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　　内景，白天，英国王宫内
　　英王正在和大臣们商谈。伊莎贝尔走了进来。英王迎上去说：“啊，我儿子的妻子安然返回，他肯接受条件吗？”
　　伊莎贝尔：“不肯。”
　　英王：“那他为何按兵不动？我的探子告诉我他按兵不动。”
　　伊莎贝尔：“他在约克郡等你。他说，如果你像个大丈夫那样去面见他，他将不会进攻！”
　　英王：“真的吗？”他转向桌边的部下：“威尔士的箭手将火速包围他们，行动之快，相信他们也察觉不到。法国的主力也快到了，将进驻爱丁堡以北。爱尔兰军会由西南进军，驻扎这里。”他用手在桌上的地图上指了一下。坐在桌边的王子有点担心地说：“威尔士箭手、法国军队、爱尔兰军队……即使是你现在就通知他们，也要过数周才能汇合啊？”
　　英王不动声色地：“在我派你妻子出使之前，我就已通知他们出兵了……他中计了！”
　　伊莎贝尔吃惊地望着英王。这时，英王转向她冷酷地说道：“谢谢你。这家伙等着我到约克郡去见他时，我的大军将会抵达爱丁堡，在后面截住他的去路！”说着，他走近伊莎贝尔，眼睛里投来疑问的目光：“你与那个……啊，华莱士，私下商谈，告诉我，他为人如何？”
　　伊莎贝尔冷静地：“他只是个只有匹夫之勇的野蛮人，无法与皇上相比。”
　　英王稍感满意地：“你可以回去了。”
　　伊莎贝尔向英王告退，欲离去。这时，王子在后面突然问道：“你把钱带回来了吧？”
　　伊莎贝尔转身：“没有。我把它用来救济战争中受害的孩子了。”
　　英王突然狂笑起来：“你这个女人是怎么了！”
　　伊莎贝尔：“皇上，请恕我自作主张。我认为这样可以向皇上的子民展示您的伟大。”
　　英王不屑地：“我的伟大？等华莱士逃回苏格兰，发现他的国家已被毁灭，那才更显示出我的伟大。”
　　他大声地咳嗽起来。
　　
　　外景，白天，约克郡城堡中
　　威廉正在和士兵们一起往一只只大桶里装着什么液体。有人在喊：“威廉，有人骑马来了。”威廉放下手里的桶，跑上城堡，向远处望去。只见有三个人骑马向这边走来。哈米什在一旁说：“那是王妃的侍女。”威廉点点头，朝城下走着。哈米什跟在后面开着玩笑：“你肯定给她留下了深刻的印象！”威廉仍然只是简单地点点头。哈米什不甘心地：“其实你们只谈了一小会儿。”
　　
　　外景，白天，约克郡城组外
　　威廉走上前去和伊莎贝尔的侍女打着招呼。侍女鞠了一个躬，拿出一张纸交给威廉用法语说道：“你好，我来为王妃传递消息。”“谢谢。”威廉接过来看着。稍顷，他好像吃了一惊，未及和侍女告别，赶紧往城堡中跑去，剩下哈米什一人在和侍女互相眉目传情……
　　
　　外景，白天，原野
　　威廉带领着士兵们正在前进，一骑兵飞马赶到报告着：“千真万确，英格兰战船前来进攻，威尔士情况不明，但爱尔兰人已经到达……”
　　威廉：“这我要亲眼看到才能相信。”
　　哈米什在一旁：“爱尔兰人为什么要为他们卖命？”
　　站在一边的爱尔兰人史蒂芬笑道：“你们不用担心。我以前不是告诉过你们吗，那是我的岛！”
　　威廉果断地下令：“哈米什，立刻赶往爱丁堡，召开军事会议！”哈米什得令飞马而去。威廉转身问史蒂芬：“你的岛？”“对，我的岛。”那爱尔兰人快乐地回答。
　　
　　内景，白天，爱丁堡一大厅里
　　一群贵族们正在纷纷就形势发表意见。一贵族大声说：“各位大人，特里说得对。这次唯一的出路就是议和，否则爱丁堡会被变成灰烬……”这时，威廉带着人走了进来。众人立刻安静下来。
　　威廉：“我的军队已连续进军多天，我现在还需要做些准备。我们要求，你们所能集中起来的每一个士兵、你们的侍从、甚至包括你们自己都要参战！我需要你们。”
　　一贵族：“大兵压境，一定要另想办法。”
　　威廉：“有什么别的办法？你是不是想把你人留在战场上，然后去和‘长腿’讨价还价，以获得较好的条件。”
　　罗伯特想缓和一下气氛：“……威廉……”
　　一贵族插言道：“我们打不过他们！”
　　“能打过！”威廉大声反驳，并斥责着贵族们：“我们在斯特灵打胜了！可是在斯特灵战役中，你们踌躅不前，在约克郡，你们仍不肯帮助我们。如果现在你们再袖手旁观，你们就是儒夫！”
　　众贵族一片哗然。一贵族愤怒地拔出宝剑，哈米什飞快地伸出手中的板斧压住了贵族手中的剑。
　　威廉亦愤怒地：“如果你们是苏格兰人的话，我为自己也是苏格兰人感到耻辱！”
　　这时，罗伯特走上来拉住威廉说：“冷静点，威廉，我们俩单独谈谈。”威廉似要拒绝。罗伯特恳切地：“求求你。”两人走到了一边。
　　罗伯特：“你已经取得了很大的战果。但这场仗实在是太难打了，要理智一点。”
　　威廉坚定地：“我的主意已定，帮助我吧；……看在上帝的面上，也帮帮你们自己吧。现在是你们的机会。如果你们加入我这一边，我们一定能凯旋而归。如能获胜，我们将建立自己的国家。你会成为民族英雄。你有领袖的才能，联合起来吧……”威廉说着，伸出手来：“把我们团结起来，你来把我们联合起来，联合起各个家族吧……”罗伯特被打动了，他握住了威廉的手。
　　
　　内景，夜晚，布鲁斯家的城堡里
　　老布鲁斯不悦地在问儿子：“这有什么好处？”
　　罗伯特：“我已经答应了帮助他。”
　　老布鲁斯努力劝说着儿子：“……我知这决心不容易下。做领袖就是这样。我的孩子，……孩子，看着我。我是不会登上王位了，只有你能统治苏格兰。我告诉你的，你都要照着去做。那不是为了我，也不是为你自己，而是为了你的国家……”
　　
　　外景，黄昏，原野上
　　几匹马拉着车在草地上走着。旁边的义军士兵在往地上泼着油，他们在为即将到来的英格兰士兵布着火阵……
　　
　　外景，白天，福科克
　　原野上，义军的军队在集结。哈米什带着几个人从后面穿过来，走到前排。他对骑马站在阵前的威廉说：“布鲁斯不会来的，威廉。”
　　威廉：“会的。”说着，他看看旁边两个骑着马的贵族，说：“蒙尼和劳亨已经来了。布鲁斯也一定会来的！”
　　
　　外景，白天，原野的另一侧
　　英王率领着庞大的军队在布阵。他头戴王冠，巡视着自己的军队，满意地：“人多势众，真是壮观；你同意吗？”他转身对骑马站在身边，被一顶头盔严严实实遮住脸的人问道。那人点点头。
　　一士兵上来报告：“弓箭手已准备就序。”
　　英王：“不用弓箭手。我的探子告诉我，他们的弓箭手不在阵中。箭很贵。派爱尔兰军出战，他们的命一钱不值！派步兵和骑兵……”
　　一士兵举起令旗，大声叫着：“步兵……骑兵……”由爱尔兰人组成的步兵开始向前挺进。后面则跟随着英国骑兵；站在对面的苏格兰义军也开始向前推进。
　　两军在不断靠近，到了相距不足10米远的地方，走在前面的爱尔兰军和义军同时停了下来。然后，双方亲热地打起招呼来。“啊，见到你真高兴！”“见到你们更高兴！”两支军队的士兵们互相握手，拍拍对方的肩膀，仿佛是亲兄弟见面。
　　远处的英王见到此情景，气愤地：“爱尔兰人总是靠不住！”
　　这时，威廉正兴奋地对爱尔兰人说：“欢迎你们加入。你们看——”说罢，他登上哈米什的腿，举起一面旗子，向阵地后方挥了几下，立刻，后方的弓箭手们搭上点燃了的箭，一起向前面射去。火箭落在泼了油的草地上，顿时燃起熊熊大火，跟在后面的英军骑兵被包围在一片火海之中，烧得鬼哭狼嚎，乱作一团。威廉一声令下，义军齐声呐喊冲上前去，和英军短兵相接，拼杀起来。
　　紧接着威廉又举起一面红色的旗子，在空中左右摇摆着，召唤后面的贵族出击。不料，站在阵后的贵族们只是互相看看，不但没有向前，反倒带领着各自的人马一个个离去。威廉惊愕地望着。
　　英王见到此情形，得意地对身旁那个神秘的人物说道：“劳亨、蒙尼，我加倍赐赏。加倍赐给蒙尼在苏格兰的领地，劳亨索取的报酬更少。”说罢他命令道：“弓箭手！”
　　一军官赶紧报告：“皇上，可能会伤到我们自己的军队！”
　　英王傲慢地：“对，但也会伤到他们的军队。我们兵源充足。进攻！”
　　一士兵举起军旗。英军的弓箭手们开始一起放箭，箭如蝗虫般飞向混战中的双方军队，没有防备的双方士兵纷纷中箭倒下……
　　英王：“派增援部队！”于是，又一批英军的生力军拥了上去……
　　见到胜利已握在手心，英王得意地命令道：“记住，要活捉华莱士，当然杀死也是一样的，将胜利的消息告诉我。走吧！”说罢，他调转马头离开了战场。
　　原野上，一场空前的血腥厮杀已到了白热化的程度。一支箭射中了威廉，他奋力折断了箭，赤手空拳地继续与英军搏斗，接连打倒了几个英军士兵。看着又一批英军骑兵围上来，他像一头雄狮般朝一个骑马的英军扑过去，把他拉下马背，然后自己翻身上马冲出敌阵，直向英王的队伍追去。
　　一英军军官看到追来的威廉，命令那个戴着头盔的神秘人物道：“保护皇上！”那人犹豫了一下，便手持长矛向威廉冲去。手里只有一根木棒的威廉被对方一下子打倒在马下，趴在地上不动了。那人返回身来，骑马围着威廉绕了两圈，确信他已死无疑后，翻身下马来到威廉跟前。就在他俯身去抓威廉时，威廉突然一跃而起，将那人掀翻在地。威廉拉下他的头盔，用短刀架住他的脖子。但猛然间，他愣住了——原来那人竟是罗伯特！
　　威廉没有下手，而是站起来，不敢相信似地向后退着，最后不知所措地一屁股坐在了地下。罗伯特惭愧地望着他。威廉一时不知说什么好，痛苦地转过头去。
　　这时，一群英军从远处呐喊着冲过来。而此时的威廉已经心灰意冷。他毫不理会越来越近的英军士兵，无力地躺在了地上。倒是罗伯特突然猛醒过来。他站起身来，叫着威廉：“起来，起来！”说着，把威廉强拉起来。这时，另一个骑马的苏格兰义军赶到了。罗伯特一把把威廉扛上肩，交给那个苏格兰人，后者把威廉放上马背，飞驰而去……
　　罗伯特见威廉已脱离危险，无力地从地上拣起一块布，那是美伦送给威廉的那块手绢。他看着……
　　
　　外景，黄昏，河边
　　一群义军的残兵败将东倒西歪地在一条河边休息，有的在河水中洗涮。哈米什从河中舀起一罐子水来到他受伤父亲的身边，喂着他。
　　老人费力地对儿子说道：“我要死了，别管我……没事的，哈米什……没事。这种自由的生活真够过瘾的。看到你长大成人，我很自豪……真过瘾……”哈米什伤心地在一旁抽泣着，抱住父亲开始变冷的身体……
　　
　　外景，夜晚，战场上
　　苏格兰人在遍地倒卧的尸体中寻找着自己的亲人。他们中有义军战士，也有儿童和妇女。有人在围着亲人的尸体哭泣……罗伯特也在其中。他目睹这悲惨的情景，心中充满了懊悔……
　　
　　内景，夜晚，布鲁斯家城堡中
　　罗伯特在与老布鲁斯争论。
　　老布鲁斯满脸长满了脓疮，在教训着儿子：“染上麻疯病的是我，可我看你的脸色比我更差。孩子，我们必须与英格兰结盟，才能管理这个国家。你已经做到了这一点。你救了你的家族，扩展了我们的土地，你早晚会获得统治苏格兰的权力。”老布鲁斯说着站起身来在屋里走着。
　　罗伯特疲惫地：“土地、头衔、人口、权力，对我来说毫无意义。”
　　老布鲁斯：“毫无意义？”
　　罗伯特：“对，我一无所有。人民为我而战，只是因我如果不让他们种田地的话，会饿死他们的妻儿。而这些人在福科克血流成河，为威廉·华莱士而战，是因为他在为他们所从来没有过的东西而奋斗。……可是，我的出卖却使他失败了。我在战场上看到了他，它让我心烦意乱……”罗伯特悲伤地有些说不下去了。
　　老布鲁斯安慰着他：“所有的人都在出卖别人，所有的人都会心烦意乱……”
　　罗伯特突然发泄似地大喊着：“我不想心里不安！”接着，他放低了声音：“我想和他一样，去为自由而战，我不想再站在错误一边……”说完，他头也不回地离去……
　　
　　内景，夜晚，贵族蒙尼家中
　　蒙尼正在酣睡。他在梦中看到威廉在一片大火中骑马而来，一步步向他逼近……他惊叫一声，从梦中惊醒，吓得坐起身来，大口喘着粗气。
　　猛然间，卧室的门被一下撞开了，威廉真的骑着一匹高头大马冲了进来。他来到浑身发抖的蒙尼的床前，毫不理会他的惊恐的尖叫，抡起手中的一只链锤，一下子砸扁了他的脑袋。
　　一群卫兵闻声而至，威廉手挥链球，接连打倒数人之后，转过马身，撞开了床另一面的窗户，一夹马的肚子，从窗户中跃了出去。人和马先后落进了窗外的一个大池塘中……
　　
　　内景，夜晚，贵族特里家中
　　一群贵族一边吃饭，一边在议论。罗伯特和特里等都在其中。
　　一贵族：“特里，蒙尼的事是真的吗：”
　　坐在桌前的特里心事重重地答道：“对，华莱士杀了他。不知道他下次会杀谁？”
　　“说不定是你。”他身旁的罗伯特开玩笑似地说，“也可能是我，不过这没什么关系。”说罢，他颓丧地笑了笑。
　　特里有些恼怒地：“我是认真的，罗伯特！”
　　罗伯特突然失控地大喊道：“我也是！”
　　两人正在争论，突然从天花板上流下了一股红的液体。接着，一具尸体被“扑通”一声从屋顶扔到了餐桌上，贵族们都吓得惊叫着跳起来。“快去检查一下。”特里大声喊着。罗伯特惊恐地睁大眼睛看着尸体，那是劳亨。
　　
　　外景，白天，群山峻岭之中
　　一个人独自在山峰之巅奔跑着，远处是绵蜒起伏的山岭。他就是威廉。
　　画外音：“威廉·华莱士杀了50个人……
　　
　　内景，白天，一间屋子里
　　人们在交流着各自听来的消息：
　　“……他杀了100人，单刀匹马，手到擒来……
　　“……就像古代时摩西叫红海分开一样……”
　　
　　外景，白天，群山之中
　　威廉来到峰顶，俯视着雄伟的群山……