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　　爱德华一边踱步，一边思索着：“是吗，喔，是吗？……苏格兰真麻烦，他们人太多了。”大臣们听了都笑起来。
　　爱德华接过话头，继续说道：“现在要改弦易辙，赐他们享有初夜权。”“初夜权！”他看了一眼站在远处静听着的王妃，又重复了一遍。“他们领土上的平民女子结婚时，贵族在她的新婚之夜，可以与他们共度良宵。要是我们不能赶绝苏格兰人，就让我们多生育吧！初夜权会吸引我们的贵族到苏格兰！”
　　爱德华说着走回到自己的座位前继续道：“是否要纳税，他们不介意！”
　　“这主意真妙！”一部下在一边称赞道。
　　“真的吗？”爱德华显得有些得意。
　　
　　外景，白天，苏格兰爱丁堡城堡的院子里
　　画外音：“爱丁堡，贵族们正在进行商议。其中包括罗伯特——布鲁斯家的第17任伯爵，苏格兰王位的主要竞争者……”
　　罗伯特正在与造访的贵族们交谈：“……听说‘长腿’已颁布初夜权令，目的是吸引更多的支持者来这里。家父认为我们必须要让‘长腿’对我们信任……”
　　“好主意”一贵族称赞道。“令尊怎么样？这次协商应该有他参加。”
　　罗伯特领着客人边往城堡上走边回答：“他在法国忙得不可开交，不过他已经带来了问候。”说着，他抬头望望在城堡上巡逻的士兵，接着说：“他决定让我代表布鲁斯家族以及苏格兰发言。”
　　
　　外景，白天，原野
　　绿草如茵的原野上，一人骑快马飞驰而来。在一座倒塌了的房子前，来人放慢了速度，跳下马来——原来他就是已经长大成人的威廉·华莱士。他望着已经变成一堆断壁残垣的昔日的家，久久无语。
　　
　　外景，白天，一苏格兰村庄的空场上
　　这里正在举行一场婚礼。一群男女老少和着风笛的声音欢快地跳着舞，有人在屠宰牛羊，还有人表演着翻跟头的杂技。周围有几名士兵来来往往，但似乎并没有影响人们欢乐的气氛。这时，华莱士来到他们中间。庆贺的人群中，一位年轻的姑娘看到了他，禁不住朝他望着。
　　威廉跳下马背，加人到欢庆的人群中。那姑娘还在不断向他这边望着。华莱士开始注意到了姑娘，他丢下舞伴，向姑娘走来。这时，一个一脸胡须、体格粗壮的苏格兰汉子突然拦住了他的去路。他一言不发地把一块大石头高高举过头顶，然后一松手，那块大石头落在了他脚下，把地面砸出了一个大坑。周围的人此时也纷纷围了上来。
　　威廉不动声色地问道：“你要掷大石头吗？”
　　那壮汉粗声粗气地回答：“试试男子气概！”
　　威廉聪明地想躲过那人的挑战：“你赢了！”说着，他一闪身，想从那人身边绕过去。不料那汉子一把拦住了他：“要测试一下你是否是战士！英国人不许我们拥有武器，只能用石头训练。”
　　威廉摇摇头：“战士要用头脑，不是只靠愚蠢的勇敢！”说着，他用手指指自己的头。
　　“用头脑？”那汉子突然挥手一拳，把威廉打倒在地。
　　威廉却并不生气。他躺在地下，微笑着叫出了那汉子的名字：“哈米什！”他认出了这是他小时候的朋友。哈米什笑眯眯地看着他，却没有说话。威廉无奈地摇摇头。
　　
　　外景，白天，空场上
　　威廉开始和哈米什比赛抛石头。他把那块大黑石举过头顶，使尽全力向前掷去，石头飞出一段距离，重重地砸在地上。围观的人向他鼓着掌。威廉拣回石头，交给希米。“显示点颜色出来！”观众中一女人朝哈米什喊。哈米什只把大石头举到胸部，用力一掷，石头飞出很远，众人发出一片欢呼，哈米什得意地高举双手显出胜利者的姿态。“很精彩！”旁边的一个老头拍拍他的肩膀夸奖着。威廉也走上来向他表示祝贺。
　　“失礼了。”哈米什友好地对威廉说。威廉没有接他的话，而是反问道：“如果真有需要时你能这样做吗？”
　　哈米什不解地望着威廉。
　　威廉：“例如在打仗时，你能用石头掷死敌人吗？”
　　哈米什开玩笑道：“我可以用石头砸扁你。”
　　威廉笑道：“真的？”
　　哈米什：“当然了！”
　　威廉：“请赐教！”“想看看他怎么用石头砸扁我吗？”他转向众人问。众人都笑起来。
　　威廉从地上拣起块小石头，对哈米什：“来吧！”
　　哈米什：“你会躲闪吗？”
　　威廉：“不会的。”
　　“他会躲闪的！”人群中有人高声喊着。哈米什此时已重新搬起那块大黑石，大喝一声朝着威廉抛过去。石头越过威廉的肩膀，落在了他身后。威廉一动不动，镇定自若地站在那里。众人鼓起掌来。哈米什有些不知所措了。
　　“该我了！”这时，威廉抡起胳膊一甩，他手中的那块小石头便飞向哈米什，正中他的前额。众人再次喝彩。
　　威廉笑着走过去对哈米什问：“没事吧？”
　　哈米什自谑着：“有点哆嗦。我应该记得谁有这样的眼力！”他开始承认了眼前这位童年时代的朋友。
　　威廉默契地：“只有我有。”
　　这时，哈米什突然站立不住，摇晃了一下倒在地上。众人轰笑。“起来，起来……”威廉上前把他扶起来，两人热烈地拥抱。
　　哈米什：“欢迎你回家！”说着，他还在用手捂着头。众人笑着散去，继续跳着舞。威廉朝那个姑娘走过去。他已认出来，眼前这位美丽大方的姑娘就是在父亲的葬礼上为他采了一朵小花的美伦。这时，美伦主动地招呼他：“威廉，和我一起跳舞好吗？”“当然啦！”威廉走上去拉起她的手……
　　
　　外景，白天，空场上
　　一队士兵骑着马从远处朝这边急驰过来，轰隆隆的马蹄声使正在跳舞的人们为之一惊，停下了舞步，望着渐渐近来的士兵们。
　　马队走近了，为首的是一名身穿盔甲的贵族。他傲慢地骑在马上，大声宣布道：“我来享受我的初夜权！作为这块土地的领主，我今晚将与新娘共渡初夜，来为这桩婚姻祝福！”
　　新郎走上来气愤地：“滚你的吧！”立刻有几个如狼似虎的士兵冲上去抓住他，一阵拳打脚踢。
　　贵族依然骑在马上高傲地：“这是我身为贵族的权利！”
　　这时，被另外几名士兵围着的新娘强忍着内心的悲痛，缓缓地走到新郎跟前。她一副凛然不可侵犯的神态，伸出手去拉开一士兵抓着新郎的手，又把一只顶在新郎咽喉上的剑锋轻轻地推开；接着，她慢慢把嘴唇伸向自己的心上人，两人亲吻。
　　被士兵们牢牢抓住的新郎眼看着自己的妻子一步步退着离开，并终于被士兵带上了马……
　　刚才还充满欢笑的空场上此时已被一片悲伤笼罩，跳舞的人一个个默默离去……
　　
　　外景，白天，美伦家门前
　　细雨霏霏，威廉骑着马来到美伦家门前。美伦的父母正在门前干活。威廉和美伦的父亲打着招呼：“晚上好，先生！”
　　美伦的父亲：“啊，年轻人，真是个和风细雨的晚上，对吧！”
　　威廉：“对。我想请你允许我与您的女儿出去走走，好吗？”
　　美伦的父母一起站起身。美伦的父亲：“干什么？”
　　威廉这时看到了美伦，叫道：“美伦！”美伦从屋里探出头来。
　　“一块出去骑马走走吧！”威廉望着她说。美伦转眼间便从屋里钻了出来，一脸愉快的表情。
　　美伦的母亲对美伦：“你疯啦，天气这么糟！”
　　威廉在一旁笑着：“在苏格兰这就算是好天气啦！”
　　美伦的母亲看着丈夫：“不能让她去，威尔！”
　　美伦的父亲：“噢，是不行！”但他的口气却并不那么肯定。美伦的母亲叹了口气：“不管怎么说，现在不行。”“对，现在不行。”他的丈夫也随着她说了一句。但美伦却不管这一切。她早已冲到威廉面前，跳上马背，冲父母喊着：“再见！”威廉便策动坐骑，趁机离去。
　　“你没听见我的话吗？”“美伦！美伦！”美伦的父母在后面喊着，但已无济于事了。
　　“真是有其父必有其女！”美伦的母亲看着丈夫，无奈地抱怨道。
　　
　　外景，白天，原野
　　天气已经放晴。一望无际的草原在阳光下显得绿意葱葱，空气清新怡人。一群白色的鸽子从绿色的草地上飞过。
　　威廉和美伦同骑一匹马在草原上尽情地奔驰，起伏的山峦从他们身边掠过。他们涉过一条小河，接着朝山上走去。一边走，一边亲切地交谈着。
　　威廉：“过了这么多年，你是怎么认出我来的？”
　　美伦：“我没认出你。我看你望着我，不知道你是谁。”
　　威廉：“对不起，我太无礼了。你不介意与陌生人一起骑马出游吧？”
　　美伦：“只有这样才能赶走你。”
　　威廉：“下次一定写信邀请你。”
　　美伦：“我认不了几个字。”
　　威廉诧意地：“你不认字？”
　　美伦：“对。”
　　威廉：“我一定要教你识字！”
　　美伦：“你教我？”
　　威廉：“只要你喜欢一定教！教什么语言呢？”
　　美伦笑道：“你口气可真大。”
　　威廉：“佩服吗？”
　　美伦故意地：“不！你要先说两句。”
　　威廉用法文说道：“我每天都在惦记着你。”
　　美伦没有接他的话：“要倒着说法文我才佩服呢！”
　　威廉：“那有点不雅，但我会试试。”说着，他把手伸向美伦。
　　美伦愉快地叫喊着：“你到处周游，没学点礼貌吗？”
　　威廉：“法国人和罗马人更没有礼貌！”
　　美伦：“你去过罗马？”
　　威廉：“对，叔叔带我去的。”
　　美伦：“那好吗？”
　　威廉改用法语轻声道：“不如你可爱！”
　　美伦：“你说什么？”
　　威廉：“我说美丽，我属于这里！”
　　
　　黄昏，山坡上
　　威廉和美伦并肩坐在山坡上望着远方的落日……
　　
　　外景，夜晚，山林中
　　威廉从马背上跳下，接着把美伦也扶下马。两人对视……
　　
　　外景，夜晚，美伦家门前
　　威廉把美伦送回家。“快进来吧！”母亲在屋里招呼女儿。美伦怅然地拉住威廉的手。威廉另一只手从怀里掏出一个小布包，放在美伦手里，骑马离去。
　　美伦把布包一层层打开，那里面是一朵压扁了的干紫罗兰花。那正是当年美伦送给威廉的。美伦抬头望着远去的威廉，情不自禁地叫出了他的名字：“——威廉！”
　　
　　外景，白天，威廉家门前
　　美伦的父亲和哈米什的父亲等人骑着马来到门前。正在屋顶修整房子的威廉以为老头是为昨晚与美伦出游的事，连忙道歉。
　　威廉：“对不起，我知道昨天晚上请美伦出去有点唐突，但我向你保证……”
　　哈米什的父亲却止住了他：“不，我们不是来谈这个的，我是来找你开会的。”威廉有点出乎意料：“什么会？”
　　哈米什的父亲：“秘密会议。你父亲是战士，他忠心爱国！”
　　威廉：“我知道。但我是回来种田成亲的，我想与世无争。”
　　美伦的父亲摇摇头：“你想置身于是非之外吗？”
　　威廉点点头。
　　美伦的父亲：“如果你能证明的话，你可以追求我的女儿。”接着他提高了声音：“除非你能证明，否则我的回答是‘不’！”说罢，老头和同伴一起掉转马头离去。一边走着，他还在大声喊着：“不能，华莱士，你不能证明！”
　　威廉在原地耸耸肩：“我刚才已经证明了！”
　　“没有！”美伦的父亲抽了马一鞭子，远远地回答。
　　
　　外景，黄昏，美伦家门外