全剧剧情结构严密，奇峰迭起；人物性格鲜明，情感极其丰富，紧扣心弦、感人肺腑。

　　
　　场1--12、黄埔岛上 日 外
　　△ 长州要塞炮台前，竖着一根高高的旗杆，杆顶挂着一面大红的旗子，旗子正中，有一个斗大的字：蒋。
　　△ 旗子下，走着一行军人。头一名，全副武装，是位开道的副官；殿后的，是四名衣着整齐，背枪的卫士；卫士前面，是位年轻的秘书，背着一个皮囊；他们一齐拱卫着居中的一位将军（蒋介石）。阵势气派非常，气宇轩昂！
　　△ 居中的蒋介石，约三十多岁，细挑个，脚穿黑色皮马靴，头戴缀有青天白日徽号的圆顶大盖军帽，身披一件比他身量宽大得多的黑哔叽斗篷；脸型瘦长，面色光润，鼻梁略厂而高直；眉毛较淡而不粗，眉梢象连着眼角，眼神犀利，人中、嘴巴，轮廓分明。他外表精干，加上走路时步子有意迈得又大又快，给人一种受过严格军事训练的感觉。被微风微微飘起的斗篷，又显出威严的气派。
　　△ 几个欲上码头乘船去买菜的军需人员，放下工具，必恭必敬，立正在路边，向将军举手行礼，齐声问好。
　　军需人员：（齐声）校长早安！
　　△ 蒋介石从斗篷里伸出戴白手套的右手，姿势标准地答以军礼，用带有浙江口音的国语回道。
　　蒋介石：你们早。
　　△ 蒋介石向正前方距离码头约二十多米的校门走去。
　　△ 校门刷得干干净净。
　　△ ‘陆军军官学校’的牌子，横挂上方，门顶修成金字塔形，左右各有一个葫芦形的小柱。
　　△ 门的左右两边贴有一副对联：升官发财请走别路
　　贪生怕死莫入此门
　　△ 朝门里远远望去，林木森森，翠绿如影壁。
　　△ 蒋介石在军人的拱卫下走向门内。
　　
　　场1--13、黄埔军校内 日 外
　　△ 蒋介石在军人的拱卫下走进门内。
　　△ 道路两旁，可见一副副标语：‘拥护本党本校总理的三大政策’、‘打倒帝国主义’、打倒封建主义’、‘共产主义是三民主义的好朋 友’等。
　　△ 绿树丛中，鸟儿叽叽喳喳地鸣叫，从一棵树飞到另一棵树，翅膀卟卟作响。
　　△ 一排排用竹子、芦苇席搭成的席棚里，学生兵正在上课，从里边传出俄语的讲课声，翻译声；接着是各种口音的朗读声。
　　朗读声：（全国各地各种口音，齐声朗读）列宁……
　　△ 另一侧白兔岗上的操场上，一些学生在练习正步，步伐整齐，发出吃嚓吃嚓之声。一些学生在练习搏斗，刺刀叮叮当当相碰，杀声震耳欲聋。
　　△ 一对学生兵，吹着嘹亮的喇叭，以青天白日加红边的校旗为前导，游龙一般，迅速向插旗岭冲去，身影淹没在朝雾中。喇叭声渐远。
　　OS：（校歌从广播中传出）
　　莘莘学子，亲爱精诚，
　　三民主义，是我革命先声。
　　革命英雄，国民先锋，
　　再接再厉，继续先烈成功。
　　同学同道，乐遵教导，
　　终始生死，毋忘今日本校。
　　以血洒花，以校作家，
　　卧薪尝胆，努力建设中华。
　　△蒋介石一行，走向官佐会议室。
　　
　　场1--14、黄埔军校内/禁闭室 日 外
　　△ 一间席棚，竹门的矮屋。
　　
　　场1--15、黄埔军校内/禁闭室 日 内
　　△ 一架竹床，地上铺了些禾草。尉迟松和司徒竹各坐在席墙一头的禾草上，竹床空着。
　　（闪回）
　　
　　场1--16、黄埔军校内/禁闭室 日 内
　　△ 尉迟松和司徒竹走进禁闭室，身后的连党代表退出，关上了竹门。
　　△ 尉迟松抢先躺在了地铺上，指了指竹床，对司徒竹道。
　　尉迟松：这些日子，你睡竹床吧。
　　△ 司徒竹对尉迟松眼皮也不抬，也躺到了禾草上。
　　（闪回完）
　　
　　场1--17、黄埔军校内/禁闭室 日 内
　　△ 竹床空着。
　　△ 尉迟松望望空着的竹床，又望望司徒竹。
　　尉迟松：我说司徒竹，你是误会我了，你听我解释好不好？
　　△ 司徒竹瞥过脸去不理睬。
　　尉迟松：（站了起来）当今的祖国，都可以用分与合两字概括起来。外有列强分争，抢着瓜分中国；内有各路军阀分争，都想囊括天下。革命策源地广东，有判贼陈炯明与中山先生分争，中山旗帜下，有各怀贪欲的部队的分争。革命的黄埔，虽只弹丸小岛，也不是没有分争的苗头。前任政治部主任戴季陶，就印发过《国民革命与中国国民党》的小册子，说什么建立禹、汤、文、武、周公、孔子的道统。遭周恩来痛斥。黄埔的潮头，是拥护三大政策，连校长也不得不大骂戴季陶是‘总理不肖之徒’。
　　△ 尉迟松望了望司徒竹。
　　△ 司徒竹背对着尉迟松，抽着烟卷，丢了一地的烟蒂。
　　尉迟松：昨天，我们打架，也是分争，不过，这分争多半是由于误会。把我化成灰，也找不到侮辱总理的念头。（拉了拉司徒竹）喂，你有没听我说……
　　司徒竹：（甩开尉迟松的手）别碰我！
　　
　　场1--18、黄埔军校内/会议室门口 日 内
　　△ 门牌：官佐会议室
　　△ 蒋介石在官佐会议室门边，去了斗篷、手套，由副官接过；他稍微拉了一下灰布军装的衣角，勒了勒武装带，大步走进会议室。
　　
　　场1--19、黄埔军校内/会议室 日 内
　　△ 蒋介石大步走进会议室，严肃的面孔立即堆满笑容，道。
　　蒋介石：啊！廖先生来得这么早。
　　△ 一名左眉上方长着颗明显黑痣中年男子（廖仲恺）起身和蒋介石握手，和悦地道。
　　廖仲恺：呵呵，我坐俄顾问的汽船来的。坐。
　　蒋介石：（没有落座，也没放开握手的手，从上到下打量廖仲恺）廖先生穿起军装来，越发威武。
　　△ 廖仲恺没有回答蒋介石，他的手被蒋介石握着，并被拉了几下。
　　蒋介石：您瘦了。昨晚一定又没睡好。上哪位将军的鸦片烟榻上筹款去了？
　　廖仲恺：（大笑）哈哈哈……（抽回了手）
　　△ 廖仲恺以抽回的手，向桌子斜对面一指，道。
　　廖仲恺：来得早的不是我廖仲恺，是恩来同志！闻鸡起舞啊！
　　△ 蒋介石走过几位立起迎接他的军官，理也不理，径直向周恩来走去。人未到，眼光先到。
　　△ 二十六岁的周恩来，着一身灰色中山装，两道又粗又浓的黑眉，有力地向两鬓横去， 充满勃勃生机。眉下的眼睛奇亮，神采飞扬，充满诚实、随便、机敏地迎向蒋介石。
　　△ 蒋介石与周恩来视线相遇，象被火花灼了一下，做了亏心事一般眨巴了几下，然后伸出双手与周恩来相握。
　　蒋介石：恩来，昨晚雪花剧社的戏演得蛮好。几位元老看了，都向我祝贺。（扭头问几位军官）你们说，演得怎样啊？
　　军官甲：（军校校军教导一团团长）（戴枚硕大的金戒指、头发梳得油光水滑）好，好极了！校长亲任社长的剧社嘛。
　　蒋介石：我只是挂名，大家凑分子凑上去的，没做什么，戏，是周主任导演的。（松开握手的手，客气地对周恩来）恩来，演员很富有感情呢！
　　周恩来：（把桌面上的钢笔套上笔帽，放到一叠文件稿上）只是还欠缺些抒情。
　　蒋介石：你真会利用时间啊，这么短的片刻功夫还抓紧改稿？
　　周恩来：呵呵，时间不够用啊，这是一位教导团排长写的稿子。
　　△ 蒋介石眼珠不转，就把那稿子扫视了一下。
　　封 面：致军校校刊《士兵之友》的短文
　　《联合御侮》
　　-----作者：尉迟松
　　蒋介石：尉迟松？昨天打架那小子？
　　周恩来：是。正在禁闭室思过。
　　蒋介石OS：一个赤色分子！
　　△ 蒋介石不动声色地收回视线，接着刚才的话茬儿，道。
　　蒋介石：恩来，你再教教这些学生子。我们的剧社，不光在广州演，还要到汕头去演，将来还要到武汉、上海滩去演！不光演文明戏，还要会演京戏----国剧！黄埔也要出梅兰芳，桉？
　　△ 军校校军二团团长，戴着一架金丝水晶眼镜，镜片后两只献媚的眼睛笑得眯成了一条线，不时对蒋介石点着头，眉目传情。
　　戴戒指的团长：（转了转手上的大金戒指）好极了！（拍了一下巴掌）校长真是豪情雅兴！哈哈哈……
　　△ 周恩来庄重地看了一下会场。
　　△ 戴戒指的团长立即停止了哈哈大笑，收了收戴金戒指的手。
　　周恩来：（向廖仲恺示意）人已到齐。
　　廖仲恺：蒋校长，开始开会！
　　蒋介石：对。（回到廖仲恺身边，坐到一把回字靠背木椅上）
　　△ 一位二十四岁左右的秘书（蒋先云），提着冬瓜形的大瓷水壶走进，给大家倒白开水。
　　（蒋先云面容清瘦，小眼睛水亮亮、顾盼间活泼而聪慧；脸型似一柄锋利的梭镖，有锐不可挡之概）
　　△蒋先云给周恩来倒水时，两人亲密地耳语了几句。
　　△周恩来把桌上修改过的稿子交给蒋先云，嘱咐道。
　　周恩来：马上发表。
　　蒋先云：（欣喜地点头）好的。（带上稿子退了出去）
　　△ 蒋介石笑眯眯地看着一切。
　　△ 周恩来指了指蒋先云的背影，对蒋介石竖了竖大拇指。
　　△ 蒋介石笑容更显灿烂，为政治部主任对他的得意学生的亲切和夸赞而欢喜。
　　△ 廖仲恺饮了口白开水，双手放在桌面上，捧杯说道。
　　廖仲恺：（深情）先生自去年十一月十三日偕夫人乘永丰舰离粤北上，到现在已近三个月了……
　　
　　场1--20、冯玉祥府/书房 夜 内
　　△ 冯玉祥在书房坐立不安，焦虑地来回渡步。
　　冯玉祥OS：现在，要使分崩离析的中国统一，没有孙中山参加，根本不可能！
　　△ 冯玉祥拿起了电话话筒，拨号。
　　冯玉祥：（讲电话）喂，打电报，说我冯玉祥热情邀请孙中山先生北上共商国事。
　　
　　场1--21、孙中山办公室 日 内