19世纪初，在晋陕蒙黄河中游的大河之滨，“三千堂”堂主刘文胜济世救人，匡扶正义。甘草药商崔广嗣、陈秉业两家欲借儿女联姻发展基业，遭儿女反对，崔家长子崔成德抗婚自尽，二子崔成义找到真爱刘文秀后共赴革命道路，成为一名优秀军人。陈家女效贞个性刚烈……

这是一个披着武侠外衣的宅斗故事。女主角兰心是兰府大小姐，其父是无忧县县令。兰心从小喜欢舞枪弄剑，长大后经常冲锋在前，抓小偷、打盗贼、剿土匪……无所不能，衙门里的“五虎将”都甘拜下风。兰心是无忧县最明亮的少女，大家都喜欢她，直到同父异母的妹妹……

在人民解放军即将打过长江之时，国民党南京政府迁都广州，蒋介石布署在广东外围的江西开劈“第二”战场。方天临危上任，组织、网罗、收编各地职业土匪、县乡保安民团、扩编绥靖办事处等地方武装。“预伏”中统、军统特务，形成一股庞大的反动势力，妄图在江西……

悟远、悟深两恶僧加入土匪队伍， 趁乱抢走莫小姐，又担心土匪头子知道，影响他们的好事，就把莫小姐装入大柜子，放了一些吃的喝的，藏于后山荒草茂林之中， 欲得便以行奸淫。宁王李成器打猎到此，巧遇，发现一个大柜子，锁得很严实，便命人打开，里面居然是……

汤家三兄弟，在日本鬼子来临的时候。做出三种不同的选择，大哥在前线为国血战但无奈遭人陷害，阴差阳错当了土匪，但是继续坚持抗日，二虎，不得以为保全家业为日本鬼子效力，后来幡然醒悟投身抗日。三虎在学生时代就入了党，后接受党组织的任务回乡建立抗日根……

抗日战争时期，日军攻陷长沙后，常德，沅陵等湘西地区情势危急。国民政府为抵制日军，强行抓兵，激起民愤。苗族青年龙明清被抓当兵，在战场上，因其二叔的掩护，才得以生还。回到卫城，又被保安团抓住。有幸得牛角山土匪搭救，从此，龙明清在山上落草为蔻。剿……

这是“七七事变”后发生在冀南的事，当时土匪、会道门猖獗泛滥，让老百姓叫苦不迭，高小顺就是一位受害者，不过愚昧的会首却死在高小顺枪口下......