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虎跃市委副书记牟天华苦苦寻找抗联时期的东北传奇交通员——代号“美人香”的档案和他（她）的后人。多次寻找，线索几次中断。有传说，“美人香”是个文武双全的绝色佳人，又有传说，“美人香”是一个神通盖世的英俊男子。正当牟天华焦虑之时，他与从仲家屯儿……
大洋深处的小岛上出现一个人头海怪。海怪物事件被炒得沸沸扬扬。海洋生物专家金哲教授不得不代表研究所向公众释疑。他采取科学手段，终于让海怪完全进化成美人鱼小姐，并带她进入人类社会生活。但美人鱼身上的变异基因早引起以黑鲨为头目的国际犯罪集团的注意……
