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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集

　　郗超：……我们回不到过去了。
　　谢安：你不该私通慕容垂！
　　郗超：难道你没有策反慕容评？
　　谢安：桓温都过世五年多了……
　　郗超：桓温在我心中就是英主，侍君如侍亲，侍死如侍生，桓公死了，我也要全力辅佐其子桓玄！
　　谢安：辅佐桓玄就要篡晋室而自立，我虽然与慕容评有联系但没有想过要害当今皇上。
　　郗超：各为其主。
　　谢安：桓冲桓将军知道吗？
　　郗超：不知，你信吗？
　　谢安（想了想）：信。
　　
　　43、建康城·郗府大厅，日，内
　　时间：公元377年冬·农历十二月
　　人物：谢安、郗超、周马头、周夫人、东晋宦官甲、东晋宦官乙
　　
　　（郗超站立在郗府大厅，谢安面对着郗超站立，挥手，东晋宦官乙呈上密信一箱）
　　谢安：陛下口谕，（郗超跪在地上）念及郗氏一族辅佐晋室有功，今将密信退还，郗超自裁可保全家族名誉，不会株连亲族；若郗超不服，上诉公审，密信内容全部公开，郗氏一族满门抄斩，钦此。
　　（东晋宦官甲呈上毒药）
　　郗超：父亲年尊，我死之后，若因为哀惋寝食不安，可呈此箱；不然，就烧了它。（说完，饮毒酒自尽，周马头冲进大厅）
　　周马头（跪在郗超身侧大喊）：夫君——
　　（周夫人跑到门口，扶着门柱大口喘息）
　　周夫人：女儿何苦想不开，与郗超断绝关系便是！
　　（周马头站起来转身对周夫人行大礼）
　　周马头：生纵不得与郗郎同室，死宁不同穴！（突然从东晋宦官甲那里夺来酒壶，一饮而尽）
　　（周夫人抬腿被门槛摔倒，起来跌跌撞撞到周马头身边哭泣，谢安转身不看）
　　
　　44、长安宫城·议事殿，日，内
　　时间：公元378年春·正月
　　人物：苻坚
　　
　　（酒壶数个散在地上，中间是作战沙丘，写有“襄阳”二字的木片插在沙丘上，苻坚大醉，伸手指，手指指向正好是沙丘上的“襄阳”木片）
　　
　　（画面叠加：画面一：苻坚在朝堂上受群臣朝拜/画面二：苻丕接旨/画面三：苻丕、慕容暐、苟苌带步兵、骑兵出发/画面四：杨安率数百骑兵快速行进/画面五：石越率上千骑兵缓慢行进/画面六：慕容垂、姚苌带步兵、骑兵出发/画面七：苟池、毛当、王显带弓箭手出发/画面八：四路大军蜿蜒前行逼近背景画面中的襄阳城/背景画面：中国地图
　　画外音（旁白）：画面一：公元378年春二月前秦天王苻坚手谕/画面二、画面三：征南大将军、都督征讨诸军事、守尚书令长乐公丕、武卫将军苟苌、尚书慕容暐帅步骑七万寇襄阳/画面四：荆州刺史杨安帅樊、邓之众为前锋/画面五：征虏将军始平石越帅精骑一万出鲁阳关/画面六：京兆尹慕容垂、扬武将军姚苌帅众五万出南乡/画面七：领军将军苟池、右将军毛当、强弩将军王显帅众四万出武当/画面八：会攻襄阳）
　　
　　45、会稽王邸，日，内
　　时间：公元378年春·农历二月
　　人物：谢安、少年司马曜、东晋宦官甲、东晋宦官乙
　　
　　（谢安带少年司马曜在会稽王邸参观）
　　谢安：陛下，这里是您暂时的寝殿，新宫落成后，就可以搬回去了。
　　少年司马曜：谢公，有一天你会给朕毒酒吗？
　　（谢安微笑，挥手，东晋宦官甲拿来酒壶和酒杯，倒上酒）
　　谢安：陛下，这杯酒您敢不敢喝？
　　（少年司马曜拿起酒杯喝下，挥手让东晋宦官乙拿来酒壶和酒杯，倒上酒）
　　少年司马曜：谢公，这杯酒你敢不敢喝？
　　（谢安退后行大礼跪下，少年司马曜把酒杯给谢安，谢安一饮而尽，谢安起身）
　　谢安：陛下现在还怕吗？
　　少年司马曜：不怕，就算秦国军队现在攻进殿内也不怕！
　　
　　46、襄阳城·中城城墙，日，外
　　时间：公元378年春·农历三月
　　人物：朱序、韩氏、东晋襄阳城守军数百、朱家女仆数十、襄阳城成年妇女数百
　　
　　（东晋襄阳城守军搬砖）
　　朱序：把这边城墙垒得再高些！
　　（韩氏带朱家女仆数十人、襄阳城成年妇女数百走来，给襄阳城守军送饭）
　　朱序：娘，你怎么亲自来了？
　　韩氏：听说秦军马上就到了，不放心所以来看看，（韩氏打开饭盒）你先吃饭！
　　朱序（看了看天色）：来不及吃了，一会儿还要巡视城墙。
　　韩氏：你吃吧，我代你去！
　　朱序：那怎么行！你怎么知道哪里坚固不坚固。
　　韩氏（往朱序嘴里塞菜）：女人的感觉最准了，（大喊）襄阳城的女人们，咱们去巡视城墙！
　　
　　（城墙西北角）
　　（韩氏带着百余人走到西北角，用脚踹，用手拍）
　　韩氏：这声音听着有些发空，我们从那到这再垒一道！
　　（韩氏撸袖子去搬砖，百余人也跟着开始垒）
　　
　　47、襄阳城·中城，日，外
　　时间：公元378年夏·农历四月
　　人物：朱序、东晋斥候甲
　　
　　（东晋斥候甲骑马跑到朱序面前，翻身下马，跪下）
　　东晋斥候甲：报——军情紧急，秦军已至沔水北岸！
　　朱序（镇定）：不必慌张，秦军没有舟楫，无法渡河，（喘一口气）用不着担心。
　　
　　48、汉江沔水北岸，日，外
　　时间：公元378年夏·农历四月
　　人物：杨安、前秦骑兵数百
　　
　　（沔水水面上搭起圆木浮桥一架，杨安骑马率数百骑兵从浮桥上飞速跑过）
　　
　　49、襄阳城·中城，日，外
　　时间：公元378年夏·农历四月
　　人物：朱序、韩氏、东晋斥候甲、东晋斥候乙、朱家女仆数十、襄阳城成年妇女数百、东晋驻军军官数十
　　
　　（东晋斥候甲还跪在地上，东晋斥候乙来报）
　　东晋斥候乙：秦军已浮渡汉江！
　　朱序（惊惶）：这该如何是好！
　　韩氏（满手泥浆地过来训斥）：嗟我兄弟，邦人诸友，莫肯念乱，谁无父母！之前在军前豪言死守襄阳，现在就要做懦夫吗？你不肯上前，我这六十多岁的老妇人也要上前跟敌人拼命！
　　（数十朱家女仆也满手泥浆地赶来）
　　朱家女仆数十：愿随韩老妇人同去！
　　韩氏（继续教训朱序）：朱家没有你这样的不肖子孙！
　　（数百襄阳城成年妇女满手泥浆地跑来）
　　襄阳城成年妇女数百：西北角的斜城墙已经建好！
　　韩氏（怒斥）：朱序你堂堂男子汉难道还不如妇人吗？（说完，转身要走）
　　（朱序下跪抱住韩氏双腿，泪流满面）
　　朱序（下令）：固守中城！（起身，擦鼻涕）母亲在此稍后，诸将士随我来！
　　（东晋驻军军官数十跟随朱序离开）
　　
　　50、襄阳城·外郭城门，日，外
　　时间：公元378年夏·农历四月
　　人物：杨安、前秦骑兵数百、前秦步兵数千、东晋守军数百
　　
　　（杨安骑马在骑兵前，前秦步兵推来投石机，大石块砸在外郭城墙上，东晋守军从城墙上放箭，前秦骑兵拿盾牌遮挡，外郭城墙砸出漏洞，前秦步兵将云梯架在城墙外，向上爬，东晋守将继续放箭，向上爬的前秦步兵死亡惨重，后面的前秦步兵冲上来，爬上城墙，拔出砍刀和东晋守军厮杀，这时，外郭城门打开，杨安率前秦骑兵一拥而入）
　　
　　51、襄阳城·外郭码头，日，外
　　时间：公元378年夏·农历四月
　　人物：杨安、前秦骑兵数百、前秦步兵数千、东晋守军数百
　　
　　（数百东晋守军躺在道路两侧，杨安率前秦骑兵跑到码头，下马，前秦步兵赶到）
　　杨安：解开缆绳，用桅船将后面的大军运来！
　　前秦步兵：遵命！
　　
　　52、襄阳城·中城城墙，日，外
　　时间：公元378年夏·农历四月
　　人物：朱序、东晋驻军军官数十、东晋守军数百、杨安、前秦骑兵数千、前秦步兵数万、石越
　　
　　（朱序在中城城墙上瞭望，杨安率前秦骑兵数百已赶到距城墙百步之外，很快后面的大军汇集，前秦骑兵分两路让开，一骑跑到阵前停住，是石越）