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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　
　　（监斩官坐在监斩台上，锣手在铜锣旁持锣捶以待，拓跋寔君、拓跋斤身缠锁链，锁链另一端连接马匹，空地周围围观着数十长安市集百姓）
　　监斩官：行刑！
　　（锣手敲响铜锣，马匹动，传来拓跋寔君和拓跋斤的尖叫）
　　市集百姓甲：盗窃抢劫强取豪夺的不抓，为什么兴师动众要抓来别国的王子处决呢？
　　市集百姓乙：你不知道，两人犯了弑杀亲族的重罪！
　　市集百姓甲：弑杀亲族有罪，秦王不应该也被处斩？
　　市集百姓乙（捂住市集百姓甲的嘴）：嘘，你不想活了！秦王有旨，妄议大王谋逆的人都是死罪！
　　
　　24、刘库仁部·圆顶毡帐外，日，外
　　时间：公元377年春·正月
　　人物：幼年拓跋珪、贺兰氏、刘库仁
　　
　　刘库仁：臣刘库仁拜见代王、太后。
　　贺兰氏：刘将军何须如此多礼！如今代国已灭，我们不过是孤儿寡母靠将军荫蔽。（对拓跋珪）快快拜见刘将军。
　　幼年拓跋珪：参见库仁将军。
　　刘库仁（请贺兰氏、幼年拓跋珪到圆顶毡帐内）：怎敢怎敢，代王、太后，请。
　　
　　25、建康皇宫·曲苑凉亭，日，外
　　时间：公元377年春·农历三月
　　人物：少年司马曜、谢安、王彪之、东晋宦官甲、东晋宦官乙
　　
　　（凉亭四周悬挂帷幔，凉亭内一侧摆琴桌，古琴放在琴桌上，一侧摆茶几，茶具放在茶几上，蒲垫一个放在古琴前，两个放在茶几两侧。谢安坐在琴桌前抚琴，少年司马曜和王彪之分别坐在茶几旁，王彪之喝茶，东晋宦官甲、乙站在少年司马曜身后侍立左右）
　　少年司马曜（有些焦急地）：秦国一月平凉，一夜灭代，谢公，你是不是太无能了？
　　谢安：陛下稍安勿躁。请问陛下觉得现在的居处如何？
　　少年司马曜：这宫殿年久失修，要是能重建、扩建就好了。
　　谢安：与其忧心秦国的居处，不如忧心自己的居处，我们重修、扩建宫室，陛下觉得如何？
　　少年司马曜（看向王彪之）：王爱卿觉得呢？
　　王彪之（放下茶杯，起身，正色）：陛下，中兴之初，东府为宫，殊为俭陋。苏峻之乱，成帝止兰台都坐，殆不蔽寒暑，是以更营新宫。比之汉、魏则为俭，比之初过江则为侈矣。今寇敌方强，岂可大兴功役，劳扰百姓！
　　少年司马曜：王爱卿说的有理。（又看向谢安）
　　谢安（笑）：宫室鄙陋，该被说成无能了！
　　王彪之（看向少年司马曜）：凡任天下之重者，当保国宁家，缉熙政事，岂以修室为能？
　　少年司马曜（似有所悟）：这……朕不提重建扩建宫室了，只要改建，改建之事但凭谢公和王尚书决断！
　　谢安、王彪之（起身行礼）：陛下英明。
　　
　　26、长安宫城·深宫别院，日，内
　　时间：公元377年夏·农历五月
　　人物：苻坚、张夫人、刚满月的男婴、慕容冲、宦官甲
　　
　　（张夫人怀抱男婴，坐在床榻上，苻坚站在窗前，逗男婴玩）
　　张夫人：诜儿长的真像大王。
　　苻坚（笑）：是呀，我一看见诜儿就喜欢！（猛然抬头，看到慕容冲站在庭院里，庭院里满是月季花，苻坚低头）诜儿的眉目还有些像你（再抬头，慕容冲不见了，苻坚走到庭院，宦官甲递来一封书信）
　　宦官甲：大王，这是慕容冲留下的。
　　
　　27、长安宫城外官道上，日，外
　　时间：公元377年夏·农历五月
　　人物：慕容冲
　　
　　（飞尘滚滚，慕容冲骑马，身形渐远）
　　
　　28、长安宫城·甘露殿，日，内
　　时间：公元377年夏·农历五月
　　人物：苻坚、熊邈、慕容垂、慕容农
　　
　　（金玉珠玩小山一样堆在殿内台阶下）
　　苻坚（哀叹）：这就是仿照前代石赵宫室里的器玩造的？（质问熊邈）为什么凰儿还是走了？
　　熊邈（小心翼翼）：当年石赵还有许多新奇舰船、兵器，说不定平阳太守慕容冲对那些感兴趣。
　　慕容农：陛下，晋朝最新情报，襄阳守将桓豁病重。
　　慕容垂（提醒苻坚）：主上切记，桓豁一死，就是攻打襄阳的好时机啊！
　　苻坚（信心满满地）：熊邈。
　　熊邈：臣在。
　　苻坚：朕即刻封你为尚方丞，专司造船只兵器，以备朕攻打襄阳，为彰显我大秦雄威，这些船只兵器上皆要饰以金银，你明白了吗？
　　熊邈：臣遵旨。
　　（慕容垂和慕容农相视一笑）
　　
　　29、长安宫城·甘露殿外台阶，日，外
　　时间：公元377年夏·农历五月
　　人物：慕容农、慕容垂
　　
　　（慕容农站立慕容垂身旁）
　　慕容农：自王猛死后，秦之法制，日以颓靡，今又以奢侈为重，灭亡将至，图谶之言，行当有验。叔叔宜结纳英杰以承天意，时不可失也！
　　慕容垂（笑）：天下事还不是你能讨论的。
　　
　　30、襄阳城·荆州刺史官邸·书房，夜，内
　　时间：公元377年夏·农历六月夜
　　人物：桓豁
　　
　　（书案靠窗摆置，书案左侧放油灯，点燃，右侧放笔筒，粗细不同的毛笔放在笔筒里，砚台放在笔筒左边，墨在砚台里，书案内侧中央放空白奏折一张，书案下铺软竹席，两个书架分列软竹席后面两侧，线装书籍、竹简错落有致地放在书架上，桓温画像放在锦盒里，锦盒放在书架上。桓豁站在书架前，血包含在嘴里，怀里装上丝帕，双手颤巍巍取下锦盒，左手抱锦盒，右手打开，右手取出桓温画像，左手放回锦盒到书架上，解开画带，两手打开画像，凝视片刻，小心地将画像卷起来放回锦盒，盖上，转身往书案方向走，步履沉重，咳嗽，左手捧心口，右手捂嘴，吐血，左手从怀中取出丝帕，擦去右手和嘴角的血，丝帕掉地，桓豁走到书案前，左手扶桌案，缓慢坐下，右手取毛笔，蘸墨，在空白奏折上书写，画外音“启奏陛下：臣豁无能，不及臣兄桓温之才，然臣兄生前三次北伐，皆无果而终，臣兄临死不忘收回故土，将此重任托付于臣，臣实无能，坐守襄阳而无所动，尽全力仅能保襄阳不失，何更敢言北伐！实乃臣之大愧！今臣重病，恐不久于人世，更虑臣故后，襄阳之将失。臣知襄阳之重也，更知陛下信任之深也，益州刺史朱焘之子朱序，赤胆忠心，谋略过人，臣深倚重，故临终举荐，望陛下恩准……”）
　　
　　31、长安·尚方署，日，内
　　时间：公元377年秋·农历七月
　　人物：熊邈、工匠数百、杂役数千
　　
　　（工匠、杂役分布在未完成的舰船上、铁炉前，手握铁斧、铁锤、铁锯、量尺、图纸等，周围堆满了已经打造完成的金柄宝刀、银矛长枪、鎏金盾牌、鎏银盾牌，小推车停在一旁，有的杂役把制造好的武器搬放到小推车上，有的小推车上放着木柴、实木，由杂役推着往实木堆和木柴堆走）
　　熊邈（手拿牛皮鞭，打在地上和靠近自己的工匠杂役身上，边打边骂）：狗娘养的，都他娘的给老子快点，要是敢耽误了大王的大事，都你他娘的没命！
　　（熊邈走后，工匠手持图纸面露难色）
　　工匠：这么复杂的图纸，这么赶的时间，怎么可能做得完！
　　被打的杂役：我呸，真拿老子不当人！
　　
　　32、襄阳城·荆州刺史官邸·大厅，日，内
　　时间：公元377年秋·农历七月
　　人物：桓豁、道安、习凿齿、桓家侍童、僧侣数人
　　
　　（大厅中央摆棺材一副，白蜡烛插在烛台上供奉在大厅前，梁上挂白缎数匹，柱上绑白缎花。桓豁躺在棺材里，众僧侣手拿念珠围绕棺材站立，道安手拿念珠站在棺材前，齐声为桓豁超度，习凿齿和桓家侍童站在大厅外）
　　桓家侍童（哭泣）：呜呜……
　　习凿齿：别哭了，（拿出信封），快将这封信送到桓冲桓将军手里！
　　
　　33、襄阳城外·东晋驻军营地·校练场，日，外
　　时间：公元377年秋·农历七月
　　人物：朱序、东晋驻军军官数百、鼓手甲、鼓手乙
　　
　　（讲武台搭在校练场中央，讲武台下左右放置两个木制鼓架，鼓架上放战鼓两个。朱序站在讲武台上，手持宝剑，军官列队站在讲武台下，左手持长矛，右腰挂佩剑）
　　朱序：强敌虎视，大将病亡，今我襄阳危矣，晋室危矣，身为晋朝铁血男儿，我等身先士卒，以身报国，义不容辞！桓将军虽已病故，其遗志尚存，众将士听我口令（拔出宝剑）拔剑！
　　（众将士右手拔出宝剑，左手举起长矛击地，鼓手开始敲鼓）
　　朱序：誓死守卫襄阳！
　　众将士（齐声大喊）：誓死守卫襄阳！
　　
　　34、豫州谯郡·桓家祠堂，日，内
　　时间：公元377年秋·农历七月
　　人物：桓冲、桓玄
　　
　　（桓彝、桓温、桓豁的画像分别挂在桓家祠堂里。桓彝画像前）
　　桓冲：这是我父亲，你祖父。
　　（桓玄下跪磕头）
　　（桓温画像前）
　　桓冲：这是我兄长，你父亲。
　　（桓玄下跪磕头）
　　（桓豁画像前）
　　桓冲：这是我兄长，你叔父。
　　（桓玄下跪磕头）