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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　桓冲：他们都已经不在了，你记住，他们皆是我晋室重臣，都是为了我晋室鞠躬尽瘁，死而后已。我也一样。这就是我们家族的使命！灵宝，三个月后，我就要赴荆州上任！
　　桓玄：叔叔为什么不能留下？
　　桓冲：皇命难违！只等圣旨正式下达了！
　　桓玄：为什么一定要听皇帝的？如果是这样，还不如我来当皇帝，下旨让叔叔留下来！
　　桓冲：灵宝，你怎可乱讲？这是大逆不道的话！你应该忠于晋室，像我们的先祖一样！
　　桓玄：我不管，我不能再失去叔叔你了！
　　桓冲：灵宝……我若有万一，桓氏的兴衰荣辱就系在你一人身上了！
　　桓玄：守卫晋室要失去叔叔，不如没有晋室，叔叔依然活着！
　　
　　35、范阳郡王府·庭院，日，外
　　时间：公元377年秋·农历七月
　　人物：慕容评、陈美人
　　
　　（庭院中央有池塘假山，池塘里荷叶丛丛，池塘边柳树依依，柳树下，木制躺椅一个，躺椅旁是一张矮石桌。慕容评躺在躺椅上，陈美人站在躺椅后给慕容评揉肩膀，停下，陈美人离开，慕容评睁开眼睛看一眼，陈美人手捧药碗过来，慕容评咳嗽，接过药碗喝药，喝完放到矮石桌上）
　　慕容评：我自己身体每况愈下，我是知道的，生死无常，旦夕之间，（顿了顿），燕国覆亡，我无颜见兄长，也无颜见侄儿……
　　陈美人（跪在慕容评身侧，落泪）：……他们不会怪你……
　　慕容评（拍拍陈美人）：你如何知道？
　　（陈美人伏在慕容评怀里哭）
　　慕容评：谢安谢大人是否故技重施？
　　（陈美人不答）
　　慕容评：安则顺之，乱则反之，我征戎一生得到如今安稳，大秦不乱，我不会谋反……
　　（陈美人点头）
　　慕容评（叹了一口气）：我没有孩子继承爵位，已经写奏表让慕容德袭范阳郡王位，慕容德宅心仁厚，不会亏待你……
　　
　　36、建康皇宫·议事殿，日，内
　　时间：公元377年秋·农历八月
　　人物：少年司马曜、谢安、桓冲
　　
　　（少年司马曜坐在宝座上）
　　桓冲：密探周虓传来敌秦军事部署！
　　少年司马曜：周虓是谁？竟能获得如此情报？
　　桓冲：周虓，亦名周飏，汝南周氏，是安南将军周访玄孙，镇西将军周抚曾孙。
　　少年司马曜：襄阳由朱序镇守，荆州有卿，江北彭城又该派谁镇守呢？
　　谢安：吾侄谢玄不才，可担当此任。
　　少年司马曜：便依谢公所言！
　　（桓冲面露不快）
　　
　　37、广陵·县衙外，日，外
　　时间：公元377年秋·农历八月
　　人物：谢玄、刘牢之、何谦、诸葛侃、高衡、刘轨、田洛、孙无终、应募勇士数十
　　
　　（告示贴在县衙外墙上，告示旁边摆桌案，桌案后是蒲垫一个，桌案上放砚台、毛笔、花名册。谢玄坐在蒲垫上，刘牢之等前来报名）
　　谢玄（低头，书写花名册，询问）：姓名……
　　刘牢之：刘牢之。
　　谢玄（抬头，惊叹）：真壮士也！
　　刘牢之（哈哈一笑）：想必阁下就是大名鼎鼎的谢玄谢幼度吧！
　　谢玄：阁下好眼力！请问跟你来的这几位是……
　　刘牢之：都是我的好哥们，听说谢公募兵对抗敌秦，我们兄弟就一块参军来了！
　　何谦：在下何谦，见过谢玄谢将军！
　　诸葛侃：在下诸葛侃，见过谢玄谢将军！
　　高衡：在下高衡，见过谢玄谢将军！
　　刘轨：在下刘轨，见过谢玄谢将军！
　　田洛：在下田洛，见过谢玄谢将军！
　　孙无终：在下孙无终，见过谢玄谢将军！
　　谢玄：这几位真是勇士！我们组建的军队称什么名字好呢？
　　刘牢之：不如就叫“北府军”吧！
　　谢玄：好名字！刘牢之！
　　刘牢之：属下在！
　　谢玄：本将军即刻命你为北府军参军！专职负责练兵！
　　刘牢之：属下遵命，定不负将军所托！
　　
　　38、建康城·郗府，日，内
　　时间：公元377年秋·农历九月
　　人物：郗超、周马头、桓冲、王献之诸兄弟五人、侍女六人
　　
　　（郗超、周马头坐宴会厅北面桌案，桓冲坐东面第一张桌案，王献之诸兄弟坐其余桌案，东西桌案旁都有一名侍女侍立）
　　郗超（举起酒杯）：听闻桓兄将赴荆州上任，郗某特在此为桓兄践行！愿桓兄此行不辱使命，载誉归来！
　　桓冲（旁边侍女为桓冲添酒，桓冲拿起酒杯）：好，干杯！（喝尽杯中酒）
　　王献之诸兄弟：唉，自从叔父王彪之王大人病重，朝廷大事都由谢安裁决，眼看这朝堂上都要成他谢家的了！
　　郗超：想当年元子兄（指桓温）执掌朝政，谢安哪有这般声势！
　　周马头：此一时非彼一时也，夫君泰然处之便好。
　　桓冲：说起江北防务，谢安竟举荐他的亲侄儿谢玄！
　　郗超（感叹）：谢安之明，乃能违众举亲；谢玄之才，足以不负所举。
　　王献之诸兄弟：谢玄不过一个年轻后生，郗兄太抬举他了吧！
　　郗超：我曾经与谢玄共在桓公府，见其使才，虽履屐间未尝不得其任，因此还是很了解的。
　　
　　39、广陵郡·县衙内庭院，日，外
　　时间：公元377年秋·农历九月
　　人物：谢玄、刘牢之、何谦、诸葛侃、高衡、刘轨、田洛、孙无终、应募勇士数十
　　
　　（应募勇士数十身着铠甲，两两一组，左手拿盾牌，右手拿宝剑或长矛，互相攻击防守，何谦等人在旁指导，谢玄和刘牢之走到中央，勇士们停下）
　　应募勇士数十（齐声喊）：刘参军，来一个！刘参军，来一个！
　　刘牢之（从旁边夺来一支长矛）：好，谁来挑战我？
　　谢玄（从旁边夺来一支宝剑）：我来，请赐教！
　　（刘牢之与谢玄比试，不相上下）
　　应募勇士数十（欢呼）：精彩！真漂亮！再来！
　　
　　40、建康城·谢府·谢安书房，日，内
　　时间：公元377年冬·农历十月
　　人物：谢安、谢石
　　
　　（谢安坐在书桌前认真观看东晋军事部署图，谢石大跨步走入）
　　谢安：什么事？
　　谢石（有些悲痛的）：王彪之王大人去世了！
　　谢安（叹息）：国家又失去一位栋梁了……
　　（谢安起身，谢石走近，在谢安耳边低语）
　　谢安（一惊）：郗超果与慕容垂密谋，将我军军事部署都透露给秦国？
　　
　　41、建康城·郗府门口，日，外
　　时间：公元377年冬·农历十一月
　　人物：东晋禁卫军数人、建康民众甲、建康民众乙
　　
　　（郗府大门紧闭，东晋禁卫军将郗府大门包围）
　　建康民众甲（看向东晋禁卫军）：王彪之王大人七十多岁身体不好病死正常，郗超才四十来岁，两个月前还大宴宾客，看着好好的，怎么说病就病了，而且还是急病，闭门谢客十多天了！
　　建康民众乙：哪里是闭门谢客，你没看到禁卫军已经把郗府包围了吗？
　　建康民众甲：你怎么看？
　　建康民众乙：郗超摊上大事了！
　　
　　（下雪，小雪）
　　
　　42、建康城·郗府走廊，日，外
　　时间：公元377年冬·农历十二月
　　人物：郗超、谢安
　　
　　（谢安与郗超站在郗府走廊，看着眼前的小雪出神）
　　谢安：又下雪了……
　　郗超：是啊……
　　谢安：当年在会稽山，王羲之王公最爱养白鹅，因为我们都没有见过大雪，他就剃下鹅毛扔到空中，就好像下起了鹅毛大雪……
　　郗超：那是三十多年前了……
　　谢安：……还是那时快乐。