其孙拓跋珪现在何处？
　　燕凤：贺兰氏带着拓跋珪回到了独孤部，与南部大人长孙嵩、元佗等皆在刘库仁处。他现在还年幼，不宜来到长安。但他素来与其叔叔拓跋窟啜交好，拓跋窟啜已来到长安了。
　　苻坚：好，宣拓跋窟啜觐见。
　　宦官甲：宣拓跋窟啜觐见。
　　拓跋窟啜（走上大殿）：臣拓跋窟啜拜见大王。
　　
　　23、长安市集，日，外
　　时间：公元377年春·正月
　　人物：拓跋寔君、拓跋斤、监斩官一人、锣手一人、市集围观百姓甲乙等