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　　英军军官闻言，恼羞成怒。他不再说话，调转马头返回自己的阵地。
　　威廉对三名贵族说：“大概对他不太礼貌。请你们准备严格听从我的命令：看到我的信号，你们就骑马绕到后方去包围他们。”
　　一贵族反对道：“我们不能分散兵力！”
　　威廉：“照我说的办吧。让英格兰人看到你们，以为你们逃跑了。干掉那些弓剑手，我们在战场的中间会合！”
　　“好的，走吧……”三名贵族不再多言，和威廉一起骑马跑回阵前。威廉在阵前下马，狠狠地拍了一下马屁股，把马赶走。随后他从地上拿起一面盾牌，和士兵们一起单腿跪在地下，在随军神父的带领下开始祈祷胜利。
　　在英军阵地上，前去谈判的军官向主将报告了谈判结果。主将官恨恨地骂着：“狗杂种，我一定要叫华莱士人头落地。弓箭手！”他下令道。随即，一名信号兵手举信号旗向队列前跑去。站在后排的弓箭手们随着跑过的信号兵，跨步上前，站到了第一排。
　　双方的队伍对恃着。威廉为鼓舞士气，高举双手大声叫喊。苏格兰士兵们也跟着一起呐喊起来。一苏格兰士兵走出队列，冲着英军转过身，掀起裙子，对他们撅起屁股，嘲弄着英军。众人立刻模仿着他，纷纷丢下手中的武器，朝英军露出下身。
　　这一边，英军军官看弓箭手已列好队，挥手下令：“放箭！”；弓箭手立刻弯弓搭箭，箭矢如蝗虫般“嗖嗖”地飞向了苏格兰人的队伍。苏格兰人连忙一齐蹲下身子，把盾牌高举过头，但还是有些人被箭射中，倒在地下。
　　一阵箭雨过后，苏格兰人再次站起来，朝着英军大喊大叫地示威，接着，大家又一起转过身去，拉起裙子，把屁股对准英军。又是一阵箭雨飞来，苏格兰人赶紧转过身来，举起盾牌，那些动作慢的人被射中了屁股，大声嚎叫着。
　　这时，威廉站起身来，朝后面的贵族们挥了一下手，贵族们立刻带着自己的马队向后跑去。
　　英军主将官看到骑马跑走的贵族，得意地对同伴说：“他们逃跑了。我们的骑兵会将他们手到擒来。”随即，他下令骑兵出击。弓箭手们让到一边，身披盔甲的骑兵，手持长矛开始向苏格兰阵地发起冲击。
　　阵列整齐的英军骑兵如浪潮般向苏格兰人冲来，苏格兰士兵们表情严峻地看着。
　　（慢动作）英军骑兵的马蹄，踏过草原，马头像波浪一般上下起伏。
　　（正常动作）骑兵越来越近。威廉高举着手中的剑，一遍一遍地喊着：“镇定，原地待命，原地待命……”
　　英军骑兵越过最后一道土坎，与苏格兰军队已近在咫尺，他们开始把原来高举着的长矛放平，准备冲阵。这时，威廉一声令下，苏格兰士兵们一起放下手中的盾牌和剑，从地上拣起用长长的树干削成的长矛，对准了冲过来的骑兵。立刻，猝不及防的英军骑兵的马匹接二连三地撞在矛尖上，英军纷纷落马。义军士兵趁机冲上去，一番大杀大砍；阵地上到处是英军的惨叫声……
　　站在远处的英军将官看到情形不对，下令步兵出击。已把骑兵杀得尸横遍地的苏格兰人在威廉的一声大吼之下，一起冲上前去，两军立刻在阔野上展开了一场混战。威廉手握长剑，接连杀死几名英军，哈米什抡着把巨大的板斧左劈右砍，无人可挡。义军士兵在两人身先士卒的鼓舞下，人人奋勇，个个争先，杀得英军人仰马翻……
　　远处的英军军官正在焦急地观战，突然贵族的马队从背后出现了。英军阵地立刻阵脚大乱，士兵们四散而逃。英军将官大声命令撤退，带着几名随从夺路而去……
　　战斗渐渐平息了。威廉站在高处，目光炯炯地扫视着整个战场。义军士兵尽管已疲惫不堪，但个个精神振奋，他们手举武器，向着威廉大声欢呼着……
　　
　　内景，白天，苏格兰城堡的大厅内
　　大厅里四处插满了火把，胜利归来的苏格兰人正在举行授封仪式。一名贵族手持一把长剑，在跪在面前的威廉的头和肩膀上轻轻拍了两下，然后，拿过一个贵族的徽章，挂在威廉的脖子上，宣布道：“威廉·华莱士爵士”。而后，他又接着宣布：“威廉·华莱士爵士，我委任你为苏格兰护国公，这些武士是你的副官！请起立授礼。”威廉站起身，众人一片欢呼。他从身旁人的手中接过一个个武士的胸章，挂在哈米什和他的父亲等被封为武士的人的脖子上……众人在不停地欢呼。
　　两名贵族在一边低声议论着。一贵族：“谁能知道他在搞什么鬼吗？”
　　另一贵族：“不知道。但他深受老百姓爱戴。贝里肯定会拍他的马屁。所以我们也被迫要这样做。”
　　这时，那个名叫贝里的贵族果然站了出来。他手里挥舞着一卷纸，叫道：“威廉爵士，你和你手下的武士们一直都支持我们贝里家族。我们希望你能继续支持我们享有传统的特权。”
　　“贝里真无耻！”“他们都是‘长腿’的人！”有人在人群中叫着。威廉举起手，试图叫大家安静。贝里仍在说着：“先生们，现在我们应该来推举国王……”“等一等”，一个贵族走上来质问贝里：“你会承认我们的合法继承权吗？”贝里则反问道：“你不支持推选吗？”两人开始争吵。大厅里开始骚乱起来。那名贵族舞着手里一张纸大喊着：“我要求承认这些文件！”“那都是一派谎言！”贝里反驳着。此时，威廉已带领着手下的人登上台阶，准备离开了。一贵族见此情景，连忙止住大家的争吵，叫住威廉：“等等，华莱士爵士……”
　　威廉缓缓地转过身来，对众贵族道：“我们击败了英格兰人。但他们会卷土重来，因为你们不肯同心协力。”
　　“你打算怎么办？”一贵族问。
　　威廉：“攻入英格兰，在他们的土地上打败他们！”
　　贵族们不相信地笑起来。“攻入英格兰？简直是天方夜谭！”
　　威廉反驳着：“为什么？为什么不可能？你们只关心自己的利益，争夺‘长腿’给你们的那点小恩小惠，忘记了上帝所给予你们的更大的恩典。我们之间想法不同。你们认为苏格兰人是要为你们利益而生存，我却认为你们应该做的是要让他们获得自由。我要确保他们获得这一目由！”说完，他转身离去。大厅里一片骚乱。
　　
　　外景，白天，城堡外的楼梯上
　　罗伯特从后面追上威廉：“等一等”，他和威廉并肩走着：“你说得对，但别忘记这些人拥有田地、城堡。他们要冒很多风险。”
　　威廉：“但百姓们在战场上卖命，难道他们不冒风险吗？”
　　罗伯特：“对。但人民并没有国家的观念。而贵族效忠英格兰，各族之间又互相残杀；你如果两面树敌的话，就只有死路一条。”
　　威廉：“人皆有一死，要死就死得轰轰烈烈！”
　　罗伯特：“我不是懦夫，我的想法和你也是一样的。但我们需要贵族的支持，我们需要他们！”
　　威廉不屑地：“贵族？请告诉我，贵族是什么意思？你们的头衔给了你们统治我们国家的权力，但百姓不会跟着头衔走。他们要追随勇敢者。现在，人民已经认识了你，贵族和百姓都尊重你，现在你应该领导他们奔向自由！他们会追随你的，我也会！”说罢，威廉径自走了，罗伯特有点尴尬地看着他。
　　
　　外景，白天，原野中
　　威廉带领着手下的弟兄骑马走来。
　　
　　外景，白天，约克郡城堡内
　　一身穿红色长袍的英军军官拿着一张纸对部下骂着：“他妈的，那个混蛋王子告诉我，他没有军队。英格兰北部各地都在告急……”
　　这时，一英军士兵飞马跑入城内，向军官报告：“大队人马在向前进犯……”
　　军官：“他们朝哪个城去了？”
　　士兵：“大人，他们正向这里逼近！”
　　军官：“加紧储粮，加紧防卫。”他痛苦地闭上眼睛。
　　
　　外景，白天，约克郡城堡外
　　威廉率领人马来到城下，城外的英军纷纷仓皇逃入城内。威廉举起手，义军停住了脚步。
　　
　　外景，夜晚，城堡外
　　义军开始攻城。数十名苏格兰士兵推着装满木柴的攻城车，冒着城楼上雨点般的箭矢和石块，撞击着城堡的大门。英军军官在城楼上焦急地看着。
　　一名部下在一边对他说：“长官，现在走还来得及。”
　　英军军官拒绝道：“我要守住这座英格兰的北方重镇！”
　　这时，守城的士兵把大桶大桶的热油从城垛口往下到去，攻城的义军被烫得大声惨叫，接着，英军又把燃烧着的火箭射向攻城车，车上立刻燃起熊熊大火。许多推车的义军被烧着，四处逃窜。见此情景，站在后面观战的威廉大声下令：“一起上！”说着他和哈米什等人身先士卒地冲了上去。义军在他们的带领下推起着火的车继续撞击城门。
　　终于，“轰”的一声，城门被撞击开了；旋即，车上的火点燃了大门。义军欢呼雷动……
　　
　　内景，白天，一英军城坚内
　　一队英军骑兵驰人城内，一名士兵报告：“国王驾到！”在城堡里观看的威尔斯王子见父王亲自赶来，烦躁地在屋里来回踱着步子。
　　一位一直在王子身边为他出谋划策的幕僚劝着他：“这不是你的错。”
　　王子也在给自己壮着胆：“不用怕，我会堂堂正正站在他面前的！”话虽这样说，他还是坐在桌前，沮丧地用手捧住了头。这时，门外传来了沉重而有力的脚步声。王子惊慌不安地望着门，揣测着父王的态度。
　　门开了，英王爱德华走进来。他看到神情沮丧的王子，让随从等在门外，一个人走进屋，关上门，问道：“北方的情况如何？”
　　王子站起来：“没有新消息，我已经派出快马前往打探。”
　　英王：“我正在法国为你将来的王位进行努力，却在那里听说，北方的军队全军覆没，而你却束手无措！”
　　王子语塞了片刻，勉强解释道：“……我已经下令征兵，正在待命出发……”这时，两个英军军官走进来报告：“对不起，陛下，但有来自约克郡的紧急军情！”英王示意了一下，两人走上前去把情报交给了王子。其中一人还抱着只大篮子，他把篮子放到王子面前的桌上。两人随后走了出去。
　　王子看着情报，神色大变。他声音颤抖地报告父亲：“华莱士已攻陷约克郡……”
　　英王一愣：“什么？”
　　王子只好又重复了一遍：“华莱士已攻陷约克郡……”
　　爱德华一把抓过那张纸，难以置信地看着。王子在一边打开了那只大篮子的盖，往里一看，不禁惊叫一声，瘫坐在椅子上，一动不能动了。英王走过来，从坛子里提出了一颗人头，那正是守卫约克郡的军官的首级！
　　“皇上，您的侄子……”王子身边的幕僚在一旁试图安慰英王。原来那军官是英王的侄子。
　　爱德华咬牙切齿地：“我的侄子，畜生才会干出这种事来……”接着，他又自言自语道：“如果他能攻下约克郡，他就会进犯英格兰南部……”
　　这时王子的幕僚在一旁插言到：“我们一定要阻止他！”
　　英王不满地：“这是谁？他说话的口气好像是我要听他的！”
　　王子在一旁解释道：“这是菲力普，我的高级参谋。”
　　英王：“他够资格吗？”
　　菲力普：“我精通战术和军事……”
　　英王的态度似乎有些缓和：“真的吗？”他抚着菲力普的肩膀，仿佛推心至腹般地边推着他向前走，边问：“告诉我，现在这种情况你有何建议……”说话间，两人已走到窗口前。英王猛然脸色一变，一只手抓住菲力普的腿，就势一掀，将其从窗户中扔了下去。菲力普一声惨叫，从楼顶摔到地面，当场气绝。几个卫兵跑上来看了一下，各自退了回去。王子吓得趴在窗户上往下看着。他突然发疯一般地拔出随身携带的短剑，猛地刺向英王，却被英王一掌打倒在地，接着又踢了他一脚。
　　英王从地上拣起王子的短剑，沉思着在椅子上坐下来：“我将建议和谈，收买他归降。但派谁去说服他呢？……我不会去的……如果我死在他的剑下，篮子里装的可能就是我的人头。我儿子也不能去。我要是派他去，敌人更会受到鼓舞，他们一定会夺取整个国家。……我能派谁去呢？派谁去呢？”英王一副老谋深算的样子。
　　
　　外景，深夜，约克郡堡城中的草地上
　　威廉独自一人躺在草地上睡觉。突然，他好象听到了什么声音。他随着声音来到一个森林中，发现远处有一个身穿黑色长袍的人。威廉持剑悄悄跟在那人身后。他发现那是一个女人。她站住不动了，转过身来，摘下头上的帽子，向威廉走来。威廉认出来，那是美伦！
　　威廉在美伦面前双膝跪下：“我是在做梦吗？”
　　美伦：“对，你要快从梦中醒来。”
　　威廉动情地：“我不想醒来，我永远在这与你相伴。”
　　美伦也动情地：“我也愿意和你在一起。但你现在必须醒来。醒来吧，威廉；醒来吧……”
　　
　　外景，白天，草地上
　　威廉从梦中醒来。他听到有人在喊他：“威廉，国王派来一队人。他们挥着和谈的小旗，是代表‘长腿’来的。”
　　
　　外景，白天，约克郡外
　　威廉走出城堡，在几名英军士兵的簇拥下走向英王使者的帐篷。帐篷的门帘被掀开了，王妃伊莎贝尔出现在门前。原来她就是爱德华派来的代表。她身着华丽的服装，一副雍荣华贵的神态，走出帐篷，迎接着威廉。
　　伊莎贝尔自我介绍：“我是威尔斯王妃，奉国王的命令来见你。”
　　威廉：“干什么？”
　　伊莎贝尔：“谈谈国王的建议。你会与一个女人谈吗？”说完，她嫣然一笑，转身向帐篷走去。威廉随着她走进去。
　　
　　内景，白天，伊莎贝尔的帐篷内
　　伊莎贝尔走进帐篷，在中央的一张椅子上坐下来，对站在面前的威廉：“我听说你最近获得了爵士的封号。”
　　威廉：“我一无所有，上帝知道我的心。”
　　伊莎贝尔严厉地：“上帝叫你攻陷城池了吗？他叫你杀掉皇上的侄子，我丈夫的堂兄了吗？”
　　威廉：“你们总是以约克郡为基地进犯我的国家。你丈夫的堂兄在苏格兰滥杀无辜，甚至包括妇女和儿童。‘长腿’上次攻入苏格兰城，杀人更多……”
　　伊莎贝尔对威廉的话似乎有些吃惊。这时，站在她身旁的一位男侍卫用法语对她说：“他是名冷血杀手，满嘴谎话。”
　　威廉也用法语反驳道：“我决不说谎。但下手却绝不手软。”接着，他直接对男侍卫道：“你想用法文说也可以。你去问问你的国王，去问问吧，看他在杀人的时候眼睛是否眨过一下！”
　　伊莎贝尔没有想到面前这个英俊威武的“绿林强盗”竟然还懂法语，不禁暗暗感到佩服。她对侍卫吩咐道：“汉明顿，退下。”
　　那个叫汉明顿的侍卫有些出乎意外地：“夫人？”
　　伊莎贝尔语气不容质疑地又说了一遍：“退下。”汉明顿不情愿地走出帐篷。此时，王妃的侍女在帐后掀起帐篷的一角，偷偷地看着。
　　伊莎贝尔对威廉直截了当地：“打开窗户说亮话，你进攻英格兰，要从你们遥远的基地向被你们占领的地方运送补给是难以成功的。”说着，她站起身，走到威廉面前，以更加诚恳的语气说：“皇上渴望和平。”
　　威廉有些轻蔑地：“‘长腿’也渴望和平吗？”
　　伊莎贝尔依然诚恳地：“他亲口告诉我的。他建议，如果你退兵，他会赐封你爵位、封地和这些黄金，一并奉上！”
　　威廉不屑一顾地：“封官、进爵，还想用黄金来收买我吗？”
　　伊莎贝尔平静地：“和平就是这样买来的。”
　　威廉怒吼道：“奴隶也是这样买来的！‘长腿’上次提出和平时，我还是小孩。很多不想当奴隶的苏格兰贵族都中了计，与他谈和。他们前往一个谷仓开会，结果被杀。我当时年纪很小，但我不会忘记‘长腿’的和平是怎么回事！”
　　伊莎贝尔：“我知道你遭受的痛苦，我知道你的情人的下场……”
　　威廉沉默良久，表情严肃地纠正道：“她是我的妻子。我们秘密结婚，以免遭英国贵族的侮辱。他们杀害她是为了引我出来。我从来没有向别人说过这件事，今天不知道为什么破例对你说了。也许你是坚强的女性……早晚有一天，你会成为皇后，那时你一定要明辩是非。”
　　伊莎贝尔看着威廉，一时心潮难平。
　　这时，威廉止住了自己的情感，换了个口气继续说：“回去告诉你的国王，威廉·华莱士不会甘愿受人奴役，苏格兰人也永远不会做奴隶！”
　　
　　外景，白天，苏格兰军营外
　　伊莎贝尔乘车离去，威廉在远处目送她的车队远去。这时，伊莎贝尔掀起车上的帘子，长久地望着站在远处的威廉，威廉也显得有些恋恋不舍……